播客笔记｜Blockworks 对 2024 加密市场的展望

在 2024 年 1 月 2 日播出的这期 Empire 中，Yano 和 Santi 讨论了 2024 年加密货币市场预测、Solana 的崛起、以太坊的演变、NFT 财富浪潮、DeFi 的未来等问题。

背景介绍

Yano（主持人）- Blockworks 创始人

Santi （主持人）- Empire Podcast 的主持人

关于【播客笔记｜Blockworks 对 2024 加密市场的展望】的延伸阅读

• 币安研究：5 月加密市场趋势报告摘要

  5月，加密货币市场总市值增长8.6%，DeFi市场TVL上涨21.7%，NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF，美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》，推动市场上涨。排名前十的代币中，Solana表现最强劲，价格上涨33.9%，DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑，总销售额下降41%。

• BRC-20与符文，中外互不接盘？｜符文+NFT观察 0605

  最近，人们热议BRC-20和符文项目的互不接盘现象。国人社区热议UniSat空投的BRC-20 $PIZZA，而符文项目更受老外欢迎，这种文化差异促进了加密生态的多样性。同时，NFT新项目Zentry和Cosmic备受关注，但具体细节尚未披露。符文生态持续发展，已有一只进入CoinMarketCap前100名。Blob的EPIC符文受到关注，Binance也发推助力。COOK•THE•MEMPOOL仍占据符文打新日榜首，符文生态仍在发展中。

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2024 年加密货币预测： Solana、以太坊的挑战和 NFT 财富浪潮

• Santi预测 2024 年是风险上升的一年，利率下降，流动性增加，但预计周期较短，并对 2025 年下半年表示不确定。他说，2024 年，资金将从货币市场账户流向市场，尤其是Solana和其他链，尽管消费级市场仍持谨慎态度。
• Yano质疑Santi的预测是否只适用于加密货币或更广泛的市场，从而引发了关于选举年、利率和市场预测的讨论。
• Santi说，Solana 的市值将逼近 Ethereum，他详细阐述了自己对 Solana 潜在价值的信念，并讨论了 Solana 在 2024 年底之前翻转以太坊的可能性。他强调了 Solana 市场份额相对于以太坊市场份额的增长。
• Santi预计 Solana 会出现类似于以太坊 ICO 运动的财富效应，预测随着人们因财富效应而投资 JPEG，NFT 底价会出现大幅空降和上涨。
• Yano 同意 Santi 的预测，并补充了自己的看法，他预见 Solana 和以太坊生态系统将出现巨大的空投浪潮，资本将大量流入这两个生态系统，尤其是 Solana。
• Santi 提到，Jupiter将有多轮空投，从而增加生态系统的活跃度和激励机制。
• Yano 观察到，在 $JTO空投之后，Solana NFT 获得了新的财富，这表明新的资本导致了对 NFT 的投资。他预测 2024 年将是 JPEG 重要的一年。
• Santi注意到，当财富或价格飙升时，散户聊天倾向于关注 NFT 收藏品。
• Yano 预测，在成功的加密货币原住民的推动下，2024 年将有大量资本涌入 NFT，尤其是在 2024 年第一季度和第二季度的空投浪潮之后。
• Santi预计，有一两个Solana系列的底价可能会达到每个 10 万美元。Yano对此表示赞同，并特别提到了 Mad Lads 系列的潜力。
• Santi 将 Mad Lads 和 Solana Monkey Business 列为潜在的高价值 NFT，并讨论了空投可能产生的影响。
• Yano认为，像 Pudgy 这样的非Solana NFT也将茁壮成长，但他对像 Yuga 和 Bored apes 这样筹集了大量资金项目持看跌态度。
• Santi预测，在清晰的愿景和与现实世界的联系的驱动下，penguins在 NFT 市场的表现可能会优于无聊猿。
• Santi预测，在Solana生态系统中，DeFi、NFT、游戏和人工智能等不同领域将出现至少十家独角兽企业。
• Santi对在 Solana 上推出 Firedancer感到兴奋，期待它能解决批评意见，提高链效率和弹性。Yano 在一篇文章中详细介绍了 Firedancer 对 Solana 的意义。
• Santi 预测Bitcoin将重新活跃起来，比特币 L2 的推出将导致 DeFi 和其他领域的活动增加。
• Yano提到没有讨论过 Ordinals，并建议在 2024 年推出更多与比特币相关的内容。Santi 表示同意，并指出了对比特币安全预算的潜在影响。

Yano 和 Santi 的加密预测： ETFs, Staking, AI Mania, & DeFi Shifts

• Yano 询问 Santi 对Bitcoin ETFs的预测，Santi 表示可能在 2024 年第一季度推出，但不确定其影响。Yano预计可能会出现失望，但也承认传统金融机构对此类产品的销售能力。
• Yano问Santi上次谈话后的质押问题。Santi 表示他正在考虑这个问题，并预测可能会出现一个重大漏洞，对 Staking 带来的安全性和脆弱性提出质疑。
• Yano 说，Staking 将成为加密货币中最热门的趋势，并将其与 DeFi summer相提并论，但预计在接下来的一年中会出现悲剧性后果，包括与 Staking 相关的重大削减事件和平仓清算。
• Santi预测，随着越来越多的项目启动并引起人们的极大兴趣，人工智能币将达到狂热的顶峰，市值将突破千亿。
• Yano分享了他父亲想要购买 Akash Network以获得人工智能投资的故事，因为他认为 Nvidia 的估值过高。Yano认为，他父亲的行为表明了 2024 年的趋势。
• Santi对机构参与加密货币投资表示怀疑，认为他们与散户投资者并无明显区别。
• Yano同意Santi的观点，并补充说机构在加密货币市场中往往会追随散户模式。他还提到自己缺乏人工智能预测。
• Yano 预测，在 DeFi OGs 的带领下，DeFi 将重新崛起，帮助加密货币成为主流。他列举了该领域的各种项目和领导者。
• Santi 不同意 Yano 关于 DeFi 的预测，他对 Solana 捕捉 DeFi 活动的潜力表示了更大的兴趣。
• 出于安全考虑，Santi 预测基于 Move 的语言会受到越来越多的关注，从而影响 L1 链和 EVM 连接。
• Yano 赞同 Santi 的观点，他提到了对一个关注安全的项目的共同投资。
• Santi 预测 Solana 虚拟机 (SVM) 将取得成功，并讨论了以太坊超越 EVM 的潜力。
• Yano 支持 Santi 的预测，并讨论了开发 EVM 之外的工具所面临的挑战。
• Santi 进一步预测了以太坊的开发者活动和连接性改进，以及 IBC 和 Cosmos 获得认可的情况。
• Santi 谈到了 Cosmos 在跨链世界中的相关性及其解决用户体验挑战的潜力，强调了链抽象的重要性。
• Yano 认为 Cosmos 多年来一直引领着行业创新，并指出其他公司在解决生态系统认知问题的同时也效仿了 Cosmos 的做法。
• Santi承认存在认知问题，并重点介绍了某些 Cosmos 生态系统代币吸引的主要竞标。他讨论了 $ATOM 的代币和其他 Cosmos 组件，同意需要进行大量研究和未来学习。
• Yano 预测了Layer 2技术的未来，认为它们不会在 2024 年解决互操作性问题，并表示由于 Blast 的成功，它们可能会开始提供原生产量。
• Santi预计，以太坊社区的叙事方式将从 "超音速货币 "转变为另一种说法，建议关注以太坊作为主要链的作用，并讨论活动增加对其他链的影响。
• Yano对此表示赞同，并引用了一篇关于以太坊不是 "超声波货币 "的文章，而Santi则推荐了一些内容来源，以跟上快节奏的行业变化。

银行业与加密货币的协同作用： Coinbase 的演变和更广泛的市场趋势

• Santi说，Coinbase 正在转型为一家完全意义上的银行，并主张其作为全球前十大金融机构的潜力，预测其估值将超过 1000 亿美元。
• 他介绍了 Coinbase 的多方面发展，重点是 ETF 叙事、用户入职和资助非投机性用例，并将其发展历程与 iPhone 的推出相比较。
• Yano 认同 Santi 的预测，并分享了大品牌的见解，认为 Coinbase 的 Base 是受监管的企业级区块链应用的一个重要机会。
• Yano对 Coinbase 扩展到个人和 B2B 银行业务表示感兴趣，有可能收购 Mercury 这样的公司。
• 两人都谈到了他们在个人和商业交易中越来越多地使用$USDC区块链进行支付和交易的情况。
• Yano 预测，在对传统民意调查的怀疑、新的用户生成市场平台和大选的推动下，预测市场将迎来重要的一年。
• Santi讨论了预测市场面临的挑战，包括流动性和用户体验，并推测了潜在的高交易量市场。
• Yano认为，有代币的公司和没有代币的公司之间的估值差距越来越大，预计后期阶段的初创公司会出现一轮下跌，而基于代币的项目则会出现繁荣。最后，他们讨论了游戏预测的重要性以及更广泛的市场催化剂和风险。
• Yano认为将会出现新一轮的加密原生媒体公司，并指出从 CoinDesk 和 Cointelegraph 到 Blockworks 和 Decrypt 等新平台的演变。他希望这些公司能整合链上媒体。
• Santi同意Yano的观点，但指出建立一家媒体公司需要一年以上的时间。
• Yano说，熊市中开发的一些项目将得到重视。
• Santi 认为游戏和 ETF 批准是加密货币的主要催化剂，他强调了游戏在零售参与方面的潜力，以及央行行动带来的流动性流入的重要性。
• Yano 预测社交金融和音乐 NFT 可能会成为重要催化剂，并提出了与 Instagram 等平台整合的可能性。
• Santi强调了meme币的持续相关性，以及营销和品牌建设对技术的重要性。
• Yano预测，美国将在加密货币领域重新崛起，与亚洲交替成为加密货币活动的中心。
• Santi表示，该行业将始终面临挑战和战争壁垒，这表明它们是永恒的要素。
• Yano表示，市场中的部落主义持续存在，在即将到来的牛市中可能会恶化。
• Santi 表达了他在以太坊和 Solana 之间不断变化的忠诚度，并提到了他在加密货币领域不断变化的观点和从属关系。
• Yano询问如何对比特币、以太坊和Solana以及其他相关加密货币进行具体的价格预测。
• Santi建议从回顾主要加密货币之前的历史高点开始讨论价格预测。
• Santi预测，比特币、以太坊和Solana将在 2024 年突破历史最高点。
• Yano 分享了他的预测，虽然在数字上略有不同，但对市场轨迹保持着相似的展望，而其他加密货币，如 Avalanche ($AVAX) 和 Layer 2 解决方案，Yano 认为它们也可能会受到市场的极大关注和竞相追捧。
• Santi分析了他们预测的潜在市值影响，反思了年轻生态系统的流动性和 Beta 值，以及它们可能如何不成比例地从新资本流入中获益。
• Santi和Yano反思了 ETF 的成功与更广泛的加密货币市场表现背离的可能性，重点关注比特币成为 "世界末日交易 "主导的潜在未来情景。

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