长推:探索OEV市场与Rollup预言机的崛起
DeFi赛道的预言机板块兴起,连接链下和链上状态,为Dapp/智能合约提供真实世界数据。市场份额呈幂律分布,头部玩家Chainlink和Pyth占据垄断地位,中尾部玩家寻找创新。新范式Rollup预言机空降OEV市场,抗OEV,API3和UMA推出抗OEV Rollup预言机,构建自由博弈市场。OEV Network与API3构成双层网络架构,实现OEV提取。新范式Rollup预言机采用On Demand模式,降低成本,增强可扩展性和价值捕获。
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原文作者:NingNing
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风起预言机 OEV市场新大陆的发现与Rollup 预言机的兴起
在大家认为DeFi赛道再无重大创新可能时,DeFi赛道的基础设施预言机板块却突然风起,新的市场需求与新的产品范式应运而生。
OEV(预言机可提取价值)利基市场新大陆的发现
预言机是连接链下状态与链上状态的中间件,负责馈送真实世界的数据供Dapp/智能合约调用。
从商业模式上来说,预言机赛道是一个To B端的现金流业务,一般是按调取次数收费或者订阅制。
预言机赛道的市场份额呈现典型幂律分布的,头部的Chainlink和Pyth占据垄断性的市场份额,其余多家预言机瓜分一点点尾部市场。
在这种市场结构下,预言机赛道的玩家采取不同扩张策略。作为头部玩家的Chainlink选择水平扩张,以CCIP协议切入全链互操作市场。Pyth则深耕Solana生态,享受Solana生态再成长红利。
而中尾部玩家们,则在创新上寻找破局之道。如API3和UMA,他们都盯上一个利基市场:OEV市场。
OEV,指的是预言机更新触发价值捕获的机会。需要注意的是,它与预言机攻击有着本质不同。预言机攻击,是指攻击者利用预言机的漏洞或设计缺陷,通过操纵预言机获取灰色利益。
以头部借贷协议AAVE 和Compound 为例:AAVE的
历史清算总规模为$12. 8亿和最大潜在清算收入为$0.64亿 ,Compound的历史清算总规模为$11. 9亿和最大潜在清算收入为$0.84亿。
就像美洲新大陆是被白人重新发现一样,OEV这个利基市场也是被预言机项目重新发现,原来OEV是属于链上科学家和DeFi Degen等套利者的乐园。
现在时代变了,预言机项目携带着新范式Rollup预言机,空降OEV这个利基市场,开始制定新的游戏规则。
抗OEV新范式Rollup 预言机的兴起
在模块化风潮和Raas(Rollup as a service)服务迅速发展的当下,Dapp Rollup(内置轻量化Rollup的Dapp)已成为Web3应用产品的最新流行范式。
目前采用的Dapp Rollup新范式的产品类型,主要是Perp DEX(去中心化合约交易协议)、Web3游戏平台、NFT交易平台和抗OEV预言机。
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预言机协议是连接去中心化网络和外部数据源的中介,Chainlink、Pyth和Flare是三种关键的预言机协议。Chainlink通过多节点共识机制获取和验证真实世界数据,已被500多个DEX和800多个DeFi平台采用。Pyth是一个专注于金融用例的新预言机协议,具有量化不确定性和多链功能。Flare结合智能合约平台和预言机系统,验证者需要提供准确的数据才能获得奖励。Flare具有巨大的潜力,能够提供可靠的最新数据、强大的网络效应,并适应不断变化的DeFi生态需求。
Rollup 预言机,高度致敬抗MEV协议Flashbot的架构,通过在内置Rollup网络内拍卖具有OEV价值的预言机馈送数据的更新权利,构建了一个由OEV套利者、Dapp和预言机数据提供商三方利益主体构成的自由博弈市场,以化解OEV的负外部性,实现OEV套利者、Dapp和预言机数据提供商的多赢。
API3和UMA分别推出了它们的抗OEV Rollup 预言机OEV Network和OVAL。OEV Network的底座采用的是Ploygon CDK支持的ZK Rollup。OVAL的底座采用的则是 OP Rollup。
以API3的OEV Network为例,具体分析一下Rollup 预言机的架构和机制,看看它是如何实现设计的功能需求。
OEV Network与API3既有的预言机网络,共同构成一个双层网络架构。
API3 既有的预言机网络,运行dAPI系统,负责向OEV Network传送支持竞价拍卖的数据馈送更新。
Searcher(OEV机器人)会定期检查这些更新,以查看是否有可用于OEV的。当发现这样的更新时,Searcher会以链的原生代币出价竞拍。
竞拍的获胜者将获得一个元交易,该交易由支持特定 dAPI 的所有API 提供商共同进行加密签名。只有将赢得竞卖的出价金额与元交易一起发送时,竞拍获胜者才能使用竞拍到的更新权利。
最后,竞拍获胜者可以将元交易推送到链上以更新 dAPI,并触发包裹在同一交易中可执行套利逻辑,完成一次OEV提取。
可以看出,OEV Network的网络架构与Flashbot基本一致,只是网络参与角色和应用场景不同。
而且在交互逻辑,OEV Network也与Flashbot保持一致性,有着自己的ChainID、RPC端口、桥和区块链浏览器。
抗OEV Rollup会成为预言机网络的价值层
对DeFi借贷协议来说,采用传统的预言机解决方案,存在盲目更新数据源、浪费且粒度较差的问题。
而新范式Rollup 预言机是On Demand模式,只在需要OEV 提取时精准更新数据馈送,从而降低数据馈送成本。
此外,新范式Rollup 预言机将OEV 更新事务的权利和成本转移给第三方Searcher,从而支持Dapp多元化数据馈送源增强安全性而无需担心财务成本问题。
总之,Rollup 预言机通过内置轻量化的Rollup,在不降低可信安全性的前提下,增长了预言机的可扩展性和价值捕获。
不过需要注意的是,Rollup 预言机并不是要取代传统预言机,而是像Flashbot那样,成为预言机网络的价值层。
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