长推：币安研报精华总结——加密货币市场Q3关键数据变化

注：原文来自@ArrowCrypto_eth发布长推。

晚上翻了翻英文资料，看到了这篇 Binance Research 的 Q3 State of Crypto：Market Pulse 研究，提炼下重点，看看趋势。

Overview：

①概况：

Q3，加密货币的总市值环比下降了8.6%，但机构投资仍然增加，许多企业新涉足Web3赛道，包括Deutsche Bank、Sony、Grab和PayPal已公开参与Web3项目。

②行情：

美联储声称要求“长时间保持较高利率”，加密市场整体下行。尽管Ripple和Grayscale取得法律胜利后曾经短暂见到一波上涨行情。

③Token：

在前两天我们也看到了关于BTC现货ETF的假消息引起的强烈市场震荡。在传统金融机构纷纷提交现货比特币交易所交易基金（BTC ETF）申请的浪潮中，BTC今年以63.1%的涨幅大幅上涨。

其他Token如XRP和SOL也取得了显著的收益，其中XRP的法律胜诉和Solana与Visa和Shopify的合作提供了支撑。

TON由于Telegram的TON钱包整合消息，经历了一轮强劲的反弹，成为领先者名单中的一个值得注意的参与者。

④活跃度：

每周活跃开发者数量一直在稳步减少。但某些项目仍然吸引着开发者的加入，其中Chainlink、Taiko和Zora在每周活跃开发者数量方面分别实现了363%、200%和100%的季度环比增长，突显了基础设施和第二层解决方案持续创新的重要性。

⑤融资难：

三季度筹款活动进一步减少，筹集的资金总额达到自2020年第四季度以来的最低水平。筹款活动的整体下降反映了市场环境的挑战，第三季度，筹款轮次和筹集的总资金分别下降了24.9%和21.4%。

但是基础设施领域在今年以来筹集了与同行相比最多的资金， 游戏和元宇宙领域也受到了强烈的关注。

⑥Q3企业新涉足Web3领域：

Deutsche Bank申请为加密货币等数字资产提供托管服务的监管许可

Sony投资公链Astar Network开发商Startale

Grab上线基于Polygon区块链的Web3钱包功能

PayPal推出美元稳定币PYUSD

Layer 1s & 2s:

①L1 上的活动普遍全面下降，而随着Base的推出推动交易活动，以太坊L2已经看到了复兴的迹象。

②算力（Hash rate）：创下新的峰值，但矿工的收入仍然徘徊在一定范围内。

③以太坊上的平均交易费用（Average fee/transaction）：

Q1-23: US$4.8；Q2-23: US$8.8；Q3-23: US$4.8。

第三季度以太坊上的的平均交易费用呈下降趋势，回落到第一季度的低点，可能是由于Layer2解决方案的活动增加，减轻了以太坊的负担。

未来，即将到来的Dencun升级也将有助于降低费用。

>27M ETH staked，三季度质押增多，流动性存款和LSTfi协议增长。

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• Web3 世界的「云安全验证」—— 盘点 EigenLayer 生态知名的 AVS 项目

  EigenLayer是一个在以太坊上创建的技术协议，引入了再质押功能。截至2024年6月5日，已有超过530.9万个ETH在EigenLayer上进行再质押。通过EigenLayer，用户可以再次获得资产奖励，开发人员可以利用已质押的ETH启动新的主动验证服务。该文档介绍了多个基于以太坊的互操作性协议，包括连接Layer2的共享排序工具、安全协调层、互操作层和去中心化的证明者网络。这些协议都使用EigenDA作为数据存储层，并提供技术文档供参考。其中，Restaked Rollup是EigenLayer的新型主动验证服务项目，Caldera和Celo也使用EigenDA作为数据存储层，提供技术框架和模块化功能。此外，还介绍了使用EigenDA的Layer2网络，如Cyber、LayerN和Mantle。EigenDA是一个模块化的Layer2网络，专注于成为web3应用程序的社交层。Polymer Labs开发的协议结合了Optimism堆栈的结算功能和Cosmos SDK的互操作性功能，使用EigenDA作为数据存储层。Versatus是世界上第一个Stateless Rollup，助力去中心化应用的开发。

• 火星财经加密周报 | 6月7日

  本周欧盟选举开始，加密行业监管政策可能受影响。Tether CEO担心欧盟MiCA稳定币要求会对市场产生负面影响。RoaringKitty可能清算其GME股票头寸，Solana币价增长受益于Meme币交易活动。特朗普竞选团队收到近3亿美元捐款，西班牙90%的World ID持有者支持Worldcoin回归。加密专家密切关注欧盟选举对MiCA、DeFi、NFT等领域的影响。比特币可能因CPI创新高和降息预期上涨，ETH表现落后。Blast提醒DApp在6月25日前分配所有Gold和Points给用户。Bitget Launchpad项目BWB投入总人数增长，IO.NET初始总供应量为5亿枚。五月加密市场大多数指标下跌，但以太坊质押收入上涨，NFT市场交易额下降。加密货币可以解决人类挑战，DeFi夏季最新更新包括Ethena、Etherfi、Karak等项目。Notcoin交易量增加，L2争斗白热化，市场流动性改善，Meme板块吸引资金流入，NFT市场情绪低迷。Shardeum、Merlin和0G Labs与多家合作伙伴合作推进去中心化项目发展。

④Layer2还是Base，Arbitrum，Optimsim，最近对L2的讨论太多，大家看看就行。

DeFi：

①DeFi TVL三季度环比下降13.1%至38.5亿美元。DeFi生态系统内的资产继续减少，风险偏好环境以及相对于传统金融而言的低DeFi收益率，导致DeFi TVL下降。

②流动性抵押（Liquid staking）：

仍然是领先的领域，并在第三季度实现了10.5%的季度环比增长。然而，随着Lido接近存款ETH总量的33%门槛，中心化担忧日益增加。

三季度，借贷领域以1.3%的季度环比增长超过了DEXes，成为第二大领域。与此同时，DEXes由于Velodrome和Balancer的TVL大幅下降，季度环比下降了24.6%。

③Tron波场在三季度显著增长，其DeFi TVL由于顶级Dapps TVL增加而从二季度的12.8%上升至三季度的17.4%。

以DeFi TVL为基准，以太坊仍然是领导者，市场份额为55.1%，但在TVL方面，季度环比下降了18.6%。

④稳定币：

USDT、DAI和TUSD的市场份额增加，USDT、DAI和TUSD在第三季度分别占据了67.2%、4.4%和2.8%的市场份额；

DAI在8月启动了增强型DAI储蓄利率（DSR）后，出现了积极增长，流通供应量从8月份的低点到9月底增长了超过38%。

NFT：

这部分没什么好聊的，今年三季度成为自2020年四季度以来NFT销售最糟糕的季度。

NFT销售在第三季度继续下降，9月份成为自2021年1月以来销售最差的月份，销售额约为3亿美元。

平均销售价格下降，诸如Azuki、BAYC和MAYC等知名收藏品的底价环比下降超过25%。 2023年9月的平均销售价格为38.17美元，大幅下降自2021年8月的791.84美元的峰值。

Gaming：

①与二季度相比，处于Alpha测试阶段的游戏数量略有增加（+0.3%），处于Beta测试阶段的游戏数量也略有增加（+0.1%），而处于开发和预售阶段的游戏数量环比下降，取消的游戏比例有所增加。

②设备：

基于Web的游戏领先，基于Web的游戏数量环比增长了3.3%，而Windows和Mac游戏的总体增长率为8%。

基于移动设备的游戏季度环比增长了5.6%；四季度计划在移动设备上发布的一些值得关注的游戏包括《Guild of Guardians》。

主机平台对Web3游戏的采用仍然滞后。

③以行动为导向的游戏领先。

小吐槽一下，看到最后发现四个作者全是华人，不知道是我没找到中文版还是他们压根就没出中文版。

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