长推：Crypto&区块链行业正从以叙事逻辑转向应用逻辑

注：原文来自@jolestar发布长推。

前一周时间参加上海区块链周的开发者 Meetup，以及大理的 Move Hackerhouse，和开发者们交流了许多。Token2049 后，小作文都基本都带着悲观的情绪。而通过和开发者们等交流，我倒感受到了转机，总结一下就是： Crypto&区块链行业正在从以叙事逻辑转向应用逻辑。

叙事（narrate），在这个行业扮演着重要的角色，从业者几乎张口就是 narrate。因为在行业早期阶段，基础设施不完备，应用落地很困难，只能大家一起来“画饼”吸引资源，构建基础设施。

同时，叙事也是行业早期参与者进行优胜劣汰的一种博弈手段。一个新兴行业，以行业外的人来看，最大的风险其实是整个行业的覆灭，所以参与者必须发出一种长期主义的信号，画一个非常远大的蓝图，声称自己在解决未来的某个重要难题。

但口头信号的成本太低了，于是变成了吹牛大赛，一个比一个吹的宏大。这也给行业外的人留下一个印象，这个行业的人整天在说大词吹牛逼。

所以继续卷一步，参与者需要发出有成本的信号，可量化的信号，于是大家开始卷难度。无论是高 TPS，ZK，还是发链工具等，难度确实上升了一个层级，也确实淘汰了许多单纯吹牛逼的团队。

但这种以叙事为目标的卷难度路线主要是卷给投资人看，完全绕开了用户，和我以前说的 DeFi 的短路投资逻辑是一样的。https://twitter.com/jolestar/status/1647579103242121216… 飞轮快速转动，然后很快到了天花板。

于是到了现在的状况，基础设施供大于求，每个细分领域的方向都有几个技术过硬的基础设施团队，排列组合基本都被尝试完了，投资人再次丧失了判断指标。

那下一波就必须需要引入最终开发者和用户的价值判断了，于是回归到那两个灵魂问题：

1. 区块链基础设施到底给应用开发者解决了什么问题？

2. 区块链基础设施是否给用户带来额外的价值，乃至抵消他的迁徙成本？

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• 发币在即，全面解读 AO 技术原理与生态潜力

  Arweave主网启动后，推出AO技术实现可验证的无限计算，币价从$8涨至近$50。AO是基于存储的共识范式的无限计算能力网络，具有更强的并行可扩展性和可验证的计算能力。AO生态已建立基础设施和金融系统，并推出跨链桥、预言机、钱包、AMM等重要协议。AO与AI赛道有紧密关系，可以作为智能合约开发助手。AO宣布即将完成$AO代币发行，总量为21M，每四年减半。AO和AR代币在Space中各司其职，提供技术护城河，但生态建设仍处于早期。

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第一个问题随着各种基础设施和扩容方案的落地和成熟，部署在链上的应用，整体的开发运维成本会低于传统的云服务解决方案。

第二个问题更重要，基础设施需要做的是把用户的准入门槛降到最低，降低用户的迁徙成本，但额外的价值需要应用来一起摸索，可以尝试把能塞到链上的东西都塞到链上，看看能不能组合碰撞出新的火花。

也就是说，Web3 的基础设施最大的竞争对手实际上是云计算以及基于云技术栈的应用开发托管方案。很多区块链基础设施虽然也运行在云上，但区块链对应用层的接口完全屏蔽了云服务，实际上是一种新的形态。

对圈内开发者来说，也需要改变一下思维方式。由于链上状态空间的昂贵成本，开发者们用了许多折衷的方案，能不用链就不用链。而现在基础设施供给的临界点已经到了，以后可以把区块链当数据库或者应用容器用了，一种可编程数据库，或者，一种可以托管应用的服务器空间，能放在链上就放在链上，也就是 Fully on-chain Application。

这种方案对圈外开发者来说，也更容易理解，链相当于一种更开放的 serverless 平台，还内置统一的账户体系以及支付系统，应用间也可以组合调用，是一种理想的应用运行平台。

当然，还有最重要的一个问题，用户入口在哪里？开发者们有信心做出有趣的应用，但如何冷启动，是一个更难的问题。区块链系统统一了账户体系，应用的用户和平台的用户合二为一，平台需要承担更多的吸引用户，帮助应用冷启动的职责，这是云平台没有面临的挑战。这个话题留待后面再探讨。

图1: 叙事逻辑的成长飞轮

图2: 应用逻辑的成长飞轮

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