贯穿2023年整年的投资叙事：ETH/L2s、AI、应用链
许多 ZK 的 L2 将在 2023 年推出，我们也很可能会看到多个 L2 代币的发行。
原文作者：Aylo
原文来源：Twitter
编译：深潮 TechFlow
2023，你对哪个项目最有信心？
我在 Twitter 上问了这个问题，从我的追随者那里收到了大量有趣的回复。我想把一些与我有共鸣的回复写到这里，并利用它来强调我自己在不同板块中的想法。
我预计其中一些想法将在 2023 年获得不错的回报，但毫无疑问，许多想法在短时间内不会有作用，以及也会有许多错误的观点。而且这绝对不是投资建议。
2023 年整体加密货币市场
个人觉得比特币和以太坊已经进入了它们的周期性底部，并预计它们在今年结束时的价值都将高于它们的起点。
尽管我预计由于宏观经济因素，市场将在第一季度面临挑战，但我认为今年的特征是大量的震荡。这是一个难得的机会，可以购买在未来几年有大幅增长潜力的资产。以长远眼光看待 2023 年。
ETH & L2s
以太坊有 Merge，并且会一直改进代币经济学。信标链的提款将很快发生，到今年年底，质押的 ETH 比例将大幅上升。在可预见的未来，以太坊的表现将优于比特币。
相对于市场的其他部分，流动性质押衍生品目前表现相当不错。预计 LDO、RPL 和 FXS 都会增加他们的用户群和 TVL。最安全的选择永远是市场领导者 —— LDO。
L2 市场将继续成熟。所有主要的 Rollups 项目都会有它的生态系统投资机会。我一直非常看好 Arbitrum，并期待又一个强劲的增长年。我认为 OP Stack 在 2023 年也会得到很多人的喜爱。OP Stack 就像是构建 L2 的 "ERC20 标准"。
许多 ZK 的 L2 将在 2023 年推出，我们也很可能会看到多个 L2 代币的发行。我认为，对于许多人来说，2023 年最有利可图的投资之一将是获得 L2（第 2 层）的空投。
我们的领域将在实现可互操作的游戏世界方面将取得进展。在一个游戏代币上下注是一个相当冒险的做法，但有一个项目允许你投资支持整个可互操作游戏代币的增长：MAGIC。
AI
每个人都知道，人工智能将在这十年里加速发展，但（至少对我而言）仍然不一定那么清楚作为加密投资者如何利用这一点。 这不是我有优势的领域。
话虽这么说，我已经研究了 TAO 一段时间，它似乎是一个可以成为该类别领导者的项目。
随着 ChatGPT 最近的估值涨至 290 亿美元，人工智能的叙事正在火热进行中。我认为它可能在 2023 年持续存在，但更大的收益可能会在几年后出现。
存储
我们必须拥有以存储为中心的区块链，这对于长期投资者来说似乎是一个不错的类别。
Solana 已经将他们的数据完全转移到 Arweave。
应用链
ATOM 应该是应用链的主要受益者。2.0 最终会开始，链间安全会给代币带来更多价值。
dYdX 向 Cosmos 生态系统的转移表明了开发者对它的信任。
在过去六个月中，ATOM 也是表现最强的 L1 代币之一，这种情况应该在 23 年继续下去。
我还将关注 Sei Network 的推出。Sei 是一个使用 Cosmos SDK 的订单簿 DEX 链。该链是专门为订单簿建立的。这意味着 Sei 不仅可以提供 DEX 的去中心化、无权限的特性，还可以提供 CEX 的速度和资本效率。
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AVAX 的可互操作子网可以作为 ATOM 在应用链方面的竞争者。上次我在测试网上看到有 600 多个子网。 我假设其中有相当一部分会在 2023 年推出，而且我们会看到更多的活动。
真实世界资产（RWAs）
如果加密货币和 DeFi 要成为主流，现实世界的资产上链是不可避免和必要的。我们将在 2023 年看到这一进程的加速。
截至目前，Maker 目前的大部分收入都来自于 RWAs。这对于在 DeFi 中创建更安全、更结构化的信贷市场是必要的。
Centrifuge 也在 RWA 上取得了不错的进步：
• 融资资产 - 2.3 亿美元
• TVL 增长（年同比）+ 80%
UI/UX
我希望加密货币的 UI/UX 总体上在 2023 年有一个巨大的飞跃。我同意 Issh 的观点，即强调用户体验的产品会做得很好。
NestedFi 正试图成为 DeFi 的前端，抽象出所有的复杂性，并专注于散户的使用体验。这确实是一个优雅的平台。
帐户抽象对于让更多人加入加密货币也是非常重要的。
StarkNet 和 zkSync 支持账户抽象。Argent 的钱包是安全、易于使用的移动钱包的最好例子，可轻松访问 DeFi。
EigenLayer 和 Celestia
在对我的问题的回复中没有提到这两个，但我认为这两个对于今年的空间来说将会带来巨大的影响。
2022 年 Celestia 发布了三个测试网，但 2023 年 Celestia 将在主网上启动。Celestia 代币很可能以数十亿的 FDV 推出。
EigenLayer 是一个在基础客户层修改以太坊的协议，它允许验证者重新抵押他们的 ETH 并同时并行验证其他协议。它允许验证者重新使用他们已经被用来保护以太坊的 ETH 来验证其他协议，如预言机和数据可用性模块。很多人对它的潜力感到非常兴奋。
有趣的是，EigenLayer 可以成为 Celestia 的竞争者。EigenLayer 的旗舰产品之一是一个数据可用性模块。
EigenDA 确实比 Celestia 有优势。EigenDA 不需要引导一个庞大的验证者网络，他们只需要说服大量的 ETH 验证者加入。另外，与 Celestia 不同，EigenDA 不是一个共识层，所以它的成本会更低，吞吐量会更大。
但没有提到 EigenLayer 是否会有代币，但我们对此将拭目以待。
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