OrangeFinance：可对冲Uniswap V3的流动性管理工具
你只需存入自己的USDC，Orange将通过管理Uniswap V3的流动性来自动赚取收益。
原文作者：hangry
原文来源：Twitter
编译：Kxp，BlockBeats
最近随着 Uniswap V3 许可证的到期，焦点已经转向新的 CLAMM 以及简化 LP 体验的项目。今天，让我们谈谈 OrangeFinance，以及它为何它最适合当下的情景。
集中流动性
我们都知道，Uniswap V3 引入了「集中流动性」的概念，即能够定义你想要提供流动性的特定范围，这极大地提高了 LP 的资本效率。
这种新 CLOB/AMM 组合模型的问题在于，实现了资本效率但却增加了复杂性。我们都看到过这个统计数据，即大多数 LP 随着时间的推移会亏钱，原因是管理 V3 头寸的难度大、成本高。
Orange Finance
Orange Finance 是一种对冲 Uniswap V3 流动性管理工具，作为真实收益金库。 你只需存入自己的 USDC，Orange 将通过管理 Uniswap V3 的流动性来自动赚取收益。
Alpha Orange Vault
Alpha Orange Vault 是 Orange 的第一个产品，管理 Arbitrum 上 ETH/USDC 交易对的流动性。在经过彻底的回测和调整之后，该库在 ETH 价格下跌期间成功实现了 25% 的年化收益率。
运行方式：
Orange 优于其他流动性管理协议，主要因为两个关键组成部分：
1. Orange 创建了一个独特的对冲控制系统，该系统允许协议根据价格变动对冲一定数量。
2. Orange 使用一个离线策略模块，根据市场条件自动重新平衡和重新排列头寸。这些模块允许 Orange 在任何市场条件下始终获得可持续和风险调整的收益。
其他特点：
· 金库奖励自动复利
关于【OrangeFinance：可对冲Uniswap V3的流动性管理工具】的延伸阅读
Uniswap 投票延迟，代币持有者沦为二等公民了吗？
Uniswap基金会推迟了决定是否升级协议的投票，以奖励UNI代币持有者。这是因为一位利益相关者提出了新问题，需要更多审查。这不是第一次推迟投票，也不是代币持有者与其他利益相关者冲突的唯一一次。Uniswap V3的推出引发了关于费用转换的讨论，但最终无果而终。这反映了DeFi协议中代币持有者并非最终决定权的教训。
IOSG：从用户视角重新定义Web3项目和Token-market-fit
创业团队应更关注用户需求，而不是假设。设计UI/UX时应简洁直观，移动端体验需要优化。在加密领域，吸引长期用户比短期增长更困难。空投已成为获客捷径，但需要思考其目的性和管理预期。Token的价值反映了市场对项目的共识，可以通过预期收益和叙事来吸引投机者。用户体验也很重要，注意力是稀缺资源，Crypto项目难度比以前更大，但用户需求仍是最重要的。建议Crypto创业者从用户需求出发思考。
· Orange LP 代币可用于提供集中流动性的流动性挖矿，以激励持有者在某些价格范围内提供集中流动性从而获得更多奖励
· 只需要 USDC 存款
具体效果：
我之前提到过，但在最新的回测期间，该金库在 ETH 价格下跌期间成功实现了 25% 的年化收益率，而且仅交易费就产生了约 95% 的年化收益率。
竞争对手：
Orange 最近针对这个话题撰写了一篇很棒的文章，我强烈建议你阅读一下。文章大概是说：通过使用其对冲控制系统，Orange 可以通过设置狭窄范围来胜过其他协议。
未来展望
下一步措施：
· 第一个金库将于 4/28 启动
· 推出多链金库
· 支持更长尾资产
· 支持非 Uniswap 头寸（Curve、Balancer、其他集中流动性协议等）
Token发行：
我们已经确认有一个代币，但可能要等一段时间。不过跟踪该项目并参与其中不会有任何损失。
Alpha Orange团队：
在谈到参与项目时，Orange 正在运行一个封闭小组，供用户使用第一个金库并获取项目早期信息。
总结
随着时间的推移，集中流动性似乎只会越来越受欢迎，尤其是在最近的 Uniswap V3 到期后。这使得流动性管理协议变得越来越重要，我认为 Orange 定将成为赢家。
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