长推：RWA——大叙事往往承载更大的资金和机会

注：本文来自@Rocky_Bitcoin 推特，火星财经整理如下：

我一直引导我们的研究员，要自上而下思考投资决策，大叙事——优质赛道——好项目。

从这个逻辑点我们观察 #RWA，虽然我们很早就在研究，甚至还没有 #RWA 这个声音的情况下。

当时还在2月份：

https://twitter.com/rocky_bitcoin/status/1629430752978030592?s=46

我们发现一个典型特点：大叙事往往容易承载更大的资金和机会。

为何美国主流的投行和咨询机构，都在给 #RWA 提供强背书，主流一致的看法：到2030年，RWA市场预计达到5-10万亿美金，比当前的整个加密货币市场还要大5-10倍，当时整个加密仅仅只有1万亿左右。

所以看到一个典型现象：以CCIP为卖点的 #LINK ，主打一个传统金融机构合作，主做数据管道，无论是传统投行 JPMorgan,Goldman,CITI，还是传统金融基础设施提供商，DTCC，SWIFT等。都是列席在位。

市场表现来看，#LINK 从40亿美金市值直接跃升百亿美金规模。对于一个巨无霸来说，这跃升十分夸张。

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  亿万富翁Michael Novogratz的Galaxy Digital Holdings LP正在将贷款业务拓展到新的客户群体，最新交易是一笔数百万美元的贷款，抵押物是一把曾属于俄罗斯女皇的小提琴。Galaxy和Animoca Brands的联合创始人Yat Siu表示，Galaxy将以非同质化代币的形式持有这件乐器的代币化版本和小提琴本身。这是Galaxy为吸引不同客户群体而做出的初步努力，随着加密货币价格上涨和财富增长，这些客户群体受益。Galaxy一季度的平均账面贷款规模为6.64亿美元，随着开始在区块链上发行代表实物的资产，这种情况可能会有所改善。Galaxy通过其子公司GK8与Siu合作将小提琴代币化，最终希望允许其他人通过" 分割"的方式来购买代币化小提琴的所有权。

• RWA的未来：持牌合规向右，散户代币向左，股币产品联动

  近期币圈和国际形势热闹，比特币涨势、ETF、国际冲突备受关注。2024年进入离火九运，国际局势混乱，中美脱钩已成事实，数字货币将成为关键环节。RWA赛道是关键，需要真正的RWA出现。香港监管严格，RWA产品需要与金融机构合作承销和分销。最优质的RWA资产包括大宗商品数字权证、AI算力、绿色能源、音乐和体育的Fans生态、新内容平台模式等。RWA具有更持续和长周期的热点赛道，可能成为下一个热门投资领域。

同样跟 #RWA +传统金融机构合作的平台型项目是 #AVAX 。这个在前几天推文讲到过。它的子网落地方案，正在跟摩根大通，花旗银行等合作。并提供了价值5000万美金的RWA扶持基金。市场表现也十分出色，市值一度要超越 #MATIC

我们会发现，当下整个 #RWA 叙事，必须获得老钱的认可，它必须是久经沙场的项目，被历史充分验证过，具有绝对的传统机构背书。并且项目的策略容量，可以容纳老钱庞大的资金。

当前市场出现了两种绝对的分化现象。老OG持有大量BTC与ETH。而新机构带着老钱进场，需要一个新的故事载体去承载这批资金，除了beta收益常规配置BTC,ETH之外，他们需要属于自己的资金领地，来描绘属于他们的宏伟蓝图。并且充分把旧资产打包进来新故事中，旧瓶装新酒，最终获得流动资产价值。

这或许是一个老钱挖掘新机会的战场，RWA，未来将越来越有趣。

👇图分别是：波士顿咨询，花旗银行，麦肯锡的RWA分析。一致鼓吹RWA方向。而他们背后的金主，往往已经布局深入。

https://twitter.com/Rocky_Bitcoin/status/1629430752978030592

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