IOSG Ventures：GameFi已死？一览加密游戏全生态产业图

我们目前正处于从关注Infra到关注用户的转变中，究其原因：

1）就如同DeFi和GameFi在过去的繁荣一样，基础设施对于建立垂直应用来说是相对成熟的；

2）很多开发者都通过建立垂直 DeFi/GameFi/SocialFi等应用来获取用户，但是用户基数非常小。因此，未来需要去思考如何获取用户并保持高的留存率。

GameFi是一个相当大的生态系统，不仅仅包含游戏和工作室。下文我们将会从用户的角度来更清晰的描述GameFi的用户及其价值流转。

宏观来看，整个GameFi由8个部分组成——用户端聚合器、游戏、多游戏平台/发行商、流动性提供者/金融工具、区块链解决方案提供商、游戏引擎、开发商/工作室和链。而基于Steam对游戏的分类和按收入排名的移动游戏类别，我们针对具体游戏总结了5个类别和11个子类别，来涵盖当前的加密游戏种类。

让我们跟随下图的行业全览来深入看看这几大类别：

来源: IOSG Ventures

链

GameFi的项目进行迁移或被复制到新的链上是一个有趣的新趋势，就像以前的DeFi情形一样。目前BSC/ETH/Polygon/Wax在GameFi领域处于领导地位，有超过80%的链上游戏在它们上面部署。同时Arbitrum和zkSync是野心勃勃的新的挑战者。举个例子，Arbitrum上的Beacon是一个动作类 rogue-like游戏，在推出不到一个月的时间里DAU就达到21,000，收获了大量的关注。而在zkSync上活跃的Tevaera则是一款街机动作游戏，是刚在其主网上推出的第一批游戏之一。

游戏引擎

在游戏引擎出现之前，游戏开发者需要一次又一次地从头开始写代码，并且必须逐行检查游戏代码。但是他们不能随时运行和测试。但很快，开发者们就意识到其中的许多代码可以重复使用，包括图形材料。这会帮助优化开发过程，并节省了开发时间。因此游戏开发者逐渐开始将游戏所需的代码和资产整合到一套开发工具中，这就是游戏引擎出现的过程。

在今天的大多数游戏不管是Web 2还是Web 3都是建立在Unity和虚拟引擎上。就如同Epic Games开发的虚拟引擎一样，一些Web 3游戏工作室，例如Planetarium Labs和Lattice，也正在开发自己的Web 3游戏引擎，从而使开发人员能够编写复杂的游戏逻辑和互动内容。

区块链解决方案供应商

当游戏玩法设计好后，开发商或发行商需要将区块链技术整合在游戏中，其中包括选择链上的合作伙伴、可嵌入的钱包、NFT铸币和市场、合规的解决方案，以及SDK / API或其他为代币经济和管理构建等服务。随着玩家的成长，他们的需求逐渐多元化。同时随着传统游戏公司的加入，这类需求会更高。因为大多数传统游戏建设者对区块链了解不多，所以他们会在区块链整合和经济模型设计方面受到困扰。

而根据解决方案供应商为游戏开发者或发行商提供的不同服务，我们将其又分为8个行业类型。

- 一站式服务提供商：他们通常拥有最全面的区块链集成技术栈，并为开发商和发行商提供相关服务。例如，Forte几乎包括上述所有的功能，并帮助从3A游戏工作室卸载区块链技术工作，帮助他们过渡到区块链游戏。

- Web 3集成SDK：基本上包括大部分的Web 3开发框架和工具。他们为在区块链上构建的游戏专门分离出一个游戏套件。例如，Thirdweb提供Unity SDK，提供现成的合同，如市场，NFT质押和空投。

- 工作室SDK：是由游戏工作室提供的服务，包括Bigtime的OpenLoot，Horizon（skyweaver）的Sequence等。他们利用自己的经验来帮助Web 2开发者和游戏进入市场。Open Loot还在提供市场营销支持、支付支持、综合游戏分析等。

- 系统模拟：在游戏设计中很流行，尤其是在Web 3游戏中，因为经济循环对Web 3游戏很重要。通过模拟、测试和监测gamefi系统来保持健康的游戏经济。目前，有20多个Web 3游戏与Machinations合作，并在其官网上宣布合作。

- 认证供应商：使用他们的Unity和虚拟引擎SDK来搭载玩家，减少摩擦和降低玩家的学习成本从而加速区块链在主流群体中的受众。

- 数据API供应商：建立web2和/或web3数据库并允许开发人员实时读写用户数据，例如将分析数据输出到网站和应用程序上，创建游戏内的排行榜，为白名单输出钱包地址，等等。

- On / Off Ramps：允许开发者整合他们的SDK在游戏中购买和销售加密货币，不必担心KYC。

- 市场 / 咨询服务：包括tokenomics设计支持、品牌服务等。

多游戏平台/发行商

他们是为玩家提供不同类型游戏的to-C类游戏发行商（其中一些也是开发商）。Gala、Sandbox和TreasureDAO是这个领域的领先者。TreasureDAO正在建立一个去中心化的游戏平台和发行平台，它拥有10万以上的玩家社区，并且是Arbitrum上排名第一的游戏和NFT生态系统。这种平台可以建立一套的基础设施和生态来满足独立开发者的需求，并通过积累玩家的活动内容来形成经济体。它不会受到单个游戏的短周期影响，因此拥有更强的生态系统复原力。

流动性/金融工具

金融工具包括借贷、租赁、投资衍生品、公会服务、市场等。但大多数服务仍处于早期阶段，因为每个游戏都有自己独立的金融模型，并且对服务的需求并不明确。例如，与借贷协议相比，租赁协议并不难建立，因此在这个领域里有非常多的项目。但这项服务的需求却常受到质疑，有以下几个原因：

1. 大的游戏工作室会自己建立租赁系统（易于创建），而小游戏的寿命较短，有意义的用户基础数量较少，无法支持租赁的需求；

2. 很多游戏正在试图降低主流用户的门槛，因此游戏内的NFTs正变得越来越便宜；

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  Notcoin和其他小程序在加密迷你应用程序时代广受欢迎，其中@ton_blockchain通过Telegram拥有强大的分销渠道。该平台类似于微信小游戏，用户可以轻松访问和互动。著名的点击赚钱游戏@thenotcoin已吸引了数千万用户，DeFi在过去两个月迅速崛起，@ton_blockchainDeFi TVL增长了13倍，超过4亿美元。领先的DEX包括@ston_fi和@dedust_io，流动质押平台@tonstakers和@bemo_finance表现突出，@Tether_to的合作伙伴关系扩展了@ton_blockchain上的USDT，并推动了Telegram上的支付。生态系统得到了@ton_starter启动平台和2.5亿美元的TON生态系统基金的支持。

• 币安研究：5 月加密市场趋势报告摘要

  5月，加密货币市场总市值增长8.6%，DeFi市场TVL上涨21.7%，NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF，美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》，推动市场上涨。排名前十的代币中，Solana表现最强劲，价格上涨33.9%，DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑，总销售额下降41%。

3. 大多数租赁协议需要使用托管账户来租赁NFTs，但这必须得到游戏的批准和承认。否则，NFTs将不被允许进入游戏，这增加了这种业务的难度。

游戏

根据Steam的分类和收入最高的移动游戏类型，我们总结了5个类别和11个子类别，来覆盖当前的加密游戏。（请查看文章底部术语解释以了解每个类型的定义）

- RPG：MMORPG，Team Battle，例如Bigtime是首批最快落地的MMORPG，玩家通过组成6人团队在地下城做任务来获得nft和代币。它拥有最大的Web 3玩家社区，在Discord中拥有超过40万名成员。

- 战略类：卡片、棋盘&自动战斗，实时策略和塔防， Grand & 4X, DeFi & Gambling。例如Illuvium，正在布局和推出一系列联系紧密并具备互操作性的游戏，核心玩法之一是在带有自动战斗机制内核的开放世界探险。

- 模拟类：耕作、太空&科幻、生活&休闲&赌场。例如Castaways就是一款钓鱼游戏，玩家会在海上漂流来寻找岛屿，收集资源，捕鱼生存。它在2个月前获得了巨大的流量，日活跃账户超过7万。

- 动作类：射击、格斗和其他动作游戏。例如ev.io是一款非常受欢迎的的FPS游戏(第一人称射击游戏)，在2022年4月有130万访问者(最近一个季度平均为55万)。

- 体育类：例如MixMob: Racer 1就是一款非常特别的卡牌战斗赛车游戏，由曾参与过FIFA, Halo, Battlefield等游戏的资深游戏人士开发。

根据data.ai和SensorTower的分析，在过去两年中，最受欢迎的Web 2游戏类型（移动端）是：RPG游戏、战略游戏、动作游戏、模拟游戏和体育游戏。

举个具体的例子，《Rise of Kingdoms》是2021年玩家支出最多的游戏。它的玩法与《Rise of Kingdoms》类似，属于战略类的RTS子类型。而排名第二的是《Lineage M》，一款多人在线角色扮演游戏。其余的分别是：Fate / Grand Order（团队战斗RPG，日式幻想风格），Slotomania（赌场，模拟），Homescapes & Candy Crush（比赛，休闲），PUBG（大逃杀射击游戏，动作），Monster Strike（团队战斗RPG），Professional Baseball Spirits A（体育），Roblox（沙盒，模拟）。

我们的逻辑是，如果一种类型的游戏在传统游戏世界中对玩家没有吸引力，那么它在Web 3的背景下取得成功就更具有挑战性。基于这个事实，Web 3游戏可以通过改善玩家的体验，为物品创造一个有效的二级市场，引入一个更具吸引力和健康的经济系统，并允许新的内容创造者加入生态系统，以此来捕获Web 2的游戏市场。

用户端聚合器

除了观众，GameFi的用户主要有3种类型，从奖励驱动到乐趣驱动。

• Web 3用户（加密货币原生用户）
• Web 3玩家（加密货币原生游戏玩家）
• Web 2用户（传统游戏玩家）

目前，Web 3游戏中活跃的地址为40万（数据来源:Web3 Games背后的资本和人才流向）与传统游戏中的30亿用户相比仍然很小。为了吸纳传统游戏玩家，用户端聚合器对于提供无缝体验来说至关重要，这其中分别有8种类型：

• P2E公会/奖学金：在YGG及其子DAO的带领下，由于Axie Infinity的崛起，这种类型变得非常流行。
• 电竞/锦标赛：一些公会发现奖学金模式在未来可能无利可图，转而建立电竞和游戏的锦标赛。这在Web 3中还很早，但在传统游戏界却很成熟和普遍。
• 孵化器：例如Everyrealm正在孵化游戏有关的业务，包括The Row、Fantasy Islands、Narcos。Metaverse，和Hometopia。它还经营电竞公会和比赛平台Bedlam，并管理着一个投资组合，包括在30多个平台和4000多个游戏资产中的持股。
• Launchpad：帮助玩家或投资者参与游戏的IGO和INO，它是玩家在游戏和元宇宙的交互集合地，因为通常玩家需要购买NFT来获得游戏的使用权。
• 玩家凭证：一个统一的Web 3游戏者身份，以保持他们在不同游戏和体验中的声誉，推动跨游戏互动和玩家的高留存率。
• 内容/社区：将游戏玩家进行分组并为他们提供服务，例如内容分销商、流媒体服务、KOL或社区、教育等。

感谢TJ Kawamura (Co-founder atEveryrealm), Alex Qin (Founder atUbiloan), Alex Liu (Game Studio Advisor),以及Yele Bademosi (Founder atMetaverse Magna) 对本文的大力支持与宝贵意见。

专业术语解释：

• RPG：是一种角色扮演游戏游戏，每个参与者都扮演一个角色，一般是在幻想或科幻的大背景下，玩家可以在游戏的想象世界中互动。
• MMORPG：大型多人在线角色扮演游戏，是可以由大量玩家同时在线玩的角色扮演游戏。
• Team Battle：在这种类型的游戏中，玩家可以扮演多个角色，或是一个团队的指挥官。
• Strategy:在战略游戏中，玩家是不受限制的，自主的决策能力对游戏结果有较大的影响。
• Card & Board & Autobattler: 纸牌游戏是任何使用扑克牌作为核心元素的游戏，无论是传统的还是特定的游戏。
• Board Game：（如跳棋、国际象棋或双陆棋）是通过在棋盘上放置或移动棋子来进行的。
• Autobattler Game：自动对战游戏通常具有类似国际象棋的元素，玩家在准备阶段将角色放置在网格状的战场上，然后与对方的角色作战，玩家无需直接输入任何信息。
• RTS和塔防：实时战略游戏允许所有玩家同时进行 "实时 "游戏，玩家可参与竞争性的经济活动，通过管理有限的资源来扩展多个游戏元素从而获得优势。塔防游戏中玩家需要使用战略来建立塔楼来打败敌人。
• Grand & 4X：大型游戏是最复杂的战略游戏，考虑到政治、经济、战争、外交等因素。4X游戏（Explore, Expand, Exploit, Exterminate的缩写）是指玩家对自己的帝国有广泛的控制泉，包括战争、研究、农业和政府等。
• DeFi & Gambling ：这是笔者专门列出来的一个类别，其核心是具有简单游戏性的Gambling策略。
• Simulation: 模拟游戏是指游戏会模仿玩家在现实世界中看到的活动。
• Farming: 耕作模拟游戏，玩家享受在耕作过程中获得的成长和经验。
• Space & Sci-fi: 一个将自我发明、想象力和叙事发挥到极致的游戏类型。科幻小说将我们当前的现实推到大洋彼岸，探索人类努力的逻辑终点。
• Life & Hypercasual & Casino：生活(Lifestyle)游戏是指任何以爱好本身为形式并深入掌握它的游戏类型。超休闲游戏是一种轻量级、即时可玩的游戏，玩家经常会因为回合长度短和有趣而反复玩游戏。
• Casino Game：赌场游戏是玩家在各种可能的随机结果或组合上使用筹码Gambling的游戏类型。
• Action：是一种快节奏的游戏类型，通常侧重于移动、战斗、手眼协调和反应时间。
• Shooter: 射击类游戏的重点在于玩家使用所拥有的武器来击败敌人。
• Fighting & Other action: 战斗&其他动作游戏需要玩家控制屏幕上的角色，与对手进行近距离战斗。
• Sports: 体育游戏模拟传统体育的练习和比赛。

Reference:

[1]https://store.steampowered.com/

[2]https://go.sensortower.com/rs/351-RWH-315/images/state-of-mobile-gaming-in-2021-full-final.pdf

[3]https://www.youxituoluo.com/529267.html

[4]https://www.data.ai/cn/go/state-of-mobile-gaming-2022

[5]https://www.gcores.com/articles/148053

[6]https://www.footprint.network/@Footprint/GameFi

[7]https://dune.com/larsbmo/reNFT-Analytics

[8]https://www.similarweb.com/website/ev.io/#traffic

[9]http://www.gamelook.com.cn/2022/04/479021

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