11月投融资总结：单月笔数创年内新低，共融资约 12.72 亿美元
本文基于加密行业基础设施、DeFi、CeFi、NFT 等赛道对 11 月投融资市场进行了详细梳理。
原文作者：谷昱，西昻翔
原文来源：链捕手
刚刚过去的 11 月是今年加密市场最为动荡的时期。受 FTX 事件影响，诸多主流风投机构都遭遇巨大损失，这给本已震荡下行的加密行业蒙上了阴影。
据 Rootdata 统计，在整个 11 月份，加密一级市场公开的融资事件共 94 起，涉及金额约12.72 亿美元。这是月度投融资数量今年以来首次低于 100 起。由于多数项目发布融资新闻存在滞后性，这种下降趋势在未来数月预计会更加明显。
相较 10 月，11 月的投融资数量下降 19 起、涉及金额增加 1.19 亿美元，即投融资数量下滑 16%，涉及金额上涨约 12%。主要原因是该月份发生多起大额融资，抵消了融资事件减少带来的影响。
据统计，11 月融资金额高于 5000 万美元的项目共 5 个，分别是Keyrock、TRM Labs、Ramp、Fenix Games、Matter Labs，而 10 月只有 3 个。
从具体赛道来看，基础设施、CeFi、游戏是最受风投机构青睐的领域，融资金额分别达到3.79 亿美元、3.02 亿美元、2.06 亿美元。
另外，本月加密市场还发生 5 起并购事件，其中 4 起都发生在 CeFi 领域，涉及币安、CrossTower、Bakkt 等知名公司，另外一起则是 Helium 基金会在月初收购 Solana NFT 协议 Strata Protocol。
下面，本文将基于加密行业各赛道对 11 月投融资市场进行详细梳理。
基础设施
基础设施赛道包括 Layer1、Layer2、开发者平台、钱包等诸多领域，向来是风投机构们重注的领域，本月共20个基础设施类项目获得融资，涉及金额达到 4.04 亿美元。
其中，zkSync 开发公司 Matter Labs 宣布完成 2 亿美元 C 轮融资，Dragonfly、a16z、Lightspeed Venture等风投机构再度加注zk叙事。就在1个月前，zkSync 宣布上线 2.0 版本主网，但预计到12月才会向外部项目开放。另据 zkSync 生态官网统计，目前已有 100 余个项目在测试网络上部署，包括Aave V3、Uniswap V3等，接下来zk生态的发展值得关注。
在近期热门的 MPC 钱包领域，Fordefi脱颖而出获得 Lightspeed Venture、Electric Capital 等知名机构的1800万美元种子轮融资。根据介绍，Fordefi 的 MPC 钱包平台和 web3 网关可以帮助机构用户获得更多 DeFi 机会，在确保资产安全的同时连接到各种链上的 dApp，在 DeFi 中安全地进行交易、借贷、投资和投票。
在隐私方向，多重签名解决方案 Nucleo 完成 400 万美元种子轮融资，该项目支持用户在使用多重签名的同时，以隐私的方式屏蔽与转移资产。值得注意的是，该项目除了获得 Bain Capital Crypto 的投资，还获得Aztec Network、Aleo 和 Espresso Systems 等多个隐私扩容方案的投资，预计该项目将是这些隐私网络的首批生态项目之一。
另外，智能合约托管平台 T3rn 也值得关注，它为可互操作的智能合约执行提供创新的解决方案，内置故障安全机制，存储在 t3rn 注册表中的智能合约可供任何人使用，而向开源存储库贡献智能合约的开发人员可以选择在其代码执行时获得报酬，既提供了开源开发的新愿景，也能公平地奖励开发人员。
CeFi
尽管 CeFi 是受到 FTX 暴雷事件冲击最大的领域，诸多 CeFi 项目在本月陷入重大危机，但在 11 月 CeFi 类融资金额仍然位居九大赛道第二名，14 起融资中募集约 3.01 亿美元。
一方面，合规类 CeFi 项目仍然受到青睐。本月完成融资的 CeFi 类项目多具有不同类型的牌照，例如 Archax 已获得英国 FCA 许可，ADDX 已获得新加坡金融管理局 (MAS) 的数字证券发行、托管和二级交易许可，Coinmetro 受到爱沙尼亚金融情报部门监管。
另一方面，融资消息的滞后性仍然明显，加密货币做市商 Keyrock 、加密货币交易所 Lemon Cash 等都在新闻公告中表示，融资已在数月前完成，选择当下公布主要是出于维护市场与用户信心的考虑。
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DWF Ventures：Ton 生态全解析
Notcoin和其他小程序在加密迷你应用程序时代广受欢迎，其中@ton_blockchain通过Telegram拥有强大的分销渠道。该平台类似于微信小游戏，用户可以轻松访问和互动。著名的点击赚钱游戏@thenotcoin已吸引了数千万用户，DeFi在过去两个月迅速崛起，@ton_blockchainDeFi TVL增长了13倍，超过4亿美元。领先的DEX包括@ston_fi和@dedust_io，流动质押平台@tonstakers和@bemo_finance表现突出，@Tether_to的合作伙伴关系扩展了@ton_blockchain上的USDT，并推动了Telegram上的支付。生态系统得到了@ton_starter启动平台和2.5亿美元的TON生态系统基金的支持。
币安研究：5 月加密市场趋势报告摘要
5月，加密货币市场总市值增长8.6%，DeFi市场TVL上涨21.7%，NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF，美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》，推动市场上涨。排名前十的代币中，Solana表现最强劲，价格上涨33.9%，DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑，总销售额下降41%。
具体到项目，Ejara、Apex Crypto、Ramp等值得关注。Ejara 是一家喀麦隆金融科技公司，它提供的投资应用程序允许用户购买加密货币并通过去中心化钱包进行储蓄。该公司吸引了Dragonfly、CoinShares 、Circle Ventures 、HashKey Capital 等诸多知名机构的 800 万美元投资，反映出新兴市场对风投机构仍有较大吸引力。
Apex Crypto是一家加密投资解决方案，11 月初以 2 亿美元被 Bakkt 收购，这也是今年金额第二高的并购案件。据了解，该平台为 30 多种代币提供执行、清算、托管、成本基础和税务服务的解决方案，任何企业都可以使用其易于集成的 API 为客户推出加密货币产品。
Ramp 则类似于加密世界的“PayPal”，目前已在美国、加拿大推出加密货币交易服务，当地居民可以使用法币、借记卡、信用卡、银行转账、Apple Pay 购买 BTC、ETH 等加密货币。最近一轮 7000 万美元的 B 轮融资，使其估值增加到 4.5 亿美元。
DeFi
11 月，DeFi 类融资数达 13 起，共筹集约 0.42 亿美元，在九大赛道中位列第五。
从公链生态分布来看，Near生态在这个月最为活跃，有去中心化衍生品交易协议Veax、去中心化交易协议 Jumbo Exchange 和 Orderly Network 完成融资。此外Solana、Cardano、Optimism 等都有项目完成融资。
从项目来看，Veax、Lyra、Avault 等值得关注。Veax 是 Near 区块链上原生的高级单边流动性管理 DEX，计划推出的功能包括混合 AMM DEX、自适应流动资金池、真实保证金杠杆交易、基于智能合约的场外交易、基于智能合约的非流动性代币拍卖等。
Lyra 是建立在 Optimism 上的期权流动性协议，结合了一流的动态波动率模型和风险管理架构，在 DeFi 中提供价格合理的双向期权市场。Avault 是基于Layerzero生态的一站式全链收益平台，旨在降低用户使用Web 3.0 DeFi Dapps的门槛。用户在一条链上持有一种资产，将可以一键与其他链上的Dapp进行交互，完成跨链复利、Staking、借贷、复制交易等。
NFT
11 月，NFT 类融资数达 10 起，共筹集约 0.32 亿美元。
NFT 领域内正在迸发出多种多样的创新。在 11 月融资项目中，智能合约系统 NiftyApes 可以帮助 NFT 所有者抵押 NFT 获得即时流动性，NFT 欺诈检测网络 Yakoa 可以识别和跟踪链上的知识产权侵权行为，NFT 永续合约交易所 nftperp 可以跟踪 NFT 集合的最低价格，允许用户做多和做空NFT。
另外还有一个和线下生活结合的项目——Buk，它专注于使酒店能够创建、管理和分发他们的房间作为 NFT。预订完成后，客人会收到代表每个房晚的 NFT。该代币可以在二级市场（分销商和客人）进行客房预订交易，同时保持价格控制和分销渠道的完全可见性。
其它
Daylight 是一个钱包信息追踪平台，用户可以在这个平台上发现钱包可以做的一切：铸造、空投、解锁、投票等等。该项目获得Framework Ventures、Chapter One等机构的支持。
Sepana 是Web3索引基础设施，支持跨区块链和Web3以轻松发现内容、交易、NFT、DAO和人员，希望通过使Web3的内容易于发现和访问来扩展人们的认知。目前，Sepana 已经开发了Ask Mirror、Lens Search、Cloutavista等产品，帮助用户便捷地查询 Mirror、Lens Protool等协议的内容。该项目已获得 Hack VC、Protocol Labs 、Balaji Srinivasan等投资方的支持。
此外，鉴于安全事故与合规问题频发，Beosin、TRM Labs等相关公司也完成新一轮融资。Beosin 是一家区块链安全服务提供商，业务涵盖智能合约审计、被盗加密货币找回、风险监控和警报等。TRM Labs 则是一家区块链分析公司，主要帮助金融机构、加密货币企业和公共机构调查与加密相关的欺诈和金融犯罪，获得高盛、PayPal Ventures 等知名机构的投资。
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