深入 Kujira:TVL 单月增长 50%,Cosmos 生态中的明珠?
Kujira 是一个去中心化的第一层生态系统,专注于构建可持续的金融科技解决方案和工具。
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原文标题:Hottest project on Cosmos?
原文作者:JAKE PAHOR
原文来源:substack
编译:深潮 TechFlow
Cosmos 生态系统蓬勃发展,而 Kujira 正在引领潮流。
它今年 TVL 激增了 1200%,并且没有任何减缓的迹象。以下是我对 KUJI 的 2023 年 11 月研究报告。
概述
Kujira 是一个去中心化的第一层生态系统,专注于构建可持续的金融科技解决方案和工具。
他们的 DeFi 产品套件不断扩展,包括:
- 流动性引擎
- 去中心化交易所(DEX)
- 金融市场
- 清算
- 稳定币
- 订单簿(链上)
用例
Kujira 已经创建了一系列 dApps 和基础设施,为每个人提供了机构级工具。
以下是他们的独特之处:
- 基于 Cosmos SDK 构建
- 快速的区块时间(2.2 秒)
- 应用特定链
- 避免网络拥塞和区块空间问题
尽管在 2022 年 Luna 的崩溃后损失惨重,但该团队表现出了卓越的适应能力。
他们迅速调整,不到 6 周时间在 Cosmos 上构建了一个完全半许可的区块链。
该项目目前拥有一个充满活力的 dApps 和工具生态系统。
采用
Kujira 的 TVL 在 2023 年取得了强劲的增长,目前略超过 4200 万美元。
仅在过去一个月,它的 TVL 增长了 50%。
以下是其各产品的详细情况:
- Ghost- 1870 万美元
- USK- 1220 万美元
- FIN- 560 万美元
- Bow- 530 万美元
- Orca- 21.2 万美元
收入
该协议的主要收入来源来自其 dApps。用户使用$KUJI 代币支付网络和 dApp 费用。
所有费用和奖励随后分发给$KUJI 代币的持有者。在过去 90 天内,该协议创造了 10 万美元的收入。
代币经济学
$KUJI 代币具有多种用途:
- 支付网络和 dApp 费用
- 质押
- 治理
与通胀资产不同,$KUJI 依赖于其 dApp 和产品的采用来产生费用,确保协议的可持续性。
通过 2022 年 1 月的治理投票,总代币供应从 1.5 亿减少到 1.224 亿。所有解锁将在 2023 年 11 月完成。目前的供应统计数据如下:
- 流通供应= 1.169 亿
- 最大供应= 1.224 亿
- 市值= 1.86 亿美元
- FDV(全面摊薄市值)= 1.94 亿美元
- 市值/FDV= 0.96
社区池是一组用于资助有益社区的项目、合作伙伴关系和其他倡议的代币集合。
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“三链合一”,被低估的Babylon
Babylon是一个通过“自限”方案实现BTC质押的项目,为POS链提供安全层并获取收益。它可以激活处于“冬眠”状态的BTC,解决其无法直接参与质押的问题。Babylon的前景光明,可为各公链引入BTC作为安全保障,未来可能的TVL达到500亿美金。参与机会有三种:参与交易市场购买NFT、参与测试网、等待主网后参与。
站队以太坊EVM而非Cosmos,Berachain“翻脸”言论引争议
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当前总持有量为 570 万美元(主要是$KUJI)。
持有包括:
- 359 万$KUJI
- 5.3 千$PEPE
- 2.7 千$MNTA
- 131$ATOM
- 1.3 千$USK
国库
社区池是一组用于资助有益于社区的项目、合作伙伴关系和其他倡议的代币集合。
当前的总持有量为 570 万美元(其中大部分是$KUJI 代币)。
持有的代币包括:
- 359 万$KUJI
- 5300 $PEPE
- 2700$MNTA
- 131 个$ATOM
- 1300 个$USK
这些代币将用于支持社区内的各种项目和倡议,从而有益于整个社区。
治理
Kujira 社区成员有能力提交治理提案,可以解决各种问题。
任何持有$KUJI 代币的人都可以参与对这些提案的投票。目前,有 6,200 万$KUJI 代币正在质押中(流通供应的 50%)。
团队/投资者
Kujira 成立于 2021 年 5 月,最初是建立在 Luna classic 上的去中心化清算平台。
创始人包括:
- cryptoslang
- Dead Right Dove
- codehans
$KUJI 代币于 2021 年 11 月通过 TGE(StarTerra 平台)推出。
竞争对手
Kujira 最接近的竞争对手,Frax 和 Injective,也正在开发一套包括 DEX、稳定币和订单簿的 DeFi 产品。然而,Kujira 因其独特的特点而脱颖而出,包括清算、多链钱包支持和跨链质押。
风险和审计
该项目的安全性值得相信:
- SCV 完成的代码审计
- 使用 CosmWASM v1.0 构建
这显著降低了重入和 DoS 攻击的风险。然而,与任何 DeFi 项目一样,总会存在一些残留风险,如中心化和流动性。
总结
总的来说,我对$KUJI 和 Kujira 协议感到乐观。以及有许多即将到来的利好催化剂:
- Sonar 钱包
- 可能的实际资产(RWA)
- FIN 即将推出的永续合约和杠杆交易
- 在熊市期间的 TVL 增长
- 全代币解锁
注意:我不是 Kujira 的大使或顾问。本文也非财务建议。
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