浅析Starknet空投之后的layer2市场后续影响

这两天 @Starknet 一次面向130万地址总量超7亿枚的超级大空投行动落地了，几乎“雨露均沾”照顾到了各个层面参与生态的每一份子，够格局！那么，如何看待此次Starknet空投盛宴的后续影响呢？我来谈谈我的思考：

1）Starknet发空投的标准、规模以及覆盖面一直犹抱琵琶，各种绯闻和谣言不断，甚至不少人一度以为要被集体“反撸”了，在此种背景下，突然宣布超130万地址，7亿枚STRK的Eligible，相信已经让不少人喜出望外了。实在说，作为被深撸的热门项目，Starknet的发空投标准设计着实很难处理，需要平衡好各方利益，还得避免空投的抛压盖过激励作用，因此很难有绝对满意的结果。最终，Starknet选择了向ECMP早期贡献者、GitHub开源开发者、Starknet用户等来了一次规模较大的恩泽普惠。

这很可能也是zkSync、LayerZero等焦点项目的最终选择，当品牌影响力到一定层级后，阳光普照的空投行动才最明智。区别就在于，哪些撸毛党会以怎样的标准被筛掉，哪个方向会成为项目方的偏好对象？比如Starknet很明显偏好开发者和早期ECMP贡献者群体。“撸毛”的生意顶多算增加了风险，失去了投入产出性价比，还会继续卷下去。2）此前，我曾发文说Starknet发空投是一次“救赎行动”，原因在于ZK系layer2项目很长一段时间内都停留在技术优势叙事阶段，开发者资源、生态项目、市场TVL、用户量、用户体验等等各方面的综合数据指标落地远不及预期。此种情况下，拿出Tokenomics的杀手锏更目的更多是为了进一步构建和强化生态市场。显然，Starknet和zkSync都在焦虑这一点。尤其是layer2整体锁仓数据都超过了25.5B，而论品牌声誉度排名前5的layer2占比还不到0.2B，这样的数据如何给后续的二级市场投资者信心？而发Token 补贴开发者和用户可以快速地弥补这一短板，如果不信，Tokenomics会有这么的大的魔力，看看技术还未任何落地TVL就已经超18亿美元的Blast就能领略到了。我个人倾向相信Tokenomics会给ZK系拉胯的生态带来持续的源动力，尤其是STRK作为Gas手续费补贴参与到项目开发和用户交互体验过程中，想象空间还是挺大的。

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  Coinbase推出的以太坊Layer2扩容网络Base在五月份创造了超过600万美元的链上利润，超过了竞争对手Blast和Optimism。Base的利润激增源于总锁定价值的快速增长，得益于以太坊升级。尽管Base遥遥领先，但每月利润在升级后急剧下降。新兴的Blast因独特的收益方式和激励措施获得认可，但仍远远落后于Base。Layer2网络的盈利能力取决于收入和Layer1网络互动成本的平衡。Base自2021年3月以来一直是最赚钱的Layer2网络，总锁定价值也大幅增长。Coinbase的智能钱包和推广活动为Base带来了额外的曝光和吸引力。

• 如何看待 Starknet 宣布进军比特币 Layer2 领域？

  Starknet计划进军比特币layer2，若成功将吸引更多资本和开发者，提升比特币生态。其高性能技术底子使其具备与其他layer2区别的优势。近期宣布成为TPS最高的链，费用降至$0.01，支持并行交易处理，未来还将降低DA成本。但若能脱离以太坊，Starknet的发展空间将更大，其想象空间将大为不同。一旦打破以太坊束缚，Starknet的ZK技术底层和高性能基础将成为其区别于其他layer2的核心优势，可能成为ZK统一层和全链环境的基础设施。总之，一旦突破layer2的束缚，Starknet的发展前景将更加广阔。

3）坎昆升级对ZK-Rollup的市场提振意义显著大于OP-Rollup。如果说坎昆升级对OP-Rollup是锦上添花，那对于ZK-Rollup一定算是雪中送碳了。原因之前我也分析过，同样的Blob区块容量，ZK系 layer2可以放大layer2 TPS的上限，进而降低Gas均摊成本，再加上潜在的Gas补贴大战到来，理论上，会有更多的开发者和用户涌入ZK生态进行Build。

正常情况下，坎昆升级会是ZK系生态一次全方位赶超、逆袭OP的转折点。Starknet赶在坎昆升级前上线Tokenomics，无疑也表达了在坎昆升级后背水一战的决心。如果Starknet的Token经济学奏效，势必会推动zkSync、Scroll、Linea等ZK系项目的Token发行相继落地。而且ZK技术的潜能终归要靠“应用”驱动，市场需要跑出几个游戏等王炸应用来带动Starknet市场生态的进一步繁荣。4）眼下的layer2竞争格局已然变得复杂且焦灼，过去Arbitrum、Starknet、zkSync等为代表的技术、品牌声誉等有有先发优势的layer项目，都扛了较大的落地预期压力，而Stack战略打法还是传统To B的VC叙事型思维，以此用来吸引二级市场投资者明显吸引力不足；与此同时，涌现了一大批试图打破layer2格局的新锐挑战者，比如，Metis拿出去中心化Sequencer和原生Token经济体来试图弯道超车，Manta、ZKFair、Blast等都在尝试用市场、运维、资本的力量来逆袭上位。此外还有Celestia、Altlayer、Espresso等用模块化思维持续给layer2市场增加新的变量。现在的layer2市场已然无法再用技术实力、资本背景等既定优势来锁定市场地位，在一轮一轮的市场冲击和竞争格局下，最后存活下来的一定是各方面综合实力都均衡的layer2项目。在坎昆升级后的一年内，市场竞争会越演愈烈，届时或许会有全新的layer2 四大天王诞生。Note：本人有幸拿到了ECMP的空投，算是对一直以来持续做价值内容输出的激励，Anyway，大家要对layer2市场多一些信心和期待。

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