DeFi 牛 Degens 市实战手册
牛市的第一阶段出乎意料地可预测，宏观角度的政策转变、中国的流动性支持、现货ETF的推出，以及比特币减半事件，使得L1极客可以获得更多机会，如原生代币质押、空投和独特NFT，但要谨慎投资，并做充分的研究。
原文标题：The DeFi Degen's Playbook to the Bull Market: Part I
原文作者：IGNAS
原文来源：Ignas
很出乎意料的是牛市的第一阶段，比想象中更可能预测到。
从宏观角度来看，我们目睹了联邦储备银行的政策转变、中国的流动性支持、现货ETF的推出，以及比特币减半事件。
但在加密货币领域，常见的是老牌的L1轮换，就像2020-2022年牛市一样。这并不令人惊讶，因为真正意义上的创新（如DeFi和NFT）还未真正涌现。但这些创新即将到来。与此同时，我们也将见证（并重塑）第一层生态系统。
我通常分享长期策略、框架、AMA或新颖协议，这就是我自称“DeFi研究者”而非“Degen Ignas”的原因。
但今天，我将再次展现我的Degen Ignas本色，分享我对这轮牛市第一阶段的实战指南。
我将介绍：
- 目前和未来的蓬勃生态系统
- 这些生态系统中的领先协议、代币和NFT
- 空投策略
- 看涨以太坊的投资
我会分享一些协议的推荐链接，这不仅能给你带来好处，也能给我带来额外收益。这是一种双赢的局面，1+1>2，这是相当罕见的情形。
让我们开始吧。
Degen实战手册
我专注于提供
1）技术创新，
2）货币-代币印刷机会，
3）引人入胜故事的生态系统。
以Solana为例，它不断提供服务，但还有更多的生态系统。
操作手册相当直接。操作步骤如下：
通过多个桥接到生态系统。
在顶级去中心化交易所（DEX）交易和提供流动性，不涉及代币。
根据需要借出或借入特定代币。
购买已经流行的PFP NFT，尤其是那些在生态系统内的Twitter个人资料图片中受欢迎的。使用NFT市场，你还会获得空投。
寻找特定于该生态系统的独特dApp（非分叉版本）。
现在比过去更容易，因为大多数协议都提供积分，这让人清楚哪个协议有回报。评估你的风险承受能力，并尽早参与至关重要。
收到空投后，我通常会卖掉一部分，转而投资于生态系统的主要代币。剩余的部分我用来提供流动性、质押、耕种，以最大化更多空投的积分。金钱滚滚而来！
挑选生态系统时的难点在于，需要聪明地选择，以免分散你的1）资金和2）注意力。
尽管有些生态系统已经蓬勃发展，但加入的机会仍然存在。此外，还有其他生态系统即将爆发，给你准备的时间。我的名单上第一个生态系统就是一个尚未爆发的生态系统。
1. Starknet
Starknet即将通过代币空投和向当前缺乏流动性的生态系统注入代币来创造财富。
这是一个即将到来的大机会，让我们再次重演Solana的策略。
为什么选择Starknet？
我选择Starknet的几个原因包括：
- 技术创新：Starknet是使用STARKs在以太坊上验证交易的ZK-Rollup。与zkSync和Polygon zkEVM使用的SNARKs不同，SNARKs需要一次性信任设置，可能影响去中心化，而ZK-STARKs使用公共随机性，消除了这种需求，并提供量子抗性。STARKs在速度和规模上比SNARKs更具扩展性，可能快10倍。Starknet使用Cairo开发语言（防止懒惰的复制粘贴分叉部署）。
- 货币印刷机会：STRK空投将创造财富效应，资金流入生态系统。Starknet将向DeFi协议直接注入5000万STRK，反过来，这些协议将向用户空投新代币。
- 引人入胜的故事：「量子韧性」、「SNARKs vs STARKs」、「STRK作为燃料代币」等叙事将出现。然而，我并不确定叙事将如何展开。但叙事将仅仅是为了合理化货币印刷和提高估值的点缀。
当1）用户注意力集中在少数协议上，以及2）资金流入生态系统时，更容易早期挑选赢家。
何时开始？
现在。空投快照可能已经完成，但不要错过Starknet dApp代币空投。这比Solana生态系统更早期。
如何开始：
- 获取ArgentX钱包。
- 通过官方StarkGate桥接一些ETH。或者使用Orbiter Finance、Layerswap或官方Starknet生态系统页面上的其他桥接协议进行空投。
- 在DefiLlama上关注Starknet dApp的TVL、用户增长统计。
- 在Starknet官方生态系统页面上查看更多dApp。
该采取策略：
- 我不想让我的ETH分散太细，因此专注于早期市场领导者。
- 获取一个NFT：我使用的是「element」市场。我选择顶级PFP NFT，因为当新资金进入一个生态系统并且去向有限时，它们表现良好。在Starknet中，似乎是Starkpunks。
- 交易和在DEX上提供流动性：我的选择是Ekubo、JediSwap、mySwap和SithSwap。Ekubo已经推出积分，可以使用我的推荐链接。
- 使用Avnu DEX聚合器：Jupiter，或Starknet的1inch。积分已经上线。使用我的推荐开始。
- 借贷：zkLend和Nostra是我目前的首选。Nostra已经推出推荐计划，所以使用我的链接在这里获得额外的5%终身奖励。
- 认领Starknet ID：它是Starknet的ENS。如果你愿意，可以使用我的推荐。
- 尝试去中心化电子邮件服务：DMAIL（可能没有空投，但很酷）。
- 即将关注的协议：ZKX全链永续DEX、Satoru（Starknet上的GMX v2）等，以及下面横幅中的其他协议。
许多极客在多个协议上借款和存款，但如果其中一个协议被黑，就有可能无法偿还贷款的风险。
考虑在Ekubo上将ETH换成wBTC。借出wBTC，借入ETH或稳定币。再将这些资产借给zkLend，借更多稳定币。如果你不想被弄崩，就不要太疯狂。
《DeFi极客在牛市中的操作手册：第二部分》
2. Solana
Solana生态系统已经蓬勃发展，但为了获取一些空投，现在加入仍不算太晚，尤其是如果你已经持有SOL。
应采取措施：
- 虫洞（Portal）：桥接进出以获得空投。由于筹集了大量资金，空投必将到来。
- Marginfi：你可以通过借贷获得积分，但借贷相同资本可以获得更多积分。可以使用我的推荐链接开始。
- Kamino：或许Kamino的潜力超过Marginfi，因为它除了提供借贷外，还提供多种资产管理策略。积分即将到来，但你已经可以参与并获得追溯性积分分配。
- Jupiter：首次快照已完成，但团队暗示将有多次空投。使用DCA、限价单和perps（如果你知道你在做什么）。
- Tensor：我会推荐购买和质押Tensorian NFT，但价格已经大幅上涨。至少交易几个NFT来赚取积分。使用我的推荐可以获得额外5%的积分。
- Grass：Grass让你将未使用的互联网带宽卖给培训AI的公司。符合Solana x AI的叙事。你需要安装Google扩展来挖掘积分。刚刚从Polychain Capital、Bitscale等筹集了350万美元。需要邀请才能加入。在此处使用我的邀请。在这篇DLnews文章中了解更多。
- Parcl：长短对冲房地产市场。一个独特的选择。我主要是通过存入USDC流动性来挖掘积分。在“推荐人”栏目输入我的代码“degenresearcher”，可以获得终身额外5%的积分。
- Flash.trade：Solana上的Perps。他们有一个根据你的交易历史变化的NFT，并将给你一个空投。但价格已从3 SOL（销售价）涨到10 SOL。尝试Devnet免费。也许会有空投。
不要忘记使用Phantom Swap功能来获取可能的代币空投！
对于这篇文章的优化，我会对翻译进行调整，使其更加流畅和易于理解，同时确保内容的准确性。以下是校对后的文章：
3. Injective
今年，Injective的$INJ价格上涨了惊人的2880%。这一现象令人瞩目，尤其是考虑到其总锁定价值（TVL）仅为1700万美元，生态系统规模较小。
这恰恰是一个难得的机遇。
协议计划向1）INJ的质押者和2）测试网用户进行代币空投，所以现在抓住这个机会获取空投还来得及。
应采取措施：
- 通过Talis Protocol和Black Panther验证者质押INJ。他们将对质押者进行代币空投。你可以在官方平台使用Keplr或Metamask钱包进行质押（我在Injective上使用Rabby与Ledger时遇到了问题）。
- Talis：主要的NFT「忍者」售价约为1500美元。如果预算有限，可以交易其他NFT来争取获得TALIS空投。
关于【DeFi 牛 Degens 市实战手册】的延伸阅读
本周链上数据：市场波动、没有赢家
市场缺乏赢家，波动大，另类投资长期无变化。建议反思仓位，确保能承受横盘走势和亏损。ETH ETF推出前，市场仍有重要事件。Solana和Base吸引资金，以太坊仍是DEX交易量最高。GME再次引起关注，PEW升级领先，BRETT成为首个市值突破10亿美元的Meme币。NFT交易量低迷，JASMY、THETA和TAO流入最多。DMT持续积累，GMX钱包购买370万美元。HFT和GMX有解锁计划。TAO和FLOKI是强大的BNB代表，PEW是最新的链上赛跑者，DEGEN和Normie正在积累，KLIMA和SPEC表现优异。DMT在Arbitrum上持续积累，GMX最近有大量购买，但解锁的代币可能导致抛售。保护资本很重要，夏天可能有机会，但要小心。
Pump.fun 协议洞察：从 Bonding Curve 计算到盈利策略构建
PUMP.FUN是一个去中心化的Memecoin发行和交易平台，用户可以以极低成本发布和交易代币。平台收入主要来自交易手续费，每日收入持续增长。PUMP.FUN与@bubblemaps合作，通过直播展示新兴代币的发行和运营情况。平台具有强大的产品和生态背景，吸引了大量用户和资金。对于投资者来说，PUMP.FUN是一个值得深入研究和参与的平台。作者建议在考虑热点周期的同时，采取合适的参与策略。PUMP.FUN被认为是加密领域的独角兽项目，可以通过参与活动和赛道来获得空投。
- Helix：如果你只选择使用Injective上的一个dApp，那么必须是Helix，它是Injective的交易和流动性中心。
- Hydro：LST适合INJ使用。这是INJ上的第二大机遇，仅次于Helix。Hydro尚未上线，但其代币即将推出。
- Black Panther：在任何金库中存入一些$INJ。
- Mito：提供金库策略和发射台服务。尝试Testnet可能会获得空投。下周将推出首个发射台协议（可能是HYDRO）。
4. Stacks
Stacks是我最喜欢的选择之一，因为即将到来的中本聪升级将带来5秒交易速度和最小化信任的sBTC。
由于生态系统规模较小，因此更容易提前定位。
如何开始：
- 获取Stacks钱包，我推荐使用Xverse。
- 从中心化交易所（如币安）获取STX。注意，币安有时会锁定提现。
应采取措施：
- Alex Lab：在这里进行桥接、耕种、交易，并将ALEX质押为流动性ALEX（atALEXv2）。
- Stacking DAO：提供STX的stSTX流动性质押服务。积分即将推出。如果可能，请使用我的推荐链接🙇♂️。
- Bitlow：Stacks上的DEX。注册等候名单并尝试测试版。
- Arkadiko：使用STX作为抵押品铸造USDA稳定币。即将推出比特币原生贷款服务。交易并持有一些USDA。
- Hermetica：使用衍生策略在BTC上赚取收益的金库。利用Stacks的sBTC。目前在测试网上，但我建议等到主网上线后再尝试。
- Zest：提供比特币贷款服务。目前处于私人测试阶段，但你可以在此申请访问权限。
**注：** 我相信在中本聪升级上线后，会有更多协议推出。目前10分钟的区块时间对于高效的DeFi来说太慢了。
5. Celestia
一个相对简单的操作。
我在TIA中进行了两项操作：
- 质押TIA以获取空投。Dymension的空投快照可能已经完成，但还有更多空投即将到来。
- MilkyWay：在这里进行TIA的流动性质押。此外，还可以在Osmosis上为milkTIA/TIA池提供流动性。
6. SEI
为什么选择SEI？我看好SEI的几个原因包括：
- 技术创新：在模块化与单体区块链的竞争中，虽然Solana是领先的单体玩家，但SEI（和Fantom）是我看好的两个替代选择。SEI即将推出v2版本，具备乐观并行化、SeiDB（存储优化）和EVM支持。
- 货币印刷机会：尽管生态系统尚未存在，但dApps正在构建中。如果SEI价格继续上涨，那么dApp代币空投将变得更加吸引人。
- 引人入胜的故事：并行化已成为一个热门话题。虽然很少有人真正理解它意味着什么，但这并不重要。重要的是，我们会找到更多故事来推动这一概念。我更关注单体区块链的发展故事。
此外，SEI的市值低于APTOs和SUI（我并不真正关注它们。但或许我应该？）
应采取措施：
- 在原生平台上质押一些SEI。
- 在Pallet Exchange上获取一个NFT。我会选择Colony NFT，因为大部分SEI社区都将它们作为个人资料图片使用。
- Kryptonite：在7天内为流动性质押质押SEI。
- 在Levana上交易：LVN代币已发布，首次快照已完成，但你永远不知道会发生什么。
- Astroport。免责声明：SEI上的Astroport大部分代币都是概念性的，但你可以自行尝试。
- Yaka Finance：一家新的原生DEX即将在几周内登陆SEI。关注他们以获取最新信息。目前在测试网上，你可以使用我的推荐链接进行尝试。
另外！Fantom也在我的观察名单上，但我想先看看SEI的新LST以及在其上部署的新dApps。当Fantom 2.0 Sonic升级明年初推出时，将会带来更多乐趣。
7. 以太坊L2s
我正在关注的两个L2都有积分系统。其中一个我非常喜欢，另一个则不太。
- Manta：Celestia上的第一个以太坊L2，已经筹集了6000万美元。将空投5%的代币供应量。为了获取Manta空投，在Manta Pacific桥接ETH或USDC。你将获得包含未来Manta奖励的Box Pieces。加入需要推荐，随意使用我的推荐。
- Blast：我对他们的执行并不太满意，但为了以防万一，我还是存了一些ETH。需要邀请才能参与，可以使用我的邀请码：一、二、三、四、五、六、七和八。
8. 以太坊：重新质押 + LRT
这是我最喜欢的一个策略。Eigenlayer目前处于第二阶段测试网，真正的乐趣将在多个主动验证服务（AVS）推出时才开始。因此，我们有时间准备LRT代币和Eigenlayer积分。
实际上，我计划在重新质押上线主网之前，将我大部分的Alt-L1收益转回以太坊，如果满足以下两个条件：
1. ETH继续表现不佳；
2. 我在这篇文章中提到的大多数协议都将空投代币，这意味着剩下的机会将变得更少。
我相信当以下情况发生时，以太坊将迎头赶上：
- 现货BTC上线，关于ETH ETF的猜测升温；
- Grayscale ETH折扣缩小到个位数。可以在这里关注折扣；
- Eigenlayer推出重新质押；
- 坎昆升级即将到来或已上线。它将启用原型danksharding，降低交易成本，提高可扩展性和安全性。
就像在过去的牛市中一样，ETH目前落后于其他货币。我希望我的直觉是正确的，当Alt-L1生态系统的主要dApps推出他们的代币时，ETH将赶上来。那时，我认为极客们将回转到ETH。
应采取措施：
- Kelp DAO：将stETH和/或ETHx重新质押，以赚取Eigenlayer积分和KelpDAO里程。
- Swell：通过Swell应用重新质押swETH，每存入1 swETH在EigenLayer上获得30 Pearl铸币奖励和30 Pearl重新质押奖励。Pearls将来会给你SWELL空投。此外，每存入1 swETH使用我的推荐还可以获得10个Pearls。
- EtherFi：质押原生ETH，获得eETH LRT以获取EtherFi + Eigenlayer积分。由于ETH通过EigenPods原生重新质押，因此eETH在Eigenlayer没有存款上限，降低了你对LST的风险。额外小提示：将eETH包装为weETH，并使用它铸造Gravita协议稳定币$GRAI，获得2倍的EtherFi积分和即将到来的Gravita空投的Gravita标记。此外，每ETH使用我的推荐还可以获得1000个EtherFi积分。
- Renzo：新来的小伙子。Renzo提供原生重新质押，意味着没有存款限制。积分即将到来。
我在所有这些协议中都有质押，因为我不确定哪一个会成为主要的LRT。
最后的说明
比特币铭文是我关注的第10个生态系统，但我的注意力跟上所有10个的极限已经达到。因此，我错过了BTCFi内许多绝佳的机会。
我曾在ORDI、MUBI、Bitmaps和一些BRC20s上下过注，但我仍然感觉在快速变化的BRC20市场缺乏优势，这个市场主要由中国和亚洲玩家以及少数内部人士主导。
总的来说，我目前是L1极客，因为L1生态系统代币在原生代币质押、空投和独特NFT方面提供了更多机会。
当这些生态系统赶上以太坊DeFi/NFT时，我将重新评估哪些仍值得关注。它们需要展示一系列独特的、在以太坊上不可得的dApps。Solana似乎在这种多元化方向上表现良好。
Kujira是一个已经重建的生态系统的例子，但现在它需要提供额外价值以吸引更多用户。
在我的理想情景中，alt-L1s将重建并推出上述大多数代币，我将能够在Eigenlayer重新质押乐趣开始之前，将资金转回ETH。
一旦时机成熟，我会发布第二部分极客操作手册，为你提供更多的策略和见解。希望这些信息能够帮助你在加密货币市场中找到自己的道路，不仅在牛市中获利，而且在市场变化时保持一定的灵活性和适应性。
重要的是要记住，所有投资都带有风险。加密货币市场的波动性特别高，所以在做出任何决策之前，请确保你已经做了充分的研究，并理解自己的风险承受能力。这篇文章仅供参考，不构成任何投资建议。
祝你在加密货币的世界中一切顺利！
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