熊市中疯狂“出手”的Saison Capital：日本金融巨头旗下，加速部署Web3

从2022年第二季度至今，加密行业一级市场总体始终呈下降趋势。根据研究公司FundStrat的一份报告显示，今年第三季度加密项目获得的风险投资总额为14亿美元，比去年同期下降了近75%，该数字已经连续六个季度下降。

然而，就在深熊的大背景下，一家名为Saison Capital的风投机构，非但没有减少对加密和区块链项目的投资，反而加速布局。其至今完成的30笔Web3 种子前和种子投资中，超过65%是在 2022年下半年和2023年初进行的。

日本金融巨头Credit Saison旗下，可部署资金超1.5亿美元

Saison Capital隶属于日本金融公司Credit Saison，后者成立于1951年，现资产管理规模达300亿美元，主要经营业务包括信贷服务、信用担保、房地产、娱乐业务、保险代理和信息处理等。2014年，Credit Saison为推进全球业务，将新加坡确立为全球商业运营基地，成立Credit Saison Asia Pacific（后于2022年更名为“Saison International”），加速向东南亚和印度市场扩张。2019年6月，Credit Saison开始涉足风险投资业务，在新加坡成立风险投资公司Saison Capital。该机构由Saison International全资控股，主要面向东南亚和印度地区的早期初创企业进行股权投资，重点关注金融科技相关的垂直领域，每年投资近3000万美元。

从2020年起，Saison Capital开始将投资活动扩展至Web3领域，至今已投资超过30家加密货币和区块链初创公司。今年4月，为进一步加速Web3投资，Credit Saison宣布在新加坡设立专门的代币投资公司SaisonCrypto，该公司实际于2022年9月成立，仍由Saison International全资控股，将重点关注DeFi和基于区块链的基础设施领域的初创公司。从新加坡科技媒体e27和东南亚创投媒体TechinAsia的相关报道来看，SaisonCrypto与Saison Capital虽为姐妹公司，但相互之间业务并未独立，实际由同班人马领导和负责。

据e27报道，Saison Capital负责人Qin En Looi表示，Saison Capital和Saison Crypto总共可部署1.5亿美元，并随时可从Credit Saison处获得额外支持。他们的单笔投资金额预计将在20万美元至50万美元之间，并对投资组合公司在整个发展过程中提供“后续支持”，如为其投资组合公司提供代币经济学咨询和人才招聘支持，以加快其在东南亚和印度地区的市场策略。此外，Saison Capital也十分重视帮助创业者团队自身的成长，并为之打造了一套生态系统。

去年7月， Saison Capital与支付巨头Stripe达成合作，面向其投资组合公司的创始人推出了一项新洞察计划，旨在直接将他们和Stripe的工程、产品、公共政策、招聘和销售业务的负责人联系起来。采用小组学习课程和一对一会议的形式，探讨市场扩张规划、产品路线图开发以及人才战略等主题。Saison Capital还有一个2to3 产品经理社区，其帮助产品经理们扩展社交网络，促进对话交流，并邀请行业从业者组织研讨会。今年1月，Saison Capital和产品分析解决方案Mixpanel合作，后者将与其2to3 产品经理社区举行小组学习课程，分享来自 7,000 家科技公司的见解。

加速转向Web3，专注应用与金融基础设施

在加密行业陷入深熊，资金纷纷离场之际，Saison Capital做起了“逆行者”，反而寻求将投资组合更多地从Web2转向Web3。Looi表示，在市场严峻的情况下，交易规模较小，但质量较高。如今噪音水平有所下降，发现优质公司稍微容易一些。

Saison Capital将投资组合分为应用程序和推动者。就应用程序类来说，在挑选项目时，他们通常倾向于在媒体或娱乐领域拥有知名IP的公司，以及在Web2 领域拥有良好成绩的亚洲创始人。

基于Web3的去中心化电子竞技公司Avium就是一个例子，其于去年8月完成200万美元pre-seed轮融资，Saison Capital领投，East Ventures等参投。该平台旨在将创作者和艺术家聚集在一起，目前Caravan Studios 和 Circle Studios已经入驻Avium，他们分别曾为Marvel Comics和Netflix、腾讯和Dota等知名娱乐品牌开发娱乐IP。Avium的联合创始人Ivan Yeo在此之前已创立位于印度尼西亚电竞公司EVOS，并将其发展为东南亚最大的电竞俱乐部；而另一名联合创始人Nathanael Lim曾任火币、币安、Facebook 和 Razer等跨国公司的区块链律师。

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• 香港Web3，究竟行不行？

  香港虚拟资产平台牌照发放一周年，11家平台申请牌照，2家成功获得。未获得牌照的平台离开香港，原生加密平台也出走。发牌过程中，规模和专业度是重要考量，本土金融机构和具备内地资源优势的平台获得先机。有传言称，离岸交易所无法满足监管要求，导致多家知名加密交易所撤回申请。香港监管机构撤回Hashkey Exchange的合规申请，可能是因为涉及敏感地区客户服务或监管人手有限。香港虚拟资产现货ETF表现优异，但市场缩水，流动性差，难以吸引外资。香港选择从传统资本端而非加密原生应用切入，填补资产空白，探索传统领域的Web3资产转型。未来，香港Web3的发展仍有待观察，但去中心化市场与传统机构升维的碰撞仍需时间。

• 火币HTX重磅亮相GM Vietnam 2024并举办Web3未来之夜：聚焦加密新趋势 推进全球化战略

  火币HTX参加GM Vietnam 2024，与越南本地区块链公司和社区合作，推动技术创新。活动上，火币HTX展示了安全合规的交易所经验，并建议用户谨慎投资和多元化投资。此外，火币HTX还与知名媒体ChainCatcher合作举办了“Web3未来之夜”活动，探讨未来发展机遇。火币HTX表示，越南作为亚洲新兴市场，正逐渐成为Web3行业的焦点，将继续关注和支持越南市场的发展。

在今年9月份刚完成650万美元融资的Mythic Protocol也是如此，该轮次由Shima Capital创始人Yida Gao领投，Alpha JWC、Saison Capital等参投。作为Web3协作娱乐协议，Mythic旨在建立一个协作娱乐生态系统，利用游戏优先的策略来获取，留住和扩展用户。其由印尼最大的游戏开发工作室创立，该工作室从事游戏12年，创始人现已决定转向Web3，并号称带上了100名最优秀的员工。

Saison Capital同样关注营销解决方案、支付、金融和保险提供Web3基础设施的初创公司。

如加密货币保险公司Evertas，其于去年12月完成1400万美元的A轮融资，Polychain Capital领投。其创建了全面的加密承保工具和框架、加密端到端保险产品（包括索赔处理）以及全面的风险管理流程，以承保和扩展加密行业发展和成熟所急需的保险产品；此外还有基于区块链的新兴市场小企业贷款机构Jia，其于今年5月完成430万美元种子轮融资。通过针对中小微企业的首个代币激励模型，Jia使借款人能够利用基于区块链的贷款、投资和所有权成为共享经济的积极参与者，从而为新兴市场的小企业提供动力。

根据官方列出的投资组合信息及PANews统计，Saison Capital参与投资的Web3项目还有：

金融基础设施：

• RWA协议Helix，2023年9月完成200万美元Pre-Seed轮融资
• 数字资产会计解决方案提供商Cryptoworth，2023年8月完成战略融资
• 数字资产风险和抵押品管理协议Concordia，2023年6月完成400万美元种子轮融资
• 去中心化金融公司Thala Labs，2022年10月完成600万美元种子轮融资
• NFT基础设施公司Gomu，2022年10月完成500万美元种子轮融资
• Web3财务运营平台Headquarters，2022年9月完成500万美元融资
• 区块链驱动的B2B市场Bazaar Technologies，2021年8月完成3000万美元A轮融资
• 加密储蓄应用Finblox，2022年3月完成390万美元融资
• 加密投资解决方案与被动加密货币投资网关Flint，2022年1月完成510万美元种子轮融资
• 基于 Polygon 的非托管钱包Wind
• 多方计算保护钱包Krayon
• 加密银行和支付平台BVNK，2022年5月完成4000万美元A轮融资
• 多链 NFT 互换和期权互换市场NF3，2022年12月完成165万美元种子轮融资
• 可编程货币技术解决方案提供商D3 Labs，2023年4月完成Pre-Seed轮融资
• 链上信贷平台copra

应用：

• Web3 客户关系管理（CRM）解决方案公司Vantient， 2023年6月完成345万美元融资
• 加密税务报告应用Binocs，2022年9月完成400万美元融资
• 社交游戏初创公司Bunch
• Web3数据分析工具safary
• Web3邮箱​​hashmail
• 专注于动漫和漫画出版和授权公司Anime Metaverse

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