Foresight Ventures市场周报:暴风雨前的平静
一周重要消息一览。
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原文作者:Foresight
原文来源:ODAILY星球日报
A. 市场观点
一、宏观流动性
货币流动性趋紧。美国通胀压力犹存,对欧美央行在更长时间内维持高利率的预期持续升温。美联储纪要偏鹰派,暗示 9 月继续加息, 10 月期美债收益率创 2008 年以来新高。美元指数开始反弹,将压制所有风险资产价格。美股周线级别下跌。加密市场跟随美股表现弱势。
二、全市场行情
市值排名前 100 涨幅榜:
本周市场延续弱势。山寨币普跌,从最初的公链、 Defi (RWA),到后期的游戏、meme,几乎所有板块轮动一遍。中心化交易所流动性缺失,重复逼空小票。而链上夏季蓬勃发展不断创新高,主要包括 RLB、UNIBOT、BITCOIN(HarryPotter)、OX 等精选的链上代币。市场热点围绕 meme 币。
- RUNE: THORChain 是基于 Cosmos 生态的跨链 Defi,近期上线借贷业务,同时变成通缩模型。THORChain 在上轮牛市曾经较为活跃,因为其经济模型自带三倍杠杆,助涨助跌。
- MC:游戏公会行业接近触底。Merit Circle 全流通市值约 2 亿美元,但是可支配国库约 1 亿美元,筹码释放接近尾声,具有较高的安全边际。近期相同赛道的 YGG 逼空大涨,引发市场关注。
- BITCOIN(HarryPotter):链上 meme 龙头,蹭上 BTC 的重名梗。项目方运营较为邪性,曾一度洗盘至近乎归零,目前是第 6 大市值的 meme 币。
三、BTC 行情
1)链上数据
BTC 市场继续在历史低波动范围内交易。事实上大多数 BTC 交易者仍处于水下状态。目前六个月内的短期交易者成本为 28600 美元,长期交易者成本要低得多为 20300 美元。预计 BTC 市场短期主要在此区间横盘波动。
稳定币继续流出。USDT 市值罕见的大幅下降 5 亿美元。说明更多资金尤其是美国投资者的资金仍在离场,市场仍然不够乐观。
长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.61 ,进入复苏阶段。
2)期货行情
期货资金费率:本周费率偏多。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周总持仓量略有增长。
期货多空比: 2.3 。市场抄底意向较为强烈。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。
3)现货行情
本周 BTC 日线破位下跌。上周美国 SEC 未批准 BTC 现货 ETF,反弹未能创出新高,市场继续延续跌势。波动率降至历史低位,波动性压缩之后通常伴随巨大的价格冲击。市场短期在美联储 9 月加息决策前,大概率跟随美股调整,这将是牛市前上车的较好时机。
B. 市场数据
一、公链总锁仓量情况
关于【Foresight Ventures市场周报:暴风雨前的平静】的延伸阅读
火星财经加密周报 | 6月7日
本周欧盟选举开始,加密行业监管政策可能受影响。Tether CEO担心欧盟MiCA稳定币要求会对市场产生负面影响。RoaringKitty可能清算其GME股票头寸,Solana币价增长受益于Meme币交易活动。特朗普竞选团队收到近3亿美元捐款,西班牙90%的World ID持有者支持Worldcoin回归。加密专家密切关注欧盟选举对MiCA、DeFi、NFT等领域的影响。比特币可能因CPI创新高和降息预期上涨,ETH表现落后。Blast提醒DApp在6月25日前分配所有Gold和Points给用户。Bitget Launchpad项目BWB投入总人数增长,IO.NET初始总供应量为5亿枚。五月加密市场大多数指标下跌,但以太坊质押收入上涨,NFT市场交易额下降。加密货币可以解决人类挑战,DeFi夏季最新更新包括Ethena、Etherfi、Karak等项目。Notcoin交易量增加,L2争斗白热化,市场流动性改善,Meme板块吸引资金流入,NFT市场情绪低迷。Shardeum、Merlin和0G Labs与多家合作伙伴合作推进去中心化项目发展。
7月降息“没戏了”?加密市场应声下挫
美国5月非农就业报告强劲,加密市场早盘稳定但下午走低。比特币价格达到历史新高,市场情绪积极,预计未来几周将再创新高。分析师认为,比特币的四年周期是影响因素,预测2025年10月11日将达到新的历史高点。尽管存在泡沫市场的迹象,但与加密货币挂钩的永续期货并没有出现投机热情。市场逐渐成熟和稳定,受到机构兴趣和采用的影响。投资者关注下周的美国CPI数据和美联储货币政策决议。比特币未平仓合约创历史新高,市场情绪积极。
二、各公链 TVL 占比情况
本周 TVL 整体下降 1.9 b,降幅达 4.6% ,近几周 TVL 总量都在底部震荡,没有上升趋势。本周 ETH 链占比与上周基本持平,小幅上涨 0.6% 。Layer 2 各公链的 TVL 全部都在下跌,其中 Arbitrum 下跌 8.1% ,Optimisim 下跌 8.7% ,幅度最大。整体看,只有 Solana 没有下跌,涨幅近 0.1% 。 Base 链的 TVL 本日有 7% 的上涨,近 7 天上涨幅度 222% 。
三、各链协议锁仓量情况
1)ETH 锁仓量情况
2)BSC 锁仓量情况
3) Polygon 锁仓量情况
4)Arbitrum 锁仓量情况
5) Optimism 锁仓量情况
四、ETH Gas fee 历史情况
当前链上转账费用约为$ 1.28 , Uniswap 交易费用约为$ 11.23 ,Opensea 的交易费用约为$ 4.36 。本周 Gas 水平与上周持平,几乎没有任何变化,Gas 近几周几乎没有明显波动,市场缺乏活跃度。从 gas 消耗看,Uniswap 占据头部位置。
五、NFT 市场数据变化
1)NFT-500 指数:
2)NFT 市场情况:
3)NFT 交易市场占比:
4)NFT 买家分析:
本周蓝筹项目的地板价基本都在下跌,本日仅 BAYC 有小幅 1% 的上涨。从中长期看,近 90 天蓝筹 NFT 的地板价都在断崖式下跌,其中不少项目跌幅超过 50% 。整体 NFT 市场 Volume 在不断缩小,从 NFT 新老买家的活跃钱包地址看,新老用户均在下降,并且没有新用户的流入将会是很大的挑战。
六、项目最新融资情况
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