数据洞察：顶级加密 VC 的最大持仓是什么？
他们的投资组合还包括 JOE、DYDX、LayerZero、Arbitrum 等，但无法在链上追踪。
原文作者：Thor Hartvigsen
原文来源：Twitter
编译：深潮 TechFlow
加密货币市场的风险投资大幅增长，越来越多的投资者涌入这个领域。在这种情况下，了解主要的 VC 基金以及它们在加密货币市场中的头寸和估值变得至关重要。本文将介绍几家顶尖 VC 基金和它们在加密货币市场中的近期头寸。
Jump Crypto
链上估值：36.75 亿美元：
• 39亿美元的ETH；
(深潮注：原帖 ETH 估值应该是笔误，数据显示应该在34亿左右，加上下述其他代币估值，正好等于36亿左右）
• 5575万美元的SHIB；
• 2150万美元的LDO；
• 1850万美元的MATIC；
• 1500万美元的AVAX；
• 1170万美元的PENDLE。
其他持仓（100 万-500 万美元）：JOE、AAVE、LINK、UNI。Jump 是做市商，通过在各种交易所提供流动性获利。
Paradigm
链上估值：3.58 亿美元：
• 1.95亿美元的ETH；
• 1.63亿美元的LDO。
Paradigm 曾经持有价值 1050 万美元的 MKR，但似乎已于今年 3 月 16 日出售。Paradigm 是 LDO 的最大持有者，在他们的钱包中持有 7000 万个代币。
根据 Token Terminal 的消息，他们即将完成 1 亿 LDO 的融资，这意味着他们将持有 2.25 亿美元价值的 LDO 代币（超过流通供应量的 10%）。
Genesis Trading
链上估值：3 亿美元：
• 2.52亿美元的ETH；
• 500万美元的COMP；
• 400万美元的APE；
• 400万美元的MANA；
• 400万美元的GRT；
• 400万美元的SAND；
• 300万美元的CRV。
Genesis 在 1 月份申请了破产，未来可能被迫出售所列出的资产。
a16z
链上估值：2.41 亿美元：
• 2.25亿美元的UNI；
• 1300万美元的COMP；
• 300万美元的MKR。
a16z 持有超过 4%的 UNI 供应量，授予他们足够的治理权力，可以单独拒绝提案。
Wintermute
链上估值：2.3 亿美元：
• 5400万美元的ARB；
• 4700万美元的OP；
• 3200万美元的DYDX；
• 1700万美元的ETH；
• 1000万美元的wBTC；
• 850万美元的HFT；
• 700万美元的LDO；
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Polygon 押注 ZK Rollup，有机会赢下 OP 系主导的 L2 战争吗？
ORU和ZKR是以太坊L2解决方案中最受关注的两种类型。ORU通过降低交易成本和吸引项目考虑启动自己的L2，而ZKR提供即时交易终结性，但需要更多计算资源和专门硬件。Polygon采用多种策略来解决数据可用性问题，推出聚合层和开发工具包，吸引多个知名项目的采用。Polygon代币POL正在进行迁移和更名，成为质押代币。Starknet和zkSync Era是排名前三的ZKR，但存在空投预期。Manta Network已在通用L2领域积累第三大TVL，为Polygon生态系统带来价值。最终，ZKR具有推动以太坊扩展边界的潜力，通过Polygon实现zkEVM是最佳方式。
为什么质押 Polygon 将成为下一个空投潜力巨大的机会？
本文讨论了市场可能忽视的对MATIC价格有重要影响的积极因素，包括Polygon的新AggLayer技术解决了以太坊扩容路线图中的流动性问题，MATIC更名为POL和新代币用途，以及POL空投叙事。随着更多团队利用AggLayer，对POL的需求会上升，MATIC也可能从即将进行的Dencun升级中受益。POL空投叙事也有望发放给MATIC持有者，质押MATIC的年利率约为5%，解约期为3-4周，比TIA/DYM更具吸引力。新的AggLayer有望解决L2生态系统中的流动性问题，POL质押者除了固有的质押收益外，还有望获得更多空投。市场认可AggLayer后，MATIC质押者有望获得大量空投和价格上涨空间。
• 500万美元的FTM。
Wintermute 也是做市商，正在与 Arbitrum 和 Optimism 团队合作。他们在 2021 年管理资产超过 40 亿美元。
DragonFly Capital
链上估值：1.55 亿美元：
• 4600万美元的LDO；
• 4500万美元的稳定币；
• 2600万美元的ETH；
• 2300万美元的BGB；
• 700万美元的FXS；
• 670万美元的RBN（其中170万美元仍在解锁中）；
• 150万美元的DYDX。
较小的头寸包括 COMP、RNDR 和 MATIC。DragonFly 是 Lido 的主要投资者之一，但已在三月/四月出售了价值约 1500 万美元的 LDO。
该基金最近还出售了价值 1000 万美元的 MATIC 和 600 万美元的 AAVE。
Blockchain Capital
链上估值：8200 万美元：
• 2130万美元的ETH；
• 2000万美元的MATIC；
• 1730万美元的AAVE；
• 1500万美元的UNI；
• 300万美元的1INCH；
• 230万美元的NXM；
• 100万美元的SUSHI。
Blockchain Capital 于 4 月 11 日出售了价值约 510 万美元的 RPL，这是他们的全部链上持仓（在 2021/2022 年购买）。
Spartan Group
链上估值：497 万美元：
• 1300万美元的USDC；
• 380万美元的ETH；
• 270万美元的LDO；
• 270万美元的DYDX；
• 270万美元的CVX；
• 100万美元的RBN（其中60万美元正在解锁）；
• 70万美元的PENDLE。
Defiance Capital
链上估值：4700 万美元：
• 1800万美元的USDC；
• 1600万美元的LDO；
• 320万美元的ETH；
• 310万美元的DODO；
• 300万美元的AAVE；
• 180万美元的稳定币。
他们的投资组合还包括 JOE、DYDX、LayerZero、Arbitrum 等，但无法在链上追踪。
请注意，这只是 VC 们投资组合的一部分，因为我们不知道他们所有的钱包和非 EVM 链上的资产。
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