一、过去一周行业发生重要事件

1.  产业

12月27日逾2.8万枚BTC从CEX提出，为12个月内最大单日流出量

Glassnode数据显示，周三（12月27日）超过28,000枚BTC（价值11.9亿美元）从中心化交易所提出，这是自2022年12月14日以来以BTC计价的最大单日流出量。 根据分析公司CryptoQuant的数据，在美国12个拟议的BTC现货ETF中，Coinbase是9个ETF的托管机构。在周三超过18,000枚BTC从Coinbase平台流出，导致加密货币社区猜测机构链上活动是否与比特币现货ETF有关联。（CoinDesk）

昨日消息，根据Glassnode、CryptoQuant和Coinglass的数据，Coinbase的比特币钱包余额大幅下降，几天内约有3万枚比特币流出该平台，为今年5月份以来最大规模的比特币提现。近期资金流出使Coinbase平台的比特币持有量降至411,000枚，为2015年以来的新低。

PancakeSwap社区已通过“将CAKE最大供应量降至4.5亿枚”的提案

PancakeSwap社区已投票通过“将CAKE最大供应量从当前的7.5亿枚降低到4.5亿枚”的提案。

Avalanche基金会宣布计划购买其链上Meme类代币

据官方公告，Avalanche 基金会宣布打算通过「文化催化剂（Culture Catalyst）」专项计划来认可和鼓励由 Meme 类代币象征的文化和趣味，通过购买精选的基于 Avalanche 链的 Meme 类代币来创建收藏。这一举措旨在补充 Avalanche 基金会在 Avalanche 生态系统中的持续参与，包括 NFT、RWA 和其他类型的加密资产，拓宽其投资组合，涵盖更全面的可能性。 该收藏的选择过程基于几个关键标准，包括持有者数量、流动性阈值、项目成熟度、公平启动原则以及整体社会情绪等因素。

PancakeSwap社区已通过“将CAKE最大供应量降至4.5亿枚”的提案

PancakeSwap社区已投票通过“将CAKE最大供应量从当前的7.5亿枚降低到4.5亿枚”的提案。

Ripple预计托管钱包中超410亿枚XRP到2027年将完全释放

Ripple 近日发布第三季度市场报告，披露其 XRP 持有量和市场运营情况。截至第三季度末，Ripple 公司账户中的可支配余额超过 52.5 亿枚 XRP。这些资金由公司自行决定用于运营。 超过 410 亿枚 XRP 被存放在托管钱包中。Ripple 公司每月收到托管钱包释放的 10 亿枚 XRP（用于销售或支付运营费用），其中一部分通常会被出售。

报告显示，Ripple 在 7 月至 9 月期间出售近 8.92 亿枚 XRP。尽管如此，Ripple 通常会将收到的大部分 XRP 重新存入托管钱包中。例如，自 8 月以来每个月约有 8 亿枚 XRP 被返还到托管钱包中。 根据其托管钱包 XRP 代币释放和重新托管的模式，托管钱包的 XRP 代币完全释放的时间可能比预计的时间更长（Ripple 在 10 月底表示这些托管锁定的代币将在未来 42 个月内每月释放）。Ripple 估计，到 2027 年初约 400 亿枚被托管的 XRP 将完全释放。然而，考虑到 Ripple 公司每月重新托管大部分释放资金的惯例，最终释放日期可能会超出此时间表。

受铭文交易活动影响，zkSync月度交易量超越以太坊主网

据 The Block 报道，以太坊 Layer 2 扩容解决方案 zkSync 在过去一个月的交易量超过了以太坊主网。根据 L2Beat 数据，zkSync 在过去 30 天内处理了 3470 万笔交易，超越了以太坊主网同期的 3420 万笔交易。紧随其后的是 Arbitrum，其在过去 30 天内处理了 3140 万笔交易。 zkSync 的交易量激增归功于铭文活动的普及，这是一项最初在比特币上创造的功能，后来被扩展到包括大多数 Layer 2 链在内的 EVM 网络上。12 月 16 日，当 sync 铭文在网络上推出时，zkSync 经历了其最大的月度交易激增，当天共处理了 530 万笔交易，其中 460 万笔为铭文相关交易。

AI 驱动的 UGC 平台 NFPrompt 将启动 NFP 质押计划

AI 驱动的 UGC 平台 NFPrompt 计划启动 NFP 质押计划，NFP 持有者通过质押，可在 NPFrompt 上发布独家系列、获得专属代币空投资格、为合作伙伴提供农场独家奖励计划奖励，同时质押质押者还可获得投票权，其中投票者与获奖作品分享奖励，并将在第二季中争取更大的奖励，投票者同时可获得提升 cNFP 奖励并计入第二季空投。

Vitalik Buterin提出了使以太坊权益证明设计更简化的三种方式

以太坊联合创始人Vitalik Buterin提出了三种解决方案，以解决他描述的以太坊权益证明共识机制核心潜在系统复杂性的问题。第一种解决方案集中在去中心化的质押池上。这将涉及将运行验证器所需的最低以太币数量设定得更高，迫使运行验证器的人联合起来并共同利用资源。第二种方法是使用两层质押者，一层要求更高，另一层要求更轻。这两个层次在区块最终化过程中的使用方式将有所不同。第三种方法是采用轮换的参与者集，这意味着每个槽口都会选择一组随机的验证器。这将分担工作负担并减少总签名数量，但正如Buterin所指出的，这将增加复杂性。 

Pantera Capital流动代币基金2023年已累计上涨近80%，2024年更看好山寨币

据彭博社援引知情人士报道，截至 12 月中旬，Pantera Capital 的流动代币基金在 2022 年下跌 80% 后，今年上涨了近 80%。Pantera Capital 的流动代币基金希望明年能够利用山寨币（比特币和以太币以外的代币）实现上涨。 Pantera 投资组合经理 Cosmo Jiang 在接受采访时表示，在比特币上涨之后，山寨币历来在市场反弹的第二阶段表现优于大盘，而选择什么代币实际上很重要。其有限合伙人向我们寻求解除比特币以外的资产。而 Pantera 的核心论点是，如果相信这个行业会发展，就必须关注能够真正产生收入的协议。 目前 Pantera Capital 最大头寸之一是 dYdX，比特币和以太坊合计占该基金的比例不到 40%。

EIP-7212成为首个Rollup改进提案，旨在提高L2的安全性和经济性

研究员@doganeth_en于X平台发文表示，6个月前提出的EIP-7212提案成为首个Rollup改进提案（RIP），即将实施于多个区块链。该提案的初衷是实现secp256r1（P256）曲线的安全、经济高效验证。

决定将此提案用于Rollups的原因在于其对L2中账户抽象的显著影响，以及L2上已存在的大量传递密钥和基于SE的AA钱包。引入新的Rollup改进标准使研究人员能够专门为Layer 2和侧链提出改进，确保在各种Rollup框架中的兼容性。 此外，EIP-7212成为首个合并到主仓库的RIP，RIP将作为EIP和ERC之外的提案格式存在。

报告：AI、Web3 游戏与 MEME 分别占据今年加密叙事前三名

CoinGecko Research 数据显示，2023 年 AI、Web3 游戏与 MEME 分别占据加密叙事前三名，Solana 生态、BRC20、RWA 与公链排名第四至第七名，DeFi、以太坊生态、NFT 等排名较为靠后。

香港金管局就实施稳定币发行人监管制度的立法建议展开谘询及宣布推出“沙盒”安排

香港特别行政区财经事务及库务局和香港金融管理局今日联合发表公众谘询文件，就有关监管稳定币发行人的立法建议收集意见。 立法建议已考虑到金管局在去年发布的《加密资产和稳定币的讨论文件》所收集到的市场和公众意见、与持有者的持续讨论、本地的市场情况和需要，以及相关国际标准。

其重点如下：通过引入新法例实施发牌制度，要求所有符合条件的法币稳定币发行人须获取金融管理专员发出的牌照；规定只有指定持牌机构可以提供购买法币稳定币的服务，而只有由持牌发行人所发行的法币稳定币可售予零售投资者；禁止推广等。 金管局同时将推出“沙盒”安排，向有意并已有具体计划在香港发行法币稳定币的发行人传达监管期望和提供合规指引，同时收集他们对拟议监管要求的意见，以促进后续监管制度的落实，以及确保制度切合监管目标。

FTX提议按照16,871美元/枚赔偿客户的比特币，遭债权人反对

根据近期的法庭文件显示，FTX 寻求法庭批准，提议赔偿客户 BTC 估算的价值为 16,871 美元/枚，ETH 的价格为 1,258 美元/枚，而 SOL 为 16 美元/枚。此举引来 FTX 债权人的强烈批评，他们将其描述为另一种盗窃，并敦促人们反对该计划。

FTX 债务人争辩表示，此估价反映了这些加密货币的「公平合理」价格。此举对防止破产程序中的任何障碍至关重要，并补充说：「对于数字资产的每一个个别索赔进行清算既不切实际也不必要，而且会不必要地延迟第 11 章案件。」此外 FTX 还估计 AVAX 的赔偿价格为为 14.19 美元/枚，而稳定币 USDT、TUSD 和 BUSD 比它们的 1 美元锚定价格低几分。 FTX 债权人建议想要反对该动议的客户写信给负责破产案件的法官。BnkToTheFuture 的 CEO Simon Dixon 则表示，FTX 的客户「应该坚决反抗这个动议。」不同意该动议的客户将有时间来反对该计划，截止至 2024 年 1 月 11 日。

2.声音

Lido战略顾问：以太坊可能犯的最大战略错误之一就是尝试作为执行层进行竞争

Lido战略顾问Hasu发布推文表示，如今Rollups已经占到了以太坊收入的20%，并且还在快速增长。这证明了以太坊本身无法轻易提供的「不透明修改」需求。以太坊可能犯的最大战略错误之一就是尝试作为执行层进行竞争，而不是专注于它独特可以提供的东西：安全性。就所有这些问题达成一致，以太坊路线图2024-26就解决这些问题做了很多工作。对我来说，这只是表明做好安全工作极其困难。除了引入中心化之外，没有任何其他链在这些方面做得更好。

Gavin Wood：波卡2024年将迎来5项重要技术突破

波卡（Polkadot）创始人 Gavin Wood 在其年度回顾中展望了 2024 年的技术发展蓝图。Wood 指出，新的一年将对波卡来说非常繁忙，预计将迎来包括 Agile Coretime、On-Demand Parachains、Ethereum Snowbridge 以及 Kusama 桥接等四项重要基础设施。此外，Elastic Scaling 技术也有望在 2024 年问世，成为第五大技术突破。

Wood 还表示，他期待波卡的 DAO（去中心化自治组织）原语的扩展，其中包括新的奖学金计划、多资产子金库、扩展的 XCM 和一些令人兴奋的新原语正在开发中。波卡的新型无分叉区块生成共识算法 Sassafras 也已成形，并预计将在 2024 年开始在测试网上使用。Parity Labs 也在开发多项新技术，其中一个最近的 RFC（封闭式的，目前正在原型阶段进行重大迭代）名为 CoreJam，可能提供了一些关于技术发展方向的线索。 

Greeks.live：今日共计110亿美元期权到期交割，高于去年年度大交割日总持仓

Greeks.live宏观研究员Adam在X平台发布12月29日期权交割数据：

- 17.8万张BTC期权即将到期，Put Call Ratio为0.67，最大痛点33000美元，名义价值75.9亿美元；

- 149万张ETH期权即将到期，Put Call Ratio为0.51，最大痛点1900美元，名义价值34.7亿美元。

其指出：“今天是年度大交割日，共计110亿美元期权到期交割，高于去年年度大交割日时的总持仓98亿美元，而且超过了彼时年度交割量的2倍。

每逢年末市场总是会进入低波动状态，今年也不例外，但是得益于明年一月份的ETF预期，目前的整体IV水平并不算低。”

香港证监会：授权的虚拟资产基金只能在持牌VATP平台投资虚拟资产代币

香港证监会在更新发布的《有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函》中指出，证监会授权的虚拟资产基金只能在持牌虚拟资产交易平台（VATP）上投资（直接或间接）虚拟资产代币（VA Token），这些基金公司应具有良好的合规记录，并且至少一名具有虚拟资产或相关产品管理相关经验的合格工作人员。

香港证监会认可的现货虚拟资产 ETF 允许以实物和现金方式认购和赎回对于投资现货虚拟资产的 ETF，其主要股东应为：证监会持牌法团或注册机构；须遵守发牌部门施加的附加条款和条件（如适用）。

BitMEX Research：若只允许现金申购和赎回，ETF结构将丧失大部分优势

BitMEX Research在X平台发文表示，ETF的运作方式如下： 如果ETF交易溢价，通常是由于买方多于卖方造成的，那么授权参与者（AP）就有动力购买相关工具，并将其交付给发行方，以获得新的ETF单位。然后，由于ETF溢价交易，AP可在市场上出售新的ETF单位并获利。 如果ETF以折价交易，则情况相反。AP在市场上买入ETF单位，将其提供给发行方，然后收到标的资产。然后出售标的资产以获利（因产品以折扣价交易）。 最重要的是，应该有多个相互竞争的AP。这可确保产品能够处理大量资金流动，并具有较低的跟踪误差。 如果只允许现金申购和赎回，ETF结构的大部分优势就会丧失。现在，只有发行方可以在市场上买卖比特币。使ETF有效的许多竞争将不复存在。

最高检：利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动

近日，最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。最高检第四检察厅负责人表示，此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。 针对典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件，最高检第四检察厅负责人指出，在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。 其表示，当前越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。检察机关在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，系非法买卖外汇行为链条上的重要环节，应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断，需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征，以利于提高办案质效。 其介绍，此次最高检选取了浙江、上海两个涉虚拟货币非法买卖外汇犯罪案件，结合案例对相关取证要点进行阐释，为办理此类案件提供引导取证及证据审查指引。同时，检察机关在办案时要充分运用检察技术辅助办案机制，弥补在信息技术等方面专业知识短板，提升办案专业化水平。

3.数据

上周NFT交易额下降12.26%，Solana链上NFT交易额排名升至第二

Cryptoslam.io数据显示，上周NFT交易额下降12.26%，总计4.6387亿美元。上周NFT买家数量增加72.05%，卖家数量增加56.61%。

尽管较前一周下降13.71%，比特币链上NFT仍以2.6561亿美元的周交易额位居榜首，占上周所有NFT交易额的57.25%。Solana链上NFT交易额（8842万美元）升至第二位，以太坊链上NFT周交易额（7591万美元）降至第三位。

在过去一周交易额排名前十的主要NFT系列中，有9个来自比特币链。Solana链上NFT系列Open Solmap周交易额（1024万美元）排名第五。 

12月27日逾2.8万枚BTC从CEX提出，为12个月内最大单日流出量

Glassnode数据显示，周三（12月27日）超过28,000枚BTC（价值11.9亿美元）从中心化交易所提出，这是自2022年12月14日以来以BTC计价的最大单日流出量。 根据分析公司CryptoQuant的数据，在美国12个拟议的BTC现货ETF中，Coinbase是9个ETF的托管机构。在周三超过18,000枚BTC从Coinbase平台流出，导致加密货币社区猜测机构链上活动是否与比特币现货ETF有关联。（CoinDesk）

昨日消息，根据Glassnode、CryptoQuant和Coinglass的数据，Coinbase的比特币钱包余额大幅下降，几天内约有3万枚比特币流出该平台，为今年5月份以来最大规模的比特币提现。近期资金流出使Coinbase平台的比特币持有量降至411,000枚，为2015年以来的新低。

过去一周BONK bot创造交易量占DEX bot总交易量的70%

Dune数据显示，过去一周，BONK交易bot创造交易量占DEX bot总交易量的70%，在此期间创造了大约480万美元的费用收入。 此外，截至发稿时，BONK bot在过去24小时内的费用与DeFi协议Aave和Curve产生的费用相当。

稳定币总市值达1306.79亿美元，USDT市占率达70.02%

DefiLlama数据显示，稳定币总市值达1306.79亿美元，其中USDT市值达914.96亿美元，市占率达70.02%。

BNB市值回升反超SOL，重返加密货币市值排行榜第四

据 Coingecko 数据，BNB 总市值（约 512.8 亿美元）反超 SOL（约 451.9 亿美元），重返加密货币市值排行榜第四。

数据：Blast TVL突破11亿美元

据 DeBank 数据显示，Blur 创始人 Pacman 推出的 Layer 2 网络 Blast 合约地址持有资产总价值超 11.3 亿美元，其中价值 10.3 亿美元的 ETH 存入 Lido 协议，超 1 亿枚 DAI 存入 Maker 协议。

Solana网络月活地址及新增地址数量均创下历史最高记录

据 The Block 数据显示，尽管本月仍有一周时间，但 Solana 网络越活地址数量以及新增地址数量均已创下其历史最高记录。

截至目前，Solana 网络 12 月月活地址数量突破 1560 万个，比 11 月份增加约 50%。

此外，Solana 网络 12 月新增地址数量也达到 680 万个，不过该网络 12 月的无投票权交易笔数却略低于 11 月。

CoinShares：上周数字资产投资产品净流入1.03亿美元

CoinShares研究负责人James Butterfill于X平台发文表示，上周数字资产投资产品净流入1.03亿美元。 此前报道，在此前一周数字资产投资产品净流出1600万美元。

代币化美国国债市场规模达7.7亿美元，其中以太坊链上市值超4.1亿美元

根据RWA监控平台RWA.xyz的数据，截至发稿，代币化美国国债市场规模从年初的约1亿美元增长至7.7亿美元，涨幅超600%。 其中，以太坊链上美国国债代币的价值为4.104亿美元，Stellar对应市值为3.366亿美元。

关于【火星财经加密周报 | Metis TVL攀升；Meme代币SILLY走强；BNB市值排名重回第四】的延伸阅读

• Room to Grow

  比特币市场经历冷淡后，投机交易回归。Mt.Gox比特币供应分配引发市场警报，但也提供新视角。大多数投资者未实现利润，市场形成新均衡。Mt.Gox资产分配开始，市场指标飙升。新需求占比41%，资产分配朝满足新需求方向发展。短期持有者扭亏为盈，持有成本低于当前价格。长期投资者持有比特币较少，市场供应量小。短期持有者损失减少，长期持有者损失少。长期持有者持有的亏损资产仅占市场总亏损资产的0.3%，而盈利资产占总盈利资产的85%。市场上升空间取决于投资者行为，高卖方风险比率意味着不稳定，低比率表示平衡。近期，市场投机迹象回归，卖方风险比率重置，可能导致大幅价格波动。

• 7月降息“没戏了”？加密市场应声下挫

  美国5月非农就业报告强劲，加密市场早盘稳定但下午走低。比特币价格达到历史新高，市场情绪积极，预计未来几周将再创新高。分析师认为，比特币的四年周期是影响因素，预测2025年10月11日将达到新的历史高点。尽管存在泡沫市场的迹象，但与加密货币挂钩的永续期货并没有出现投机热情。市场逐渐成熟和稳定，受到机构兴趣和采用的影响。投资者关注下周的美国CPI数据和美联储货币政策决议。比特币未平仓合约创历史新高，市场情绪积极。

数据：2023年比特币挖矿难度总计进行了27次调整，全年难度增幅达74%

据 Bitcoin.com 数据，比特币挖矿难度今年总计经历了 27 次调整，其中 20 次增加，7 次降低，全年增幅约 74%，其中难度涨幅最大的一次达到 10.26%，发生在 1 月 16 日；涨幅最小的一次仅为 0.12%，发生在 8 月 9 日；难度跌幅最大的一次为 3.59%，发生在 1 月 3 日；跌幅最小一次为 0.49%，发生在 2 月 12 日；第 27 次也是年内最后一次调整于 12 月 24 日进行。

另据 btc.com 数据显示，预计 2024 年第一次比特币挖矿难度调整将发生在 1 月 4 日左右，届时难度或将上涨 2.25% 达到 73.62 T。 

BRC-20市值突破21亿美元

据Tokenview链上数据监测，截止目前BRC-20市值约为21.8亿美元，近24H上涨30.7%；BRC-20近24H交易量约为21.5亿美元，交易量排名前三的分别为ORDI 、1000SATS 、SATS。

数据：2023 年加密风投投资金额环比下降 68%，跌至 107 亿美元

据 The Block 报道，2023 年加密风投投资金额与去年相比下降 68%，跌至 107 亿美元，2022 年投资金额为 333 亿美元。2023 年风投资金分配给种子期前、种子期和 A 轮初创企业的比例有所增加，而中后期则比上一年有所下降。在垂直领域方面，NFT、游戏、基础设施和 Web3 在交易数量上保持主导地位，而数据、交易和企业等其他类别的交易则有所减少。

Maker年收入近9600万美元，位列2023年DeFi协议收入排行第一

BlockWorks发布了DeFi协议2023年收入排行，前五名分别为：

1. Maker—9591万美元；

2. Lido—5579万美元；

3. PancakeSwap—5231万美元；

4. Convex Finance—4223万美元；

5. GMX—3752万美元；

收入数据基于DefiLlama截至12月13日的数据计算所得。Uniswap Labs仅在10月后增加前端费用后有相应收入，预计年化收入为1770万美元。

Metis TVL升至5.7亿美元，超过zkSync Era排名第四

据 L2BEAT 数据显示，以太坊 Layer 2 网络 Metis 总锁仓量（TVL）升至 5.7 亿美元，7 日涨幅达到 419.21%，超过 zkSync Era（5.68 亿美元），成为 TVL 第 4 大 L2 网络。

数据：12月比特币矿工收入超15.5亿美元，接近2021年4月历史高点

据 Dune 数据显示，比特币的安全预算（即矿工为确保网络安全所获得的收入）本月已超过 15.5 亿美元。这一数字仅比 2021 年 4 月创下的 19.6 亿美元历史最高点低约 4 亿美元。

分析：比特币算力创历史新高，但盈利率近一周大幅下降

Blockchain.com数据显示，12月25日比特币算力创下历史新高达544 EH/s，Bitinfocharts的报告也证实了这一点，自1月份以来算力上涨了130%。随着BRC-20的热度下降，衡量盈利能力的指标Hash price在过去一周有所下跌，自12月17日达到0.136 /TH/s/d的2023年高点以来，Hash price已下降34%。

数据：Ordinals铭文累计费用收入突破2.2亿美元

据 Dune 最新数据显示，比特币 NFT 协议 Ordinals 铭文铸造的累计费用收入超 5142 BTC，约合 221,168,342 美元，当前铸造铭文总量达到 52,280,276 枚。

4.安全

派盾：Ordinal Dex（ORDEX）疑似发生Rug Pull

据派盾监测，Ordinal Dex（ORDEX）疑似发生Rug Pull，其代币价格已下跌100%。 0xea8开头地址已将1,000,000,000,000,000枚ORDEX兑换为30.96枚ETH（约合7.06万美元）。 该Rug Pull代币可能与其他代币同名。

永续合约平台Levana遭遇攻击，损失超110万美元

据 The Block 报道，Cosmos 生态永续交易平台 Levana Protocol 遭遇黑客攻击，损失超过 110 万美元。其团队提供的事后报告显示，在 12 月 13 日至 12 月 26 日期间，攻击者成功提取了 Levana 流动性池的 10%。 Levana 表示正在努力修复问题，现有交易头寸和利润并未受到影响。未来计划通过空投和在攻击期间收集的协议费用的分发，来补偿受影响的流动性提供者。

Beosin：2023年Web3领域因黑客攻击、钓鱼诈骗和项目方Rug Pull造成总损失达20.2亿美元

据区块链安全审计公司Beosin旗下EagleEye平台监测，截止12月25日，2023年Web3领域因黑客攻击、钓鱼诈骗和项目方Rug Pull造成的总损失达到了20.2亿美元。其中攻击事件191起，总损失金额约13.97亿美元；项目方Rug Pull事件267起，总损失约3.88亿美元；钓鱼诈骗总损失金额约2.38亿美元。

2023年，黑客攻击、钓鱼诈骗和项目方Rug Pull事件均较2022年有了显著下降，总金额降幅达到了53.9%。其中黑客攻击事件降幅最大，从2022年的36亿美元降到了2023的13.97亿美元，下降了约61.2%。钓鱼诈骗损失较2022年下降了33.2%，Rug Pull损失较2022年下降了8.8%。

2023年共发生损失过亿美元的攻击事件4起，损失在1000万美元至1亿美元区间的攻击事件17起。前10大安全事件总损失金额约为10亿美元，占到了年度攻击事件总金额的71.5%。

2023年被攻击的项目类型较2022年相比更加广泛，包括DeFi、CEX、DEX、公链、跨链桥、钱包、支付平台、博彩平台、加密经纪商、基础设施、密码管理器、开发工具、MEV机器人、TG机器人等多种类型。DeFi为被攻击频次和损失金额最高的项目类型，130次DeFi攻击共造成损失约4.08亿美元。

2023年发生攻击事件的公链类型更加频繁，出现多起在多条链上被盗的安全事件。Ethereum依旧是损失金额最高的公链，71次Ethereum上的攻击事件造成了7.66亿美元的损失，占到了全年总损失的54.9%。

从攻击手法来看，30次私钥泄露事件共造成约6.27亿美元的损失，占总损失的44.9%，是造成损失最多的攻击方式。合约漏洞利用是出现频次最高的攻击方式，191起攻击事件里，有99次来自于合约漏洞利用，占比达到了51.8%。

全年约2.95亿美元的被盗资金被追回，占比约21.1%，较2022年有了大幅提升。全年约有3.3亿美元的被盗资金转入了混币器，占总被盗资金的23.6%。

和链上黑客攻击、钓鱼诈骗和项目方Rug Pull金额显著下降不同的是，2023年链下加密领域犯罪数据大幅增加。2023年，全球加密行业犯罪金额达到了惊人的656.88亿美元，较2022年的137.6亿美元上涨了约377%。涉及金额排在前三位的犯罪类型分别为网赌、洗钱和诈骗。

PeckShield：去中心化金融平台 Telcoin 遭受漏洞攻击，损失约 130 万美元

PeckShield 发推称，去中心化金融平台 Telcoin 遭受漏洞攻击，损失约 130 万美元，其代币 TEL 24 小时跌幅达 43.25%。目前 Telcoin 暂时冻结了该应用程序的使用，并将尽快提供最新消息。

二、  值得一读再读的深度文章

2023 十大年度事件：香港、币安、贝莱德 ···

2023年Web3行业经历了多次重大事件，包括香港实行虚拟交易平台发牌制度，美国金融巨头们与监管机构间就比特币现货ETF申请博弈，Ripple在SEC诉讼中赢得阶段性胜利，灰度获得批准，币安巨额罚款，以及铭文和Meme热潮。2023年是Web3回暖的一年，主流加密货币价格大幅上涨，为2024年的进一步发展奠定了基础。

2023比特币年度报告：币价回升158%，矿业总收入超98亿美元

今年比特币的微观发展情况：币价涨幅超158%，算力涨幅小于币价涨幅，DeFi的TVL增幅超211%，比特币将迎来第四次减产，持币周期长期化，矿业收入呈增长趋势，铭文总数超过4946万张，Ordinals的兴起使比特币应用发展前景开阔。

BitMEX：回顾2023加密十大事件，展望2024牛市的到来

2023年是加密货币行业的一个关键一年，传统金融巨头申请比特币现货ETF，比特币价格加速恢复，美联储实施了历史上最快的加息，导致银行危机，BitMEX推出了70多个衍生品合约、5个以上的专业交易平台功能，Binance US和CZ被罚款43亿美元，山寨币市场崛起，Meme币受到关注，SEC宣布放弃对Ripple的指控。

比特币生态铭文热度未必能持续，能持续的是什么？

比特币生态发生了翻天覆地的变化，Bitcoin Cats、IDO平台BakerySwap、Bounce等火热，BRC20也持续火热，比特币手续费率持续飙升，提供DeFi解决方案、跨链桥、Layer2网络和稳定币等服务，NFT全面开花，投资者可以使用Unisat钱包、OKX Web3钱包、Magic Eden市场等基础工具。

Delphi 年度链游报告速览：负重前行的 2023 与蓄势待发的 2024

Delphi Digital发布的Web3游戏年度报告指出，2023年游戏市值将稳定在40-70美元，游戏巨头兴趣增长，移动端游戏吸引力增加，76个新网络出现，游戏产生的平均链上交易量是DeFi协议的23倍，2024年将是激动人心的一年。

华尔街日报：币安背后的加密女王——何一

何一是币安的首席执行官，她是赵长鹏的恋人和三个孩子的母亲。她接管了币安，并参与了新董事会的选定，帮助发现美国用户非法交易的漏洞。尽管受到司法部的警示，币安仍然是加密货币领域最强大的平台。何一推出了一个真人秀节目，并发起了一个将帕劳太平洋岛国的数字身份卖给外国人的项目，但在赵长鹏认罪协议后，何一发表了“新的一页，继续建设”的信息。

2023 焦虑时刻合集：遍地百倍千倍，你一定自由了吧

今年加密行业暴富故事层出不穷，KAS币价格从0.0002美元飙升至0.008美元，市值迈向10亿美元级别，COQ Inu代币COQ创造了2个约5000倍收益的神话，Silly代币也创下了一个20天、2.5万倍的暴富神话。希望读者能够抓住下一波暗暗蓄力的版块，成为新一轮暴富故事的主角。

Foresight Ventures： AI+Crypto终极报告

AI和加密货币的结合可以提供透明、trustless的解决方案，激励和治理机制可以提升交易公开透明度、降低成本、提高效率。ChainML是一个去中心化的AI平台，AI市场可以将模型全链路金融化，激励用户选择和支持有潜力的模型，用户在乎的是模型给出的结果是否满意。AI可以提升用户体验和开发效率，AI marketplace的玩法可以创造出web3特有的价值捕获方式，允许用户用独特的方式参与到AI的浪潮中。

Solana沦为Meme链 ？托起TVL的还有它们

Solana区块链网络官方推出的Web3手机Saga，空投BONK代币，推动Saga手机在eBay上溢价500%，引发Meme热潮，Solana链上加密资产总价值（TVL）增至14.75亿美元。Meme币火爆，但Solana链上的资金活跃度并不只集中在Meme上，新的DeFi应用和NFT项目也在出现，Meme狂潮让市场再次关注到了Solana，考验是否能有更有趣的应用承接流量。

Vitalik：简化以太坊 POS 机制的三个方法

以太坊试图实现去中心化，但存在技术牺牲和未实现目标的问题。本文提出了三种解决方案，以获得最大回报，最大的验证者将拥有262144个ETH，攻击成本约为900万ETH。此方法的优点是可识别的形式保留了单独的质押，未来可以通过硬分叉来提高负载。

复盘1.7亿用户体量加密独角兽的这一年：币安的巨变与未变

2023年是币安的变局之年，新任CEO Richard Teng表示，币安将致力于打造卓越产品、保障用户资产安全与用户体验、推动Web3的成长与采用。Binance Labs成功协助破获大型杀猪诈骗案，币安正在加速将加密支付产品普及到更多的圈外用户，推出了储备金证明、应急保险基金SAFU、Launchpool项目、Binance Academy、Binance Pay、Binance Card和Web3钱包，帮助用户无缝切入Web3世界。

2023 年度 Crypto 行业全解析：投资与研究机构热切关注的主题

2023年加密行业正从寒冬中复苏，市值翻倍。AI+Crypto去中心化的区块链可以降低成本，比特币DeFi总锁定价值(TVL)可能会上涨，DePIN子赛道包括去中心化存储、去中心化数据库、去中心化无线网络和去中心化AI机器，Coinbase Research发现模块化区块链正受到加密社区的关注，DeSci可以实现公平的信贷分配、简化交易、允许全球资源共享并克服经济障碍。

The Block：复盘2023 年 Web3 社交赛道

今年，去中心化社交媒体应用程序取得了积极进展，开放社交金融平台FriendTech的关注度大幅上升，提供了一个空间，用户可以购买密钥，从而可以访问影响者的封闭群聊。自8月份上线以来，已有843,000位用户在1.2亿笔交易中花费了总计2.67亿美元的以太币。区块链可以奖励全球用户，而无需平台利用用户数据或投放广告，社交网络为用户发布的内容提供补偿的核心概念确实有价值。

 云淡风轻的日子里，Layer2 大战暗流涌动

Layer2网络正在积极发展，推出Token List、Law of Chains等功能，改进技术，支持多种语言，减少Gas成本，BNB Chain发布TVL激励计划，ConsenSys重塑其Layer2网络ConsenSys zkEVM为Linea，Blast是一个专门为NFT而构建的平台，ZKFair上线测试网和主网，以空投方式发放ZKF代币，2024年1月1日11:00正式开始认领。

比特币生态太扩容方案巡礼（2）： BitVM——蚀刻的艺术

Robin Linus提出了一个BitVM计划，旨在将智能合约引入比特币区块链。通过哈希锁、OP_BOOLAND和OP_NOT等技术，可以实现复杂的计算过程，Taproot Tree可以将逻辑电路蚀刻到一系列树状结构相连的UTXO交易的Taproot脚本中，形成一个可以处理一定计算任务的“类合约”逻辑电路。Taproot Assets可以实现安全的结算，而Metatrust可以为BitVM生态的安全落地提供保障。

Vitalik：重燃以太坊的密码朋克精神

十年前，柏林的比特币基兹拥有十几家商店接受比特币支付，以及Room 77餐厅和酒吧。Gavin Wood提出的“web3”技术愿景包括Whisper、Swarm、零知识证明等，旨在构建一个更自由、更开放的社会和经济。以太坊提供了一个实验、孵化和接收安全技术的平台，Zupass是一种基于以太坊的隐私系统，可用于投票、支付等。以太坊社区认真对待激励措施，拥有强大的社交层，实现其多元化精神和愿景。

复盘傻龙Silly的万倍旅程：一条龙是如何成为Solana的精神图腾？

Solana社区的傻龙Meme出现，代表着社区的精神和文化，随后SILLY代币诞生，成为社区成员寻求与傻龙有关联的数字货币的新选择。Saga手机赠送的BONK代币价值超过本身售价，推动了Solana社区的Meme季，SILLY币价自发布以来总体呈上升趋势，Solana拥有正统性的Meme文化和精神图腾，将推动社区团结发挥巨大作用。

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