十二月加密项目机会展望

一、游戏

游戏是当前我最看好的叙事，我觉得现在的问题就是不太好上车的问题。因此，到最后，我们想要参与某个游戏资产的炒作，必须要进行研究+实操，才能作为逻辑支撑我们上下车。

Bigtime我的成本是在0.19，大概0.6左右走完的（卖飞了😭）。其他游戏相关的概念包括RON BERRY Pixels Online/Treeverse/GMT/PRIME。

RON（链） BERRY（子币） Pixels Online Land NFT（游戏NFT）我都有持仓（从大到小排列）

凭借着Pixels Online，Ronin的日活跃度已经达到了115K/每日。如果你看过Pixels官方Twitter，就会发现它正在为即将到来的 $PIXELS 造势——虽然我们不知道Token发行的具体规则是什么，但是可以明确的是， $PIXELS 发行将吸引一波市场关注度，届时游戏也将迎来新的增量。Ronin也在努力地做 Pixels Online 相关的营销。

从官方市场营销的倾向来看，Pixels将会是未来一段时间Ronin的重心。

另外，Ronin在12月1日官宣了与Binance Pay的合作。这也是一个值得我们关注的点。

Treeverse

从官方的宣发内容来看，Treeverse游戏的开发版本将会在12月底/1月初发布，用团队Substack月度报告的话来讲，就是「wait for Dec for the big banger!」。从我个人喜好来看，我还是蛮喜欢Treeverse这种画风的。

另外，Treeverse也是刚刚完成了新的2.5M融资。

「This round includes founders and executives from companies like Animoca Brands, Sky Mavis, YGG, Faze Clan, Immutable, Pudgy Penguins, Pixelmon, Pixels Online, Pixel Vault and more.」

GMT/Gas Hero

GMT的逻辑就很简单。Gas Hero能够在二级市场上为GMT创造买盘的预期。不过GMT价格的表现就一般，emmm… 不过我还是拿着的。

除了这些以外，SugarTown也在我的持仓之中，不过我只有2个NFT。我的逻辑也很奇怪，SugarTown（游戏也很简单，一个跑酷游戏）的背景是R星子公司，R星又要推出GTA6，市场关注度非常高。SugarTown也一直在蹭，说不定可以蹭到一些市场关注度。

SugarTown最近也发了一些PUA内容。

Parallel PRIME之前已经提过很多次了，就不具体说明了，我个人很看好，也有仓位。

除此之外，在我Watchlist中的，还有Space Nation（最近做了非常多市场活动）、Gamee、Magic（做链的预期和新游戏的预期）、Grape、Shrapnel（12月可能会发布游戏产品，投资背景不错）、Meta Merge（电羊子项目）、Credles（Bigtime仿盘）和Seraph（游戏品质非常棒）

当然，游戏赛道还有很多机会，牛市来临，我的精力不足以支撑我看完所有的项目，所以如果你看好某个项目，也可以留言，我们一起讨论。

二、Thorchain

关于Thorchain的逻辑我已经在之前的推文中做了很多分享，比如它的经济模型是怎样的，如今它的定位是怎样的。在此我便不做过多赘述。

关于【十二月加密项目机会展望】的延伸阅读

• 火星财经加密周报 | 6月7日

  本周欧盟选举开始，加密行业监管政策可能受影响。Tether CEO担心欧盟MiCA稳定币要求会对市场产生负面影响。RoaringKitty可能清算其GME股票头寸，Solana币价增长受益于Meme币交易活动。特朗普竞选团队收到近3亿美元捐款，西班牙90%的World ID持有者支持Worldcoin回归。加密专家密切关注欧盟选举对MiCA、DeFi、NFT等领域的影响。比特币可能因CPI创新高和降息预期上涨，ETH表现落后。Blast提醒DApp在6月25日前分配所有Gold和Points给用户。Bitget Launchpad项目BWB投入总人数增长，IO.NET初始总供应量为5亿枚。五月加密市场大多数指标下跌，但以太坊质押收入上涨，NFT市场交易额下降。加密货币可以解决人类挑战，DeFi夏季最新更新包括Ethena、Etherfi、Karak等项目。Notcoin交易量增加，L2争斗白热化，市场流动性改善，Meme板块吸引资金流入，NFT市场情绪低迷。Shardeum、Merlin和0G Labs与多家合作伙伴合作推进去中心化项目发展。

• 7月降息“没戏了”？加密市场应声下挫

  美国5月非农就业报告强劲，加密市场早盘稳定但下午走低。比特币价格达到历史新高，市场情绪积极，预计未来几周将再创新高。分析师认为，比特币的四年周期是影响因素，预测2025年10月11日将达到新的历史高点。尽管存在泡沫市场的迹象，但与加密货币挂钩的永续期货并没有出现投机热情。市场逐渐成熟和稳定，受到机构兴趣和采用的影响。投资者关注下周的美国CPI数据和美联储货币政策决议。比特币未平仓合约创历史新高，市场情绪积极。

我坚定地看好Thorchain及其Fork Maya Protocol CACAO Chainflip FLIP。

三、Solana

之前我在Solana上的操作就是刷分，刷Jito、Margin和Solend的分，现在Jito已经快照，Solend也结算了奖励，之后我会把刷分的重心都挪到Margin上。

至于Jupiter的话，我个人觉得目前Aevo上的价格高估了JUP，所以开盘不会参与。

参与Solana生态，最好的方式就是看Solana官方正在往哪个方面使劲儿。例如，黑客松，他们除了DeFi和Gaming，他们还做了AI、DePIN和支付的Grant。所以，我们只需要根据链官方的倾向，去判断机会。

再细化一些，Solana推了DePIN，那么它推了哪些项目呢？

Hivemapper

而Hivemapper的原生Token HONEY也成为了Solana生态启动时，颇受市场欢迎的标的之一。

另外值得一提的是，PYTH也是我重点关注的一个项目。我觉得PYTH的大机会应该在明年。不论是治理确定费用模型还是对外合作，对于PYTH而言都是很好的催化剂。

四、铭文

我不是铭文的深度参与者，但我认为铭文满足了多方需求，因此也蕴含了诸多机会。对于矿工而言，BTC生态的活跃度增长，矿工收入也将水涨船高。而对于市场而言，新的概念和叙事带来了新的财富机会。CEX上我会关注 $ORDI $SATS ，链上会关注一下Nostr相关的东西。

五、AI

AI概念Token是今年以来表现最好的代币之一。这方面其实我研究不深。年初看好这个赛道的原因是我认为它会复刻Facebook改名那波。

做AI叙事，往往要追随现实世界中的特殊事件，比如OpenAI创始人离开公司后又重新掌权；某些颇受关注的AI峰会等等。我会考虑主做 $FET $OLAS 。

六、ETH及其生态

$BLUR

BLUR的事情大家也都清楚，我个人认为，Blast的估值是由其TVL支撑的，而BLUR价格则是Blast估值的外在表现（短期）。因为BLUR是可以去质押刷分的，而且刷分越久，给分的乘数越高。当下，很多人都已经开始套保+质押了，套保的费率大部分时间都是正的，也意味着费率也将会成为BLUR矿工的收入来源之一。

我个人操作是买入BLUR+质押刷分。

$ARB

ARB怎么说呢？虽然我下车了，但是我还是蛮看好的。首要原因就是ARB的基本面，当然这也是很多人上车的逻辑。包括Arbitrum最近生态激励和Layer3叙事（XAI将会在12月7日开启节点销售），这些都是Arbitrum生态的增益BUFF。还有一个原因是ARB明年的解锁。

七、Cosmos

Cosmos的机会除了为我们所知的 $RUNE $CACAO $FET $KUJI 外，我个人认为 $STRD 也将成为Cosmos生态的机会之一。不过，我现在还没有持仓（仓位太满了）。

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