Variant ：2024值得关注的加密赛道

注：原文来自variant fund 博文，火星财经整理编译。

新年一回到办公室，我们就开始讨论我们希望在 2024 年资助的项目。以下是我们对初创企业的要求（RFS），涵盖消费者支付用户体验、DeFi 工具、游戏、博彩和预测市场等。

我们很高兴看到这些领域在今年及以后得到发展。如果你正在开发这些领域中的某一个，或者正在研究其他加密货币创意，请联系我们。

加密货币支付基础设施

利用加密货币改善全球支付的机会是巨大的。然而，对于用户和开发者来说，使用加密货币进行支付以及在加密货币和传统支付轨道之间移动仍然是一项挑战。在加密货币支付价值链中，有很多机会为开发者、用户和商家消除摩擦。

机构级 DeFi 

从中期来看，随着加密货币和传统金融体系的融合，两者之间的区别将逐渐消失。我们仍有机会建立高性能的金融应用程序和基础设施，充分利用加密货币的功能，为现有的加密货币用户提供服务，同时随着时间的推移不断吸收新用户，包括机构用户。

以消费者为中心的交易和令人称赞的用户体验

围绕购买和销售加密货币的应用程序有很大的设计空间，可以打造极具吸引力的体验。为当前和未来的用户提供更多与加密货币互动的选择，将使他们受益匪浅。

—Geoff Hamilton， 投资合伙人

信息市场

区块链使两类信息市场的创建变得更加容易：获取现有信息的市场和创造新信息的市场。前者涉及获取信息的定价/消除信息不对称；举例来说，可以为选择性消费行为或人口统计的证明付费。后者的重点是通过对现有数据或机制进行独特的聚合，使以前无法观察到的信息变得可以观察到，从而促进新的交换率。这一类的例子可能包括新颖的风险定价结构、参与链上模拟或具有真实流动性的预测市场。信息的金融化已经出现在 Friend.tech 的密钥持有者房间、Polymarket 和 Arkham 的 Intel Exchange 等系统中，这是一种为以前难以发现的信息赋予价值的新方法。

—Alana Levin，投资合伙人 ； Jack Gorman，数据科学家

以产品为主导的支付应用程序，特别是小额支付试验

在这些应用中，利用加密货币渠道创造了进入新市场或扩大市场的机会：通常会被货币兑换费拒之门外的全球受众，支付意愿低于传统用户（但在数量上可以弥补）的大量用户，等等。它也可能看起来很简单，就像在引擎盖下使用加密货币轨道重塑电影票一样。

新命名空间

子域的利用率尤其低。这些数字资源具有可验证的所有权。由受信任方（如母机构）发布子域有助于证明实体的合法性。慈善机构就是一个很好的例子：据美国联邦贸易委员会估计，每年因慈善欺诈造成的损失高达数亿美元。值得信赖的发行商向注册慈善机构授予可验证的子域，可以创建一个有用的日志，记录哪些组织是真正合法的。

关于【Variant ：2024值得关注的加密赛道】的延伸阅读

• DWF Ventures：Ton 生态全解析

  Notcoin和其他小程序在加密迷你应用程序时代广受欢迎，其中@ton_blockchain通过Telegram拥有强大的分销渠道。该平台类似于微信小游戏，用户可以轻松访问和互动。著名的点击赚钱游戏@thenotcoin已吸引了数千万用户，DeFi在过去两个月迅速崛起，@ton_blockchainDeFi TVL增长了13倍，超过4亿美元。领先的DEX包括@ston_fi和@dedust_io，流动质押平台@tonstakers和@bemo_finance表现突出，@Tether_to的合作伙伴关系扩展了@ton_blockchain上的USDT，并推动了Telegram上的支付。生态系统得到了@ton_starter启动平台和2.5亿美元的TON生态系统基金的支持。

• 币安研究：5 月加密市场趋势报告摘要

  5月，加密货币市场总市值增长8.6%，DeFi市场TVL上涨21.7%，NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF，美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》，推动市场上涨。排名前十的代币中，Solana表现最强劲，价格上涨33.9%，DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑，总销售额下降41%。

—Alana Levin，投资合伙人 

隐私基础设施

隐私基础架构处于极早期阶段，仍在建设之中。这一类别的规模之大令人兴奋。我坚信，从长远来看，大多数链上状态都将是隐私的，因为这将为市场效率、安全性和消费者偏好带来优势。利用 FHE、ZK、MPC 和 TEE 的解决方案都有不同的权衡取舍，因此适合不同的应用。基础设施层的设计空间广阔，机会众多。

Uniswap V4 hook 市场

DeFi 中最令人兴奋的新设计空间之一显然已经出现： Uniswap V4 hook是设计具有独特特征和功能的池的插件，如新的拍卖机制、收费设计等。随着 UniswapX 等基于意图的交易协议的发布，链上和链下流动性正变得越来越模糊。因此，hook正成为 DeFi 机制设计的新前沿；它们是使链上流动性与 CEX 流动性更具竞争力的努力，DEX 交易者现在可以利用 CEX 的流动性。

—Derek Walkush，投资合伙人

关注博彩应用程序

像Mr. Beast这样的顶级创作者制作的视频的观看量可以与NFL（美国国家橄榄球联盟）比赛的观众量相媲美。虚拟游戏和博彩已经存在于体育赛事周围，但现在社交媒体和“the great online game”（例如创作者）的玩家规模已经足够大，可以拥有自己的博彩和预测体验。可以把它看作是社交媒体上的体育博彩，使用加密货币进行交易。

现实世界中的 MMORPG 

Stepn展示了加密生活方式游戏的潜力，利用移动优先的Web2体验，将现实生活中的活动（例如跑步）进行游戏化，和基于订阅的资产。然而，Stepn也存在缺陷——游戏大多是单人游戏，使用复杂的代币经济模型，并且过分金融化。围绕社交习惯，结合激励机制和可验证的链外行动，新型真实世界游戏大有可为。

链上人工智能代理市场

随着加密人工智能代理变得越来越复杂，开发者将设计出能执行特定任务的代理。普通代理将更容易从其他特定代理那里购买服务，而不是建立一个必须知道如何做所有事情的代理。加密人工智能代理市场将允许人们购买有针对性的代理服务，或在平台或游戏中交易训练有素的消费应用代理（如 Parallel Colony NPCs、ASM brains、Frenrug 等）。

—Mason Nystrom，投资合伙人

链上信誉系统

虽然区块链在设计上是无信任系统，但仍然很难信任链上的各种行为者。我看到了建立信誉系统的巨大商机，该系统可利用链上数据帮助我们信任与我们互动的合约以及与我们接触的参与者。信誉系统不仅可以轻松防止骗子或空投仿冒攻击者等不良行为者，还可以奖励链上的良好行为，这可以在信用不足的借贷或自由职业者市场等领域加以利用。

—Mason Nystrom，数据科学家

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