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观点:消费类应用程序在逐步吞噬基础设施

垂直整合和基于区块链商业模式的应用程序将成为赢家。消费者应用程序通过整合加密基础设施实现盈利,并利用技术进步和规模化。一些应用成功整合L1/L2解决方案,并利用品牌和营销创新。这些因素正在重新定义基础设施,领先的加密应用将继续搭建自己的基础设施。一些具有顶级身份协议的应用已吸引大量用户,其他应用也希望在其上构建。Galxe拥有顶级身份协议,每月有300-500万钱包用户,已有80万用户完成KYC。@cyberconnecthq拥有数十万活跃用户,正在推出面向社交的L2解决方案。Layer3正在跨链聚集消费者关注,已超过一些已建立的L2解决方案。应用程序正在吞噬基础设施,市场对第五种去中心化应用的解决方案感到厌倦,更偏好容易传达的故事。Memecoins投资者正在更高效地运作。

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原文作者:@reganbozman

原文来源:twitter

编译:白话区块链

在这个周期中,垂直整合并构建基于区块链商业模式的应用程序将成为最大的赢家。

随着Web3基础设施的商业化,分发变得至关重要。以下是一些消费者应用程序悄然吞噬基础设施的方式。

通过将加密基础设施堆栈商品化和垂直整合,应用程序将迎来属于它们的时代。

注意力、分发和品牌成为最重要的因素。在这些方面,领先的应用程序拥有巨大的优势。

这通常符合应用链的理论,但市场领导者将迈得更远。他们不仅希望拥有自己的L1/L2解决方案,还希望其他人也在其上进行部署。

关于消费者加密货币是否能够盈利一直存在疑问,但我认为答案变得越来越明确。

消费者应用将通过成为"基础设施"来实现盈利。

那为什么是现在这个节点呢?

A) 技术堆栈已经足够好,很容易搭建自己的区块链。

B) 顶级加密应用真正开始规模化。

C) 对无休止的基础设施循环感到失望。

现在越来越容易搭建自己的L1/L2解决方案。投资者一直在疑惑超过10亿美元的资金将流向哪里的区块链基础设施,而现在我们正在看到答案。答案是,它让启动区块链变得非常简单。

 

1、@Blast_L2 是典型代表

该团队构建了一个排名前三的NFT市场,并且表现出色。为了支持新的产品,如NFT永久产品,他们需要部署一个L2解决方案。他们离开OP和ARB,然后自己搭建了一个L2。

Blast最大的创新并不在技术方面。二十在通过整合Lido和Maker来实现收益(金融创新),他们成功地利用了Blur出色的品牌(营销创新)。这与上一个周期的L2解决方案(如OP和ARB)的创新方向不同。

 

2、@MantaNetwork

对于 @MantaNetwork 也是一样的情况

  • 引入收益到跨链桥接的智能金融创新
  • 出色的营销

但其中很多是第三方技术(OP堆栈+Caldera),在这里,技术并不是主要的创新因素。用户显然喜欢它才是关键!

Blast和Manta是第四和第七大的L2解决方案。它们在技术上创新的产品(如zkSync和Starknet)之前或与之相当。

基础设施

如果你将一系列第三方基础设施与智能专有激励机制结合起来,这是否可以被视为基础设施呢?

我认为是的,因为它构成了一个区块链,其他第三方应用程序可以在其上进行部署。然而,这些因素正在逐渐重新定义基础设施的概念。

关于【观点:消费类应用程序在逐步吞噬基础设施】的延伸阅读

  • 火星财经加密周报 | 5月31日

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随着领先的加密应用达到规模化,我们将会看到更多这样的情况——它们将自行搭建基础设施,并产生比许多底层软件堆栈更大的结果。

 

3、@Galxe

让我们来看看 @Galxe- 他们已经构建了业内顶级的身份协议,并且每月有300-500万个钱包用户完成他们的任务。如果他们自行搭建了自己的L2,在第一天就有可能成为用户量排名前十的项目。

超过80万用户已经支付费用进行了Galxe的KYC,并生成了护照。

OP大约有30000-40000的日活跃用户。Galxe处于垂直整合的重要位置,如果他们的用户基础继续增长,其他面向消费者的应用程序将希望在其上构建。

基础设施

 

4、@cyberconnecthq

让我们来看看 @cyberconnecthq。他们的社交产品每月活跃用户(MAU)稳定在数十万级别。这比大多数通用的L2解决方案更多!

基础设施

基础设施

基础设施

现在他们正在推出自己的面向社交的L2解决方案,配备本地AA(账户抽象)钱包且无需种子短语。这是专为社交应用程序打造的L2解决方案,你可以在第一天就获得他们庞大的用户基础。对于更多的社交应用程序来说,在这里部署将是一个不言而喻的选择。

 

5、Layer3

Layer3正在跨链上以大规模聚集消费者的关注。他们已经超过了一些已建立的L2解决方案。为什么他们不进行垂直整合呢?

开发者会在用户所在的地方部署应用。用户会追随旗舰应用。

Zora在这方面是老手,去年夏天推出了自己的L2解决方案。尽管我不再住在布鲁克林,并且与NFT圈子有些疏远,但似乎它的表现不错,所以我对它不太熟悉。

基础设施

在零售投资者对无休止的基础设施周期感到越来越失望的时候,应用程序逐渐吞噬基础设施的现象正在发生。对于数百个随机的基础设施Token,需求变得有限。这引发了更广泛的关于市场结构的问题,以及整个加密风险投资市场是否出现了问题。我认为人们只是对第五种去中心化应用的解决方案感到厌倦了。

这就引出了亲和反Memecoins投资者之间的争论。亲Memecoins的群体会指出,许多Memecoins的批评者资助了一些没有人使用的基础设施项目。因为流动性Token交易良好,而资助无用的基础设施项目是西方加密金融虚无主义的原始形式。

而现在Memecoins的投资者们已经发现了这种骗局,并且正在更高效地运作。

这个市场似乎更具选择性,并偏好容易传达的故事。

哪个是更好的Memecoins呢?是一个更好的L2,因为我们使用zkEVM,速度比DA快10倍,等等?还是我们是领先的社交应用程序,拥有25万用户?

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