SOL为什么还要涨？能否超越ETH？还有哪些板块能布局？

看涨 Solana 和以太坊生态，看跌 RWA 和 NFT 交易

看涨 Solana、以太坊、AI 赛道、LayerZero、Cosmos 生态，个人认为 2024 年 RWA 叙事将会放缓，看跌 Base 的发展，而 GMX 风格的平台市场份额将会被由市场做市商管理的中央限价单簿和基于意图的 DEX 取代。

看涨叙事：

1）Solana 在牛市初期已经成为赢家。Jito 和 Pyth 的巨额空投只是开始，接下来还有 Jupiter、Tensor 和 Margin.fi；

2）市场已经开始意识到现货 ETF 对加密货币资金流的重要性，预计 2024 年中期批准 ETH 现货 ETF 之前，将重演和比特币同样的剧本；

3）L2 生态系统的成熟；

4）我预计 LayerZero 会带来全链代币的新趋势。账户抽象将允许用户持有资产并在他们最喜欢的 L2 或 L1 上进行交易，而不是不断地跨链； 

 5）2024 年，将有多个 AI 项目进入前 50 市值；

6）尽管 ATOM 治理中存在混乱、创始人问题、团队分歧以及 Cosmos Hub 缺乏实际效用等问题，但 Tendermint 共识和互操作性都是出色的技术，最终可能会在 2024 年带来良好的投资；

7）比特币区块空间需求必须随着时间的推移而增加，以确保网络安全。我正在关注 DEX、钱包基础设施、稳定币和借贷市场，寻找简单的 DeFi 上升空间；

8）预计将有原生加密游戏吸引原生的和非原生用户；

9）Curve/Frax/Convex 生态系统蓬勃发展；

10）基于意图的 DEX 是 0 到 1 的创新：Symm_IO 有着良好的开端，尽管创始团队是垂死的 Fantom 生态系统的成员。 

 看跌叙事：

1）RWA 叙事放缓：加密货币正在追求所有传统金融投资者追求的同样收益，我预计这种产品的需求会在真正获得动力之前减弱；

2）看跌 Base：我不认为 Base 吸引用户很困难，如何吸引团队在链上构建生态才是困难的；

3）NFT 交易量不会像 2021 年狂热时期那么高；

4）2024 下半年之前比特币 ETF 资金流入较少：我预计直到明年第三季度才会出现大量资金流入。我认为目前大多数散户和高净值投资者已经通过个人账户或私募基金进行了投资；

5） GMX 风格的平台将会失去市场份额，转向由市场做市商管理的中央限价单簿（例如 dYdX、Hyperliquid 和 Vertex）和基于意图的 DEX（例如 Thena、IntentX、Pear Protocol、Based Markets）所取代。

关于【SOL为什么还要涨？能否超越ETH？还有哪些板块能布局？】的延伸阅读

• DWF Ventures：Ton 生态全解析

  Notcoin和其他小程序在加密迷你应用程序时代广受欢迎，其中@ton_blockchain通过Telegram拥有强大的分销渠道。该平台类似于微信小游戏，用户可以轻松访问和互动。著名的点击赚钱游戏@thenotcoin已吸引了数千万用户，DeFi在过去两个月迅速崛起，@ton_blockchainDeFi TVL增长了13倍，超过4亿美元。领先的DEX包括@ston_fi和@dedust_io，流动质押平台@tonstakers和@bemo_finance表现突出，@Tether_to的合作伙伴关系扩展了@ton_blockchain上的USDT，并推动了Telegram上的支付。生态系统得到了@ton_starter启动平台和2.5亿美元的TON生态系统基金的支持。

• 币安研究：5 月加密市场趋势报告摘要

  5月，加密货币市场总市值增长8.6%，DeFi市场TVL上涨21.7%，NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF，美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》，推动市场上涨。排名前十的代币中，Solana表现最强劲，价格上涨33.9%，DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑，总销售额下降41%。

Solana 生态梳理：有何布局机会？

 Solana 生态项目，包括 DeFi、DePIN 及 AI 等赛道。

DeFi 领域：

1）Orca：SOL 生态中交互最丝滑体验最好的 DEX，具有顶级资本加持：Polychain、Coinbase Ventures 及 Solana Capital；

2）Marinade：SOL 上非托管流动性质押协议，质押 SOL 代币可以获得 mSOL 作为回报，mSOL 可以在 SOL 生态系统中自由流通，可参与其他 DeFi 应用，如借贷、交易、预言机等。也可随时赎回。项目没有 VC，完全自发形成现金流。目前 SOL 生态 TVL 排名第一。但市值只有 78M；

3）Pyth Network：更快的价格更新频率，数据类型多样性，置信区间能够保障协议和用户，可实现跨链喂价。未来在 RWA 和跨链互操作性跟 LINK 有的比。

GameFi 领域：

1）Aurory：JRPG 风格的游戏，借鉴了回合制战斗类型的游戏鼻祖「宝可梦」；

2）Star Atlas：一款以太空为主题的大型多人在线游戏 (MMO)，游戏围绕太空探索、领土控制和政治统治展开；

3）Kineko：一家拥有赌博许可证和 DeFi 集成的在线菠菜公司，赌场各类纸牌游戏和体育菠菜。拥有 KNK 代币可以让您获得收入分成和治理权。同时赌场利润的 33.33% 用于回购销毁 KNK 代币。

Depin 领域：

1）Helium：DePIN 赛道先驱，其生态网络最成熟，相对其他 IOT 的生态来说也是更强的，在 Helium 的扶持下，其生态项目 MOBILE 在北美十分受欢迎，涨幅惊人；

2）Helium Mobile：Helium 旗下 5G 业务，专为移动网络提供去中心化 5G 网路基础设施；

3）Hivemapper：一个去中心化的地图采集应用。贡献者通过安装官方的行车记录仪就可以进行数据采集，同时可以赚取 HONEY 作为奖励。 

AI 领域：

1）Render Network：分布式 GPU 渲染算力网络；

2）Synesis One：世界上第一个 AI 众包型 Train2Earn 平台，任何人都可以训练 AI 并 因此获得奖励。该平台通过 X2Earn 模式为全球人工智能公司创造一个公平的竞争环境，无论他们身处什么地区；

3）Nosana CI：分布式 GPU 网络协议，允许任何人租用算力，从而降低成本；解决市场上 GPU 短缺的问题，使个人和企业更容易获得必要的算力，摆脱高昂硬件成本束缚。

最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。

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