牛市来临，6个赛道布局，如何抓住机会？

本轮行情上涨从十月中旬开始， 我们可称这一轮为合规小牛。ETF的通过与否对于BTC来说具有重要意义。目前进行到关键的步骤，但是还没有正式通过，一旦通过，将会有大量的场外资金涌入。

1.贝莱德的iShares 比特币信托（iShares Bitcoin Trust） 已上线美国证券存托清算公司（DTCC），股票代码为 IBTC。（注意是信托，而不是朋友圈流传的ETF。）

2.，一份美国 SEC 监管文件截图显示，SEC 已经接受了灰度 Grayscale 的以太坊信托上市交易规则变更备案，这将是将ETHE转换为ETF的过程。

3. 灰度发言人 Jennifer Rosenthal 在周一案件结案后的一份声明中表示：「灰度团队期待继续与 SEC 进行建设性合作，将 GBTC 转换为 ETF，GBTC 已做好运营准备，我们打算代表我们的投资者尽快采取行动。」

这一轮的行情来之不易，不管最后通过与否，山寨都有有一波轮动上涨。

目前比较明显的就是蓝筹山寨上涨，主要为公链，几乎每一轮板块轮动都是如此，先是BTCETH上涨，再带动公链上涨，然后就轮动其他板块补涨。

目前强势的公链是SOL、LINK、MINA、INJ 分别上涨了28%和35%、89%、41%。

其他表现也不错的公链是AAVE、FTM、APT、MATIC分别上涨了30%、22%、21%、20%。

新上线的公链中sei和sui表现比较乏力，期待后期会补涨。

另外说一下$CANTO现在是类似于$MKR和$FXS的 RWA 硬币。他们还使用稳定币$NOTE将国库券收益率带到了链上。

 $CANTO较上周上涨 16%，较上个月上涨 160%。上个月 TVL 也增长了 50%，目前达到 6100 万美元。Canto 的另一个主要催化剂是它使用 Polygon 的 CDK 转向自己的 L2。这可能会导致代币重新评级。在可预见的未来，国债收益率将会很高，能够在链上获取这一收益率的项目应该会表现出色。有机会上线币 安。

因为这一轮主要是BTC现货ETF在炒作，所以以太坊二层公链涨幅并不算多。而BTC二层和相关代币涨幅不错。

其中是RIF和STX，分别涨幅为83%和30%，上一轮是STX涨的比较多，但因为其市值已经排进前五十，空间比较小，而RIF市值一百多名，具有较大的增长空间，同时BRC20生态的代币也相继上涨，以ORDI和stas为例，分别涨幅为55%和20%。至于其他的BRC20代币风险较大，暂不叙述。 

本轮第三个强势板块属于RWA，其中POLYX涨幅最大，过去七天增长80%多，而该板块其他的币种表现不算突出，或许是因为目前币安上线RWA板块的项目不多，而MKR、SNX等老牌项目增长也不算多。可以关注一下没有上线大交易所的RWA项目，比如CFG、GFI、RIO、CTC等

接下来该怎么去布局呢？以下是我们对于一些山寨板块认为可以去布局的项目：

1. RWA公链 : $LINK $CFG $MKR $FXS

2. AI基础设施 : $RNDR $AKT

3. LSDfi : $EIGEN $PENDLE $HELIO

4. 模块化区块链 : $TIA(大概率首发币安）

5. BTC生态：RIF、STX、ORDI

6. L2:ARB、OP

1. RWA

今年在 DeFi 领域，RWA 代币化领域表现最为出色，从第 22 位迅速攀升至第 8 位。

• 一份报告预测 RWA 代币化领域将出现激增，到 2030 年将实现 26 倍的惊人增长，这强化了这一观点。

• 在此势头的基础上，预计代币化国库券可能在塑造未来几年稳定币供应格局方面发挥关键作用。

2.人工智能基础设施

关于【牛市来临，6个赛道布局，如何抓住机会？】的延伸阅读

• Polymarket 与预测市场的去中心化困境｜CryptoSnap

  Polymarket是最大的链上预测市场，允许使用USDC或ETH下注预测热门话题。它采用UMA预言机确保公平结果。近日，有关$ETH ETF是否通过的争议引发关注，部分交易者认为未真正通过。早期的预测市场概念如Augur也出现，但与Polymarket不同，它使用ChainLink预言机。然而，Polymarket仍存在中心化风险，且区块链基础设施不完善，需要权衡去中心化和效率。投资机构对预测市场前景持乐观态度，但在解决可靠性问题前，链上预测市场的未来仍不确定。

• SignalPlus宏观分析(20240606)：BTC ETF两日流入超12亿美元

  美国经济疲软，ETF流入加速，市场风险偏好持续，加拿大央行降息被视为宽松周期开始，美联储降息预期回归，股市表现强劲，Nvidia主导地位扩大。7月上半月是股市最正面的时期，加密货币ETF流入加速，价格或将创历史新高，空头存活存疑。现在是享受的时候。

• 全球聊天机器人市场预计到 2022 年将达到 50 亿美元，大型科技公司对人工智能的投资进一步放大了这一规模。

• 随着GPU 变得至关重要，NVIDIA 处于领先地位，但高成本推动了对经济高效替代品的需求。

• 加密项目提供了具有独特基础设施和去中心化优势的替代方案。

3.LSDfi

• 在 DeFi 的 TVL 的 38B 美元中，Liquid Stake 令人印象深刻地占据了一半，积累了惊人的 19B 美元。

• 币安和各风险投资家已经认识到并高度重视LSDfi 的潜力。

• 正如 DeFi 的流动性“克隆”标志着 2020 年底（被称为 DeFi 之夏）的迅速反弹，LSDfi 也有望成为下一次牛市的关键。

4.模块化区块链

• 当前的汇总使用单个定序器，应对与审查阻力、MEV 和 L2 之间的互操作性相关的挑战。

• 开发人员正在积极探索大量去中心化解决方案，其中多个 Rollups 脱颖而出，成为领先的竞争者。

• 正如去年有关第2 层的热议一样，今年下半年预计将重点关注解决汇总问题的中间件。

• Chainlink：CCIP代币化

• Centrifuge：Coinbase 的选择

• Maker：国库券之王

• Frax finance：L2 + LSD + RWA

• Render Network：由 OTOY 支持

• Akash Network：人工智能超级云

• Eigenlayer：以太坊重新抵押

• Pendle：蓝筹LSDfi

• Helio ：BNB 选择的 LSDfi 基础设施

• Celestia：模块化之王

• Espresso 系统：共享排序器

• dappOS：以意图为中心

现在的行情我们认为并不是大牛市，环境还不足够好，但是在熊市的情况下有这种表现已经足够了，所以大家不需要去追求一定的底部，感觉市场冷淡下来了就开始布局，交易是具有阶段性的，四个一个大周期还是不会变，这一轮不管持续时间多久，明年1-3月份减半前小牛市依然会来！

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