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数据洞察:顶级加密 VC 的最大持仓是什么?

他们的投资组合还包括 JOE、DYDX、LayerZero、Arbitrum 等,但无法在链上追踪。

Thor Hartvigsen
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原文作者:Thor Hartvigsen

原文来源:Twitter

编译:深潮 TechFlow

加密货币市场的风险投资大幅增长,越来越多的投资者涌入这个领域。在这种情况下,了解主要的 VC 基金以及它们在加密货币市场中的头寸和估值变得至关重要。本文将介绍几家顶尖 VC 基金和它们在加密货币市场中的近期头寸。

MATIC

Jump Crypto

链上估值:36.75 亿美元:

• 39亿美元的ETH;

(深潮注:原帖 ETH 估值应该是笔误,数据显示应该在34亿左右,加上下述其他代币估值,正好等于36亿左右)

MATIC

• 5575万美元的SHIB;

• 2150万美元的LDO;

• 1850万美元的MATIC;

• 1500万美元的AVAX;

• 1170万美元的PENDLE。

其他持仓(100 万-500 万美元):JOE、AAVE、LINK、UNI。Jump 是做市商,通过在各种交易所提供流动性获利。

Paradigm

链上估值:3.58 亿美元:

• 1.95亿美元的ETH;

• 1.63亿美元的LDO。

Paradigm 曾经持有价值 1050 万美元的 MKR,但似乎已于今年 3 月 16 日出售。Paradigm 是 LDO 的最大持有者,在他们的钱包中持有 7000 万个代币。

根据 Token Terminal 的消息,他们即将完成 1 亿 LDO 的融资,这意味着他们将持有 2.25 亿美元价值的 LDO 代币(超过流通供应量的 10%)。

MATIC

Genesis Trading

链上估值:3 亿美元:

• 2.52亿美元的ETH;

• 500万美元的COMP;

• 400万美元的APE;

• 400万美元的MANA;

• 400万美元的GRT;

• 400万美元的SAND;

• 300万美元的CRV。

Genesis 在 1 月份申请了破产,未来可能被迫出售所列出的资产。

a16z

链上估值:2.41 亿美元:

• 2.25亿美元的UNI;

• 1300万美元的COMP;

• 300万美元的MKR。

a16z 持有超过 4%的 UNI 供应量,授予他们足够的治理权力,可以单独拒绝提案。

MATIC

Wintermute

链上估值:2.3 亿美元:

• 5400万美元的ARB;

• 4700万美元的OP;

• 3200万美元的DYDX;

• 1700万美元的ETH;

• 1000万美元的wBTC;

• 850万美元的HFT;

• 700万美元的LDO;

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  • Polygon 押注 ZK Rollup,有机会赢下 OP 系主导的 L2 战争吗?

    ORU和ZKR是以太坊L2解决方案中最受关注的两种类型。ORU通过降低交易成本和吸引项目考虑启动自己的L2,而ZKR提供即时交易终结性,但需要更多计算资源和专门硬件。Polygon采用多种策略来解决数据可用性问题,推出聚合层和开发工具包,吸引多个知名项目的采用。Polygon代币POL正在进行迁移和更名,成为质押代币。Starknet和zkSync Era是排名前三的ZKR,但存在空投预期。Manta Network已在通用L2领域积累第三大TVL,为Polygon生态系统带来价值。最终,ZKR具有推动以太坊扩展边界的潜力,通过Polygon实现zkEVM是最佳方式。

  • 为什么质押 Polygon 将成为下一个空投潜力巨大的机会?

    本文讨论了市场可能忽视的对MATIC价格有重要影响的积极因素,包括Polygon的新AggLayer技术解决了以太坊扩容路线图中的流动性问题,MATIC更名为POL和新代币用途,以及POL空投叙事。随着更多团队利用AggLayer,对POL的需求会上升,MATIC也可能从即将进行的Dencun升级中受益。POL空投叙事也有望发放给MATIC持有者,质押MATIC的年利率约为5%,解约期为3-4周,比TIA/DYM更具吸引力。新的AggLayer有望解决L2生态系统中的流动性问题,POL质押者除了固有的质押收益外,还有望获得更多空投。市场认可AggLayer后,MATIC质押者有望获得大量空投和价格上涨空间。

• 500万美元的FTM。

Wintermute 也是做市商,正在与 Arbitrum 和 Optimism 团队合作。他们在 2021 年管理资产超过 40 亿美元。

DragonFly Capital

链上估值:1.55 亿美元:

• 4600万美元的LDO;

• 4500万美元的稳定币;

• 2600万美元的ETH;

• 2300万美元的BGB;

• 700万美元的FXS;

• 670万美元的RBN(其中170万美元仍在解锁中);

• 150万美元的DYDX。

较小的头寸包括 COMP、RNDR 和 MATIC。DragonFly 是 Lido 的主要投资者之一,但已在三月/四月出售了价值约 1500 万美元的 LDO。

该基金最近还出售了价值 1000 万美元的 MATIC 和 600 万美元的 AAVE。

MATIC

Blockchain Capital

链上估值:8200 万美元:

• 2130万美元的ETH;

• 2000万美元的MATIC;

• 1730万美元的AAVE;

• 1500万美元的UNI;

• 300万美元的1INCH;

• 230万美元的NXM;

• 100万美元的SUSHI。

Blockchain Capital 于 4 月 11 日出售了价值约 510 万美元的 RPL,这是他们的全部链上持仓(在 2021/2022 年购买)。

Spartan Group

链上估值:497 万美元:

• 1300万美元的USDC;

• 380万美元的ETH;

• 270万美元的LDO;

• 270万美元的DYDX;

• 270万美元的CVX;

• 100万美元的RBN(其中60万美元正在解锁);

• 70万美元的PENDLE。

MATIC

Defiance Capital

链上估值:4700 万美元:

• 1800万美元的USDC;

• 1600万美元的LDO;

• 320万美元的ETH;

• 310万美元的DODO;

• 300万美元的AAVE;

• 180万美元的稳定币。

他们的投资组合还包括 JOE、DYDX、LayerZero、Arbitrum 等,但无法在链上追踪。

请注意,这只是 VC 们投资组合的一部分,因为我们不知道他们所有的钱包和非 EVM 链上的资产。

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