2023年度TOP盘点:公链币领涨INJ居首,Lido锁仓额占鳌头
2023年加密市场大涨,公链、DeFi、NFT均有所发展,INJ涨幅最高,超过2994%,Tron、BNB Chain和Bitcoin日均活跃地址数最多,Lido的TVL约为205.2亿美元,BAYC超过17亿美元,游戏和社交DApp爆发性强,19个涨幅超过100%,Polygon、Ethereum、BNB Chain、NEAR和Base上出现较多活跃项目。
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原文作者:Carol
原文来源:PANews
2023年加密市场在经历了长时间的震荡调整后于年末迎来了大涨,随着行情的起起伏伏,这一年市场中的热门叙事也在不断变化,不同细分领域都面临着新的发展。公链受到铭文热潮的影响再次引发关注;DeFi市场平稳发展,锁仓量在500亿美元上下浮动;NFT市值缩水31%,多个蓝筹项目成交价腰斩;Friend.tech带动SocialFi成一时风尚……在这些细分市场中,有哪些TOP项目值得关注?PAData综合分析了交易数据和链上数据,对代币价格、公链、DeFi、NFT、DApp几个板块进行了盘点:
- 二级交易市场:
- 在市值前100的主流代币中,币价涨幅Top 30的代币平均涨幅达到512.75%。其中,INJ涨幅最高,超过了2994%,KAS和RNDR的涨幅超过1000%。BTC涨幅153%居第28位。
- 币价涨幅Top 30的代币的市值排名多数在市值排名30-50。涨幅Top 30中有10个属于Layer1概念,4个属于Layer2概念,6个属于DeFi概念。
- 公链:
- 日均活跃地址数最多的是Tron、BNB Chain和Bitcoin;日均交易次数最多的是Solana[预估]、Tron和Avalanche[预估]。年活跃地址增幅最高的是Avalanche,其次是Solana;年交易次数增幅最高的是NEAR,其次是Bitcoin和Avalanche。
- DeFi:
- TVL Top 30的协议中,Lido的TVL约为205.2亿美元居首。其次是Maker、AAVE和JustLend。
- TVL涨幅较高的协议包括Spark、Blast、EigenLayer、Jito、Marginfi、Marinade Finance、Benqi、Rocket Pool、Lido、Morpho和Synthetix。Solana和Avalanche也在头部项目中占据了一席之地。
- NFT:
- NFT交易总额Top 30中,最高的BAYC超过了17亿美元,其次的MAYC超过了12亿美元,Azuki超过了9亿额美元。
- NFT成交价涨幅Top 30的项目中,Opepen Edition、OnChainShiba、Checks的涨幅都在5000%以上,其他还有20个项目涨幅超过100%。
- NFT成交价跌幅Top 30的项目中出现多个知名蓝筹项目,比如,Doodles的跌幅超过74%、Beanz超过70%、cool cats超过64%、MAYC超过63%、BAYC超过61%、Azuki超过52%、Otherdeed超过50%。
- 游戏和社交DApp:
- 高活跃度的游戏和社交应用有两个共同特征,一是缺乏持续性,几乎有所项目都只能在较短的一段时间保持较高的活跃度;二是爆发性,绝大多数项目都是在年末完成了爆发式的冷启动,因此年活跃地址增幅和年交易次数增幅都特别高。
01、公链概念代币领涨,INJ、KAS和RNDR涨幅前三
2023年,在市值前100的主流代币中,涨幅Top 30的代币平均涨幅达到512.75%。其中,INJ涨幅最高,超过了2994%,KAS和RNDR的涨幅也超过1000%,分别约为1993%和1037%。其他涨幅超过平均水平的代币还包括MSOL、SOL、WEMIX、CFX、FET和STX。BTC的涨幅为153%居第28位。
从市值排名来看,这些涨幅最高的代币多数是分布在市值排名30-50的腰部资产,其次主要分布在市值排名50以后的尾部资产。市值排名前10的资产中,只有BTC、SOL和AVAX这3种代币的涨幅较高。
从代币所属的类别(以CoinGecko的分类为基础,并进行了小幅人工校正)来看,涨幅Top 30的代币中有10个都属于Layer1概念,还有4个属于Layer2概念,两者合计几乎占据了最高涨幅代币的半壁江山。此外,虽然DeFi领域今年不温不火,但仍然有6个进入了涨幅Top 30。其他超过1种代币的类别还有AI和平台币(Exchange Token)。
最近一年涨幅越高的代币通常日间币价变化也较大,Top 30种涨幅最高的INJ的日均日间振幅达到了1.15%,Top 30种涨幅最低的OKB的日均日间振幅只有0.36%。但总体而言,这些代币在最近一年内的上涨趋势都是比较明确的,日均日间振幅的均值只有0.58%。
除了BTC的日均交易量能达到189.5亿美元以外,其他多数涨幅Top 30代币的日均交易量都不超过1亿美元。涨幅接近3000%的KAS日均交易量只有1700万美元,涨幅接近700%以上的的MSOL和WEMIX的日均交易量都不到1000万美元。总的来说,这些代币的交易规模并不大。
02、Avalanche和Solana年活跃地址增幅明显,Ethereum年交易手续费仍然最高
综合交易活跃度和市场声量,PAData选择了Polygon、BNBchain、Ethereum、Avalanche、Fanton、Bitcoin、Solana、NEAR、Cardano、Tron这10条公链作为该领域的分析样本。由于各条链官方浏览器提供的数据维度不完全一致,以下分析只能基于有限的对比。
从用户角度看,最活跃的公链是Tron,其次是BNB Chain和Bitcoin,日均活跃地址数分别达到了181.1万个、116.5万个和94.9万个,远远高于Ethereum和Polygon的40多万个。
Solana在年末(12月26日)的日活跃地址数为80.37万个,而年初只有41.83万个,粗略估计全年日均活跃地址数大约在60万个,可能介于Bitcoin和Ethereum之间。另一条年末备受关注的公链是Avalanche(含所有子网),其年末的日活跃地址数为15.50万个,而年初只有4.57万个,粗略估计全年日均活跃地址数可能还低于Polygon不少。
从交易次数来看,日均交易次数最高的是Tron,超过了654万次。但Solana年末的交易次数(非投票)已经超过了2432万次,年初也有1939万次,按这个水平预估,Solana可能是交易最活跃的一条公链。其次,Avalanche的预估日均交易次数也较高,超过了472万次,BNB Chain和Polygon的日均交易次数都在300万次以上。
从交易手续费来看,Ethereum依然是全年产生手续费最高的公链,达到了23.68亿美元,其次是Bitcoin,全年手续费达到了7.34亿美元。BNB Chain的手续费也超过了1.7亿美元。
从增幅来看,Avalanche的日活跃地址增幅最高,超过了239%,其次是Solana,超过了92%。其他增幅比较明显的还有BNB Chain和Polygon,而Bitcoin和Ethereum的日活跃地址数量则保持基本平稳。
日交易次数增幅最高的则是NEAR,超过了1144%。其次,Bitcoin和Avalanche的日交易次数增幅也超过了100%,这或都受到年末铭文热潮的影响。另外,Ethereum今年的日交易次数增长了48%以上,Solana的日交易次数增长了25%以上。总体而言,大多数公链的日交易次数都呈现增长趋势。
03、Lido的TVL超205亿美元居首,7个新协议的TVL闯入Top 30
DeFi在2023年的发展不温不火,TVL(锁仓量)从年初的380亿美元上涨至年末(12月28日)的545亿美元,年内涨幅约为43%,现在基本回到了2022年6月中的水平,同时也与DeFi Summer开始前的2021年3月下旬的水平相当。
目前TVL Top 30的协议中,Lido的TVL约为205.2亿美元,一骑绝尘,遥遥领先。其次,Maker、AAVE和JustLend的TVL在64亿美元至84亿美元之间,紧随其后。另外,Uniswap、Rocket Pool、Summer.fi等14个协议的TVL都超过了10亿美元。
在TVL Top 30的协议中,有7个新协议(带*的协议)完成了从0到1的冷启动,包括热度较高的Blast、EigenLayer、Spark等。除去这些新协议以外,Top 30的协议中TVL涨幅最高的Jito,达到了19710%,但实际上该协议上线于2022年11月底,今年TVL的积累相当于新项目冷启动,所以增幅较高。其他涨幅较高的还有Marinade Finance、Benqi、Rocket Pool、Lido、Morpho和Synthetix,涨幅分别超过了1802%、662%、378%、249%、222%和221%。
值得注意的是TVL涨幅较高的Jito和Marinade Finance都部署在Solana上,而Benqi则部署在Avalanche上。尽管目前这些TVL Top 30的协议多数都部署在Ethereum上,但Solana和Avalanche今年也在头部项目中占据了一席之地,且发展迅速。
从类别来看,TVL Top 30种有9个项目属于Lending(借贷),有6个属于流动性质押(Liquid Staking),还有4个属于Dexes。这三个类型是主流的DeFi类别,其他类别中,今年值得关注的是Derivatives(衍生品)和RWA,尽管这两个类别只有一两个协议的TVL进入了Top 30,但市场对这两个类别的协议有着较高的期待。
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币安研究:5 月加密市场趋势报告摘要
5月,加密货币市场总市值增长8.6%,DeFi市场TVL上涨21.7%,NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF,美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》,推动市场上涨。排名前十的代币中,Solana表现最强劲,价格上涨33.9%,DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑,总销售额下降41%。
从营收(Revenue)来看,在TVL Top 30的协议中,Maker的年营收最高,达到了1.03亿美元,其次是Lido和PancakeSwap,都超过了5000万美元。另外,GMX、Synthetix和AAVE的营收也都超过了1500万美元。
04、NFT市值缩水但交易总额增长28%,BAYC等多个大蓝筹成交价跌幅超50%
2023年NFT市场遇冷,根据NFTSCAN的数据,Ethereum、Solana、Polygon和BNB Chain四条链上的NFT的总市值从234亿美元缩水至161亿美元,跌幅约为31.08%。
但数据显示NFT市场的交易活动更活跃了。NFT的交易量增长了27.95%,地址数量增长了76.16%,NFT项目总数大幅大幅增长了196.76%。今年更多NFT项目上线了,更多人持有NFT了。
在市值排名前100的NFT项目中,今年BAYC是交易总额Top 30(按12月26日的代币价格折算美元价格)最高的NFT项目,达到了17.03亿美元。其次是MAYC,达到了12.58亿美元。其他项目的交易总额均不过10亿美元大关。
交易总额比较高的还有Azuki和Wrapped Cryptopunks,分别为9.29亿美元和7.57亿美元。其他还有14个项目的交易总额超过1亿美元,包括Otherdeed、Doodles、CloneX、Moonbirds等。
在NFT市值缩水的大背景下,仍然有一些项目涨势惊人。在实际成交价格涨幅Top 30中,Ethereum上的Opepen Edition、OnChainShiba、Checks的涨幅最高,分别在6969%、6035%和5363%左右。其次,Solana上的Crypto Duck Punkz也上涨较多,实际成交价涨幅超过了2144%。
其他涨幅Top 30的项目中还有19个项目的涨幅超过100%,包括XEN Torrent、Mad Lads、ElectricSheep等。
实际成交价跌幅Top 30中,HV-MTL跌幅最高,超过了92%。其他跌幅超过80%的还有Live Like A Cat、MakersPlace、Art Blocks、Moonbirds、BoredApeKennelClub。
不少知名蓝筹项目的价格在今年腰斩还不止,其中CloneX的跌幅超过78%、Doodles的跌幅超过74%、Beanz的跌幅超过70%、cool cats的跌幅超过64%、MAYC的跌幅超过63%、BAYC的跌幅超过61%、Azuki的跌幅超过52%、Otherdeed的跌幅超过50%。
05、多个游戏和社交类新应用表现活跃,Polygon、Ethereum和BNB Chain上出现多个活跃应用
除了DeFi和NFT以外,2023年游戏和社交领域的DApp也备受关注。根据DappRadar的数据进行预估(年预估活跃地址数=最近30天日均活跃地址*365),结果显示,游戏类预估年活跃地址数Top 10的项目包括motoDEX、PlayEmber、Sweat Economy、PipeFlare、Trickshot Blitz、Gamifly、Farmers World、5TARS、Pixels和Solitaire Blitz。社交类预估活跃地址数Top 10的项目包括Dmail Network、Galxe、Hooked、CARV、QuestN、Arkana、Near Social、Friend.tech、RabbitHole和SingSing。
总体而言,游戏类项目的活跃地址地址数远远高于社交类项目。Top 10游戏类项目的平均年预估活跃地址数为983万个,而Top 10社交类项目的平均年预估活跃地址数仅为216个。
在实际统计中,这些项目的活跃地址的变化趋势有一个明显的共同特征,即缺乏持续性。几乎有所项目都只在年内一段时间保持较高的活跃度,而后立即降低。并且大多数DApp的活跃度与整个市场的活跃度变化一直,因此,年末可能是这些项目较为活跃的时期,当假设年末日均活跃地址数的高活跃只能在全年内维持3个月的话,那么年预估活跃地址数将大幅降低,此时Top 10游戏类项目的平均年预估活跃地址数为242万个,而Top 10社交类项目的平均年预估活跃地址数仅为53个。
除了缺乏持续性以外,这些DApp还有一个特征,即爆发性。在游戏和社交年预估活跃地址Top 10的项目中,绝大多数项目都是在今年末完成了爆发式的冷启动,因此年活跃地址增幅和年交易次数增幅都特别高。比如,游戏中的motoDEX,年活跃地址增幅能达到2134650%,交易次数增幅能达到1413614%;社交中的Dmail Network,年活跃地址增幅能达到22094%,交易次数增幅能达到23222%。
除此之外,新项目上线并完成冷启动,也是造成年活跃地址增幅和年交易次数增幅都特别高的原因之一。比如,游戏中的Gamifly和5TARS;社交中的Arkana和RabbitHole。
值得关注的是Friend.tech,与其他大多数新项目的活跃度走势不同,Friend.tech在8月份上线后立刻迎来了活跃度高峰,10月15日活跃地址的峰值达到了7.37万个,但此后活跃地址数和交易次数双双下跌,全年走势呈下降趋势。
从高活跃度的游戏和社交项目布局的公链来看,游戏类项目的跨链布局更普遍,跨链的数量比游戏类项目更多。此外,Polygon、Ethereum、BNB Chain、NEAR和Base上出现了较多的活跃项目。
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