风险提示:央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》, 请读者提高风险意识。

MIIX Capital投研周报(0429-0505)周期探底完成,通胀隐忧仍在

美联储主席鲍威尔暗示短期内不太可能加息,全球风险资产市场出现普涨行情。另外,随着美国非农数据低于预期,或让美联储降息道路从漫步转为冲刺,将促使股市、加密货币 和债券大涨,美元、黄金和原油走弱。

MIIX Capital
MIIX Capital
热度 ...
 

MIIX Capital投研周报(0429-0505)周期探底完成,通胀隐忧仍在

《The Harvest》 — — Camille Pissarro

导语:

美联储主席鲍威尔暗示短期内不太可能加息,全球风险资产市场出现普涨行情。另外,随着美国非农数据低于预期,或让美联储降息道路从漫步转为冲刺,将促使股市、加密货币和债券大涨,美元、黄金和原油走弱。


1、投融资观察

MIIX Capital投研周报(0429-0505)周期探底完成,通胀隐忧仍在

上周,加密市场共发生32笔投融资事件,环比上升10.34%,资金总规模1.5亿美元,环比下降27.18%:

DeFi方面公布9起投融资,其中RWA公司 Securitize 宣布成功完成4700万美元战略融资,贝莱德领投;Ironlight 则完成1200万美元融资,大部分投资则来自于华尔街背景的个人投资者;

CeFi领域公布1起融资,散户合约交易平台 LazyBear宣布完成400万枚USDT战略融资,参与的投资者和战略合作伙伴包括 Gogeko Labs、DWF Labs等;

GameFi赛道公布6起投融资,其中瑞典游戏工作室 Patriots Division为Web3 游戏Shadow War筹集500万美元;

基础设施与工具赛道公布5起投融资,其中模块化流动性协议 Mitosis 宣布完成700万美元融资,Amber Group与Foresight Ventures领投;

AI相关领域公布1起投融资,Web3 开发者平台 Airstack 完成 400 万美元种子轮融资,Red Beard Ventures 领投;

其他Web3/加密应用公布7起融资,其中Web3 内容发布平台 Paragraph 完成 500 万美元融资,USV、Coinbase Ventures 参投;

从环比数据看,上周加密货币市场投融笔数有所上升,但资金总规模显著下滑,市场热度押注 RWA、GameFi 和 Web3 领域;在VC中,本周明显活跃机构为贝莱德、Electric Capital,主要聚焦资管和 SocialFi 领域。

另据Rootdata数据,4月份加密市场总融资额为10.25亿美元,3月的10.94亿美元环比下降6.3%,融资数量环比下降10.5%。以赛道融资总额来看,前三的赛道分别是CeFi、DeFi和工具&信息服务。

关于Securitize

Securitize 本身是一家数字资产证券公司,其使命是为股东提供投资和交易另类投资的机会,并为公司筹集资金、管理股东并为股东提供潜在的流动性。 Securitize 开创了一个完全数字化的一体化RWA平台,用于发行、管理和交易数字资产证券,符合美国现有的监管框架,拥有超过 120 万投资者和 3,000 家企业的社区。

关于Ironlight

Ironlight 由 Rob McGrath 和 Matt Celebuski 创立,旨在将房地产、自然资源、美术、公共基础设施和私募股权等通常缺乏流动性的私人证券代币化,其目标是成为一个受美 SEC 监管的代币化RWA市场。

关于Kiosk

SocialFi 项目 Kiosk 是一个 Farcaster 客户端,可以帮助创作者能够在应用内建立一个从0到1的社区。创作者们可以与社交图谱分享媒体丰富的想法,使其可作为 NFT 铸造,在渠道中聚集志同道合的收藏家和合作者,建立自定义渠道经济,例如小费和分销,并与社区他们聊天 — — 所有这些都在Kiosk应用程序中完成。


2、行业数据

连续7日净流出后,美国BTC现货ETF首次净流入

MIIX Capital投研周报(0429-0505)周期探底完成,通胀隐忧仍在

SoSoValue 数据:美国东部时间 5月3日,BTC现货ETF总净流入 3.78 亿美元,为过去7日净流出后首次净流入,其中,富达(Fidelity) FBTC,单日净流入最高,为 1.03 亿美元,目前 FBTC历史总净流入达 80.30 亿美元。

美国BTC现货ETF上市后,其趋势一直与行情动态正相关,随着ETF正向净流入,近几日的行情趋势也开始出现小幅反弹回升。另外,后续一周ETF净流入趋势大概率加强,但GBTC净流入数值依然不高,继续流入规模可能不大。

目前,BTC 现货 ETF 总资产净值为 510.21 亿美元,ETF 净资产比率(市值较比特币总市值占比)达 4.12%,历史累计净流入已达 115.61 亿美元。


香港ETF资管规模超20亿港元,但不及预期

MIIX Capital投研周报(0429-0505)周期探底完成,通胀隐忧仍在

MIIX Capital投研周报(0429-0505)周期探底完成,通胀隐忧仍在

香港交易所官方数据:截至5月3日收市,华夏、嘉实、博时HashKey三家香港现货虚拟资产ETF上市首周资管规模达到了21.3069亿港元(约2.55亿美元),是虚拟资产期货ETF约11.92亿港元资产管理规模的近两倍,其中:

  • BTC现货ETF总交易额2,751万美元,BTC现货持有总量4,220枚BTC,总净资产2.5亿美元;
  • ETH现货ETF总交易额492万美元,ETH现货持有总量16,280枚ETF,总净资产4,852万美元;

这一数据与香港ETF获批后的市场预期有明显偏差,但对比加拿大ETF和英国ETN等数据则显得相对合理,我们需要更理性的看待和评估香港的市场规模和影响力,并持续关注其政策动态。

香港现货ETF数据:

博时HashKey比特币ETF资管规模为4.4722亿港元,以太币ETF资管规模为9082万港元;

嘉实比特币ETF资管规模为4.4939亿港元,以太币ETF资管规模为 8987万港元;

华夏比特币ETF资管规模为 9.0449亿港元,以太币ETF资管规模为1.489亿港元,总额已超过10亿港元;

香港期货ETF数据:

三星BTC期货ETF资管规模约为1.3512亿港元;

南方东英比特币ETF约为8.489亿港元;

南方东英方以太币ETF约为2.0806亿港元;


ETH稳定币交易量打破月度纪录

MIIX Capital投研周报(0429-0505)周期探底完成,通胀隐忧仍在

据The Block报道:过去3个月,ETH上稳定币的月交易量持续增长,并在4月份创月度交易量新高。其中,FDUSD更是创下最佳月度记录。

事实上,这一数据的贡献很多来自于DAI在MEV交易中的闪贷使用,大量DAI在单次交易中铸造并返还,大大拉升了DAI的交易量数据,但即便排除闪贷,稳定币交易量仍表现出色,侧面说明了ETH生态应用的活跃正在稳步上升。

关于DAI的交易数据:

根据The Block的数据,DAI在四月份的交易量高达6360亿美元,占以太坊稳定币总链上交易量的主要部分,当月总交易量接近1.2万亿美元。与三月份相比,DAI在四月份的交易量增长了三倍多。

同时,DAI的供应量也自3月7日起增长约10亿美元,使当前总供应量达到54.4亿。尽管其他稳定币交易量也有所增加,但DAI在总稳定币供应量中的份额在此期间略有上升。


特斯拉新增DOGE支付,DOGE涨幅超20%

MIIX Capital投研周报(0429-0505)周期探底完成,通胀隐忧仍在

特斯拉网站信息:其部分产品支持使用Dogecoin支付,此类产品将在订单按钮旁边显示Dogecoin符号,买家只需Dogecoin转移到特斯拉Dogecoin钱包并付款即可。此消息传出后,据CoinGecko数据,DOGE飙升超过 20%,突破了 0.168 美元的水平,目前报价$0.162。

虽然特斯拉开放Dogecoin支付筹备已久,但这次落地实施依然代表了加密行业与传统市场的进一步融合,通过特斯拉的全球影响力,让更多人开始感知并接触到加密资产。

据Wayback Machine回溯,该特斯拉官网“付款、结账和定价”页面最近一次快照发生在今年2月28日,而Dogecoin常见问题解答页面在2022年1月便已经存在。

另外,特斯拉官网目前支持使用Dogecoin购买的商品并不包含特斯拉汽车,而主要是服饰、玩具等小型周边产品,比如儿童电动四轮车、帽子、不锈钢口哨和纪念款皮带扣等,且这些商品都没有在中国官方渠道销售。


3、VC持仓

MIIX Capital投研周报(0429-0505)周期探底完成,通胀隐忧仍在

备注:以上数据来源https://platform.arkhamintelligence.com/,统计时间:2024年05月06日18:00(UTC+8)。


4、本周关注

5月7日

  • FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话;
  • FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话;
  • 基于 OP Stack 构建的 L2 网络Mode推出治理代币 MODE,总供应量为 100 亿枚;
  • 由TRON 联合 HTX DAO、BitTorrent Chain 和 JustLend DAO 举办的黑客松提交阶段持续至5月7日;
  • UTXO Management 主办的 Bitcoin Devcon 于5月7日至8日在香港科技园举办;

5月8日

  • 美国当周EIA原油库存数据;
  • 美联储副主席杰斐逊就经济发表讲话;
  • FT Crypto & Digital Assets Summit 峰会;

5月9日

  • 美国当周申请失业金人数;
  • 英国央行利率调整决定公布;
  • 比特币峰会 (Bitcoin Asia) 于 5 月 9 日至 10 日在香港举办;

5月10日

  • 美国一年期通胀率预期;
  • 美国密歇根大学消费者信心指数;
  • 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话;
  • EigenLayer 拟于5月10日开启代币申领,根据 2024年3月15日活动快照,发放 5% 代币供应量;
  • Biconomy向BICO质押者空投ARB,申领将于本日截止;
  • Kraken 将在爱尔兰和比利时市场下架隐私币 Monero(XMR),5月10日起停止接受存款;

5月11日

  • 美联储理事巴尔发表讲话;
  • 中国4月CPI年率公布;
  • Moonbeam(GLMR)将解锁约 304 万枚代币,价值约 92 万美元,占流通量的 0.35%;

5月12日

  • 去中心化GPU云基础设施 Aethir 空投活动 Aethir Cloud Drop 持续至 5 月 12 日结束;
  • Jupiter LFG Launchpad 第二期项目 UpRock 拟于5月12日启动声望证明及TGE事件;


5、结语

上周,加密市场虽然出现局部震荡,但投融资活动的增加则显示出行业内部的活力和长期增长潜力,尤其投资者对于RWA、GameFi和Web3领域的关注增强,让这些领域有可能成为新的市场增长点;同时,BTC和ETH的ETF表现,以及特斯拉支持DOGE支付,都说明了加密资产在更广泛的金融和消费市场中,正在被越来越多的感知和接受。

本周,美国EIA原油库存数据和一年期通胀率预期,英国央行利率调整决定,以及中国CPI年率数据价格陆续公布,它们有可能对后续市场行情走向产生较大影响;而随着美联储减缓缩表速度,虽然通胀隐忧仍在,市场流动性的改善将会逐渐呈现,如果没有极端利空的时间出现,预计整个市场将进入估值修复阶段。

当前的市场,仍然面临许多不确定因素,但长期来看,随着宏观面的改善和利好趋向,以及主流市场接受度的提升,加密市场的潜力将会进一步释放,开启新一轮的行情。



备注:以上所有观点仅供参考,不作为投资建议。如果异议,欢迎联系指正。

关注并加入MIIX Captial社区,了解更多前沿信息

Twitter CN:https://twitter.com/MIIXCapital_CN

Telegram CN:https://t.me/MIIXCapitalcn

加入MIIX Capital团队:[email protected]

在招岗位:投研分析师 /运营经理 /视觉设计师。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,不代表链观CHAINLOOK立场,不承担法律责任。文章及观点也不构成投资意见。请用户理性看待市场风险,以及遵守所在国家和地区的相关法律法规。
图文来源:MIIX Capital,如有侵权请联系删除。转载或引用请注明文章出处!

分享至
https://www.chainlook.cn/toutiao/1715057418.html

下一篇:

香港虚拟资产业务迈出大步,熊猫证券成虚拟资产现货ETF首批承销商

香港推出首批6只虚拟资产现货ETF,吸引北瑞金融等投资机构参与。熊猫证券与嘉实国际、华夏基金、博时国际合作,为投资者提供全球市场通道。熊猫证券是香港证监会监管的持牌法团,为技术驱动型证券经纪公司,为高频交易客户提供领先的软硬件解决方案和交易通道,订单延迟低至亚微秒。

免责声明:
链观CHAINLOOK作为区块链技术应用与Web3行业研究的智库媒体,旨在为中国区块链专家、学者们提供最新的行业资讯信息与数据样本,用于区块链技术研究与创新。本站所发布的文章仅代表作者的个人观点,不代表链观CHAINLOOK官方立场,本站所发布的区块链行业研究报告与数据分析成果是通过人工智能算法对数据内容进行分析与归纳生成,不代表任何投资暗示与建议,链观CHAINLOOK不承担法律责任。

风险提示:
虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位,参与虚拟货币投资交易存在法律风险,链观CHAINLOOK坚决反对各类代币炒作,请读者提高风险意识,理性看待区块链技术应用及市场风险。

© 链观CHAINLOOK All Rights Reserved. 京ICP备18054193号-5