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LK Venture研报|比特币“聪”时代到来:Ordinals协议和闪电网络或激活比特币生态爆发

比特币已经成功运行14年了,根据市值来算的话,它现在是世界上第 10 大资产,市值位于 Nvidia 之后。

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原文来源:LK Venture

原文作者:Gavin

比特币 Ordinals 把信息完全写在比特币的链上,就像纹身一样,成为了比特币的一部分。

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只有在肥沃的土地上,才能培育出好的农作物。比特币已经成功运行14年了,根据市值来算的话,它现在是世界上第 10 大资产,市值位于 Nvidia 之后。

LK Venture 相信,比特币改变了很多人,它让我们用一种新的视角去看待这个世界,让我们去思考“什么是价值?” 即便还有人质疑比特币,也无法掩盖一个事实:比特币已经成为一个成熟且被广泛承认的资产。

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Top Assets by Market Cap

数据来源:Global ranking,https://companiesmarketcap.com/

比特币在改变我们的同时,它也在发生着变化,围绕着比特币的创新正在不断涌现:比特币Layer2解决方案、Ordinals协议、BRC-20、Nostr协议等。这些创新能够为比特币提供更快速、更便捷的交易方式,也为比特币提供了更大的可能性和想象空间。

一些人会质疑这些创新,不过比特币何尝不是在质疑中成长的呢?我们暂且放下成见,先了解围绕比特币周围的这些新概念,这也是本文的初衷。再重复开篇的第一句话,一句值得思考的投资理念:只有在肥沃的土地上,才能培育出好的农作物。

注:关于比特币领域的创新,我们深知相关内容和观点仍有待进一步完善。我们热切欢迎大家提供意见和建议,同时真诚地邀请各位朋友共同参与探讨。

一、Ordinals协议——比特币“聪”时代正式到来

由于以太坊从一开始就设计为支持智能合约和去中心化应用,因此在NFT领域具有天然的优势,基于以太坊的ERC-721标准,开发者可以轻松地创建、发行和交易NFT。

此时你可能会想,共识最强的比特币为什么不能发行NFT呢?比特币的初衷是成为一个点对点交易的数字货币,因此它的网络更侧重在安全性、稳定性和简洁性,这就会导致它在智能合约和dApp开发方面的功能相对有限。

这并不意味着比特币网络不能支持NFT,甚至还可以发行“代币”。这也来到了我们要讨论的重点——Ordinals,一个由比特币的前开发者 Casey Rodarmor 创建的协议。

1. Ordinals 的起步:比特币 NFT

2023年1月,比特币核心贡献者 Casey Rodarmor 发布了 Ordinals 协议。 Ordinals协议的出现,重新点燃了大家对比特币 NFT 的讨论,Ordinals协议是如何让NFT在比特币上成为可能呢?

比特币的总量是2100万枚,它的最小单位是 sats(聪),1 BTC=1 亿 sats。

Ordinals协议提出了一种以“聪”为基础的创新设计,允许在“聪”中嵌入各种信息——如图片、文本、视频等(“inscription”,也叫铭文),将上传的铭文与特定的“聪”相连(“ordinal”),这一过程被称为铭刻(inscribe),类似于以太坊NFT的铸造(mint)。最终产生的是携带铭文的聪,也就是所谓的比特币NFT。

当每个聪都具备唯一的标记和编号时,相应的内容也具有唯一性,使聪从仅作为计价单位的角色转变为NFT单位。

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Ordinals铭文数量已突破160万,数据来源:Dune Analytics

截止2023年4月23日,Ordinals铭文数量已经突破了160万,这也意味着比特币生态的NFT不可能消失了。

Ordinals NFT带来了什么价值呢?

●永久上链。比特币 Ordinals NFT 完全写在比特币的链上,就像纹身一样,永远成为了比特币的一部分。把喜欢的东西永久存在比特币链上,是一件很有意义的事;

●不会归零。Ordinals NFT不会归零,其基础价值是一个sats(聪);

●历史价值。比特币总量有限,可铭刻的铭文总数也是有限的,随着时间的推移,早期铭文因其历史地位而变得更加珍贵。在NFT领域,独特性和稀缺性会为作品赋予更高的价值,较早期的比特币NFT铭文可能变得越来越珍贵。

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Ordinals生态的部分基础设施,来源:LK Venture

尽管 Ordinals 协议仅问世三个月,但它已经催生了许多围绕其基础设施建设的生态项目,包括钱包、交易市场以及工具等。OKX、币安等头部交易所,也开始加入到支持 Ordinals 生态的行列。

部分有趣的 Ordinals NFT

1)TwelveFold

TwelveFold 是 Yuga Labs 推出的一个比特币 NFT 项目,是一个由 300 件独特的生成艺术作品组成的系列。

2)Bitcoin Punks

Bitcoin Punks 是第一个使用 Ordinals 将原始以太坊 CryptoPunks 成功上传到比特币区块链的项目,所有资产都已经由收藏家免费铸造。

3)Taproot Wizards

Taproot Wizards 为什么会受到如此多的关注? 据说它是Bitcoin 历史上最大的区块,容量达到惊人的 4MB,比通常的 1MB 限制高出 4 倍。

4)Pixel pepes

"Pepe the Frog" 是互联网最具传播性的Meme,Pixel Pepes由Ordinals Wallet钱包空投而来,由生态内最活跃的KOL和生态开发者构成。

2. Ordinals 的探索:BRC-20

LK Venture 认为,数字世界的可组合性,给行业带来了很多有趣的实验。在 Ordinals 协议发布2个月后,推特用户 @domodata 在Ordinals协议上,又提出了一个比特币上的 Token 标准——BRC-20 标准。

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brc-20 的 Mint 和 转账功能,来源:https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/

BRC-20 利用 JSON 数据的 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 来部署代币合约、铸造代币和转移代币。你可以把 BRC-20 标准当成Ordinals的一种应用类NFT,相当于一张支票,BRC-20没有智能合约。

NFT @domodata 部署的第一个BRC-20代币“Ordi”,来源:https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/

在brc-20发布的24小时内,就有超过 30,000 个 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 被铸造。@domodata 也部署了 BRC-20 的第一枚代币——$ordi,总量2100万个,每个人都可以免费Mint,在不到2天的时间里,$ordi就被全部mint完毕。

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部分brc-20代币,来源:https://brc-20.io/

虽然 @domodata 多次声明 brc-20 和 $ordi 只是实验,没有任何价值,但一些人还是在交易$ordi,并且铸造了更多的BRC-20 代币。目前已经有3466个BRC-20的代币,总市值接近2000万美元。

“聪”计价时代的到来

在比特币 ordinals 上发币真的有必要吗?BRC-20没有智能约,铭文可以当账本用,但是不可篡改的账本很难产出一个高效又稳定的系统。而且在比特币链上“写入”占用了非常宝贵的资源——这不仅包括支付一定数量的聪作为矿工费,还包括在等待交易确认时所耗费的时间成本。

BRC-20 是创建在 Ordinals 之上,在不稳定之上创建不稳定,就会变得非常脆弱。由于 BRC-20没有延用比特币UTXO,很容易在交易中产生问题,近日 Unisat 推出 BRC-20 交易市场后,就是受到相关交易攻击而暂停了市场。

BRC-20 还是一场实验,为什么一些人会参与其中呢?除了非常 FOMO 的投机属性外,如果你部署和 Mint 一些 token 就会发现,brc-20发布token似乎做到了加密行业最初的想法——人人都可以简单的发布token,最大的价值在于它在比特币上。它占用了一部分聪,这些brc20代币就像是比特币的分身,比特币赋予了它价值。

关于【LK Venture研报|比特币“聪”时代到来:Ordinals协议和闪电网络或激活比特币生态爆发】的延伸阅读

  • 币安研究:5 月加密市场趋势报告摘要

    5月,加密货币市场总市值增长8.6%,DeFi市场TVL上涨21.7%,NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF,美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》,推动市场上涨。排名前十的代币中,Solana表现最强劲,价格上涨33.9%,DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑,总销售额下降41%。

  • BRC-20与符文,中外互不接盘?|符文+NFT观察 0605

    最近,人们热议BRC-20和符文项目的互不接盘现象。国人社区热议UniSat空投的BRC-20 $PIZZA,而符文项目更受老外欢迎,这种文化差异促进了加密生态的多样性。同时,NFT新项目Zentry和Cosmic备受关注,但具体细节尚未披露。符文生态持续发展,已有一只进入CoinMarketCap前100名。Blob的EPIC符文受到关注,Binance也发推助力。COOK•THE•MEMPOOL仍占据符文打新日榜首,符文生态仍在发展中。

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Unisat 的 brc-20代币交易市场,来源:Unisat

更重要的是,在 LK Venture 看来,我们看到了“聪”计价时代的到来,所有Ordinals NFT交易平台的NFT,开始用比特币计价。Unisat 上线 BRC20 相关代币后,直接用 sats(聪)计价。见微知著,“聪”计价的时代也正式到来了。

小结

不管Ordinals协议和brc-20能否成功,它的出现让我们看到了比特币新的可能性,这让比特币生态变得更加多元和充满活力。最重要的是,它们让比特币的最小单位 sats(聪),从一个概念转变成了实用单位。

二、闪电网络——让比特币“聪”流动起来

比特币的交易速度慢、手续费高、扩容困难等问题一直困扰着比特币,这些难题也束缚了比特币的性能和广泛的应用场景。

如何解决这些问题呢?许多开发者试图在比特币的基础上,搭建所谓的第二层网络(Layer 2)。比特币二层网络(Layer 2)是一种构建在比特币主链(Layer 1)之上的技术解决方案,通过在基础层之上运行协议或平台,二层网络能够充分利用比特币主链的安全性和去中心化特性,同时提供更高效的交易体验。

比特币的二层解决方案有很多,在比特币二层解决方案中,闪电网络和侧链(如液态网络)属于主流,而闪电网络是目前应用最广泛的。接下来,我们就聊聊闪电网络。

什么是闪电网络?

闪电网络(Lightning Network)是比特币的Layer2解决方案之一,主要用在比特币的支付场景中,它能够帮助用户节省成本,提升效率。

同样点对点支付,为什么闪电网络会以更低的成本、更快的速度完成支付呢?因为闪电网络把交易环节放在了链下,只有最终的交易结果才在比特币主链上确认。

闪电网络的优势

●小额交易更便捷

通过闪电网络,用户可以使用比特币的最小单位"聪"进行支付,这也满足了日常零星消费的需求。

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比特币交易手续费,数据来源:https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-transactionfees.html

●降低交易成本

目前,比特币交易手续费大约为2美元左右,在2021年市场高峰期,手续费曾突破60美元。如果使用闪电网络的话,100美元的手续费在1美分左右,对于日常小额支付是非常划算的。

●加快交易处理速度

当前,比特币网络每秒最多能处理7笔交易,网络的拥堵可能导致交易确认延迟,影响用户支付体验。理论上闪电网络每秒可达到百万笔交易的处理速度。

闪电网络的发展

闪电网络的技术逐渐成熟,支付及社交巨头们也在推动着闪电网络的普及。截止至2023年4月25日,闪电网络一共有1.6万个节点,近7.5万个支付通道,通道资金约5379枚比特币(约合1.52亿美金)。

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Real-Time Lightning Network Statistics,来源:1ML

让我们看看当前闪电网络的使用场景:

●社交平台支付打赏

很多人使用闪电网络是因为 Nostr 协议,以及建立在该协议之上的 Damus 应用,因为它支持了闪电网络的支付和打赏功能。

●跨境汇款

2023年1月,数字支付平台 Strike 宣布与 Send Globally 合作,实现美国与菲律宾用户之间的闪电网络汇款。借助Send Globally,美元可转换为比特币,通过闪电网络发送至收款人所在国家的第三方合作伙伴,再转换为当地货币并直接汇至收款人账户。

●商户支付

Strike和 Shopify、Blackhawk Network、NCR 合作建立了比特币支付系统,该系统允许商家在客户使用加密货币付款后快速接收美元。目前支持该支付系统的商家包括麦当劳、CVS、Walgreens、Whole Foods 和沃尔玛等。

​闪电网络一直在努力实现比特币的初衷——成为一种点对点的电子现金系统。除了大额交易,小额交易中的“聪”也能通过闪电​网络非常方便的流动起来。

尽管闪电网络在普及的路上面临着诸多挑战,但随着技术的逐渐成熟,使用场景不断丰富,闪电网络一定会成为比特币的得力助手。

结语

LK Venture认为,不管你开发者还是投机者,只要你参与到了比特币中,你就推动了比特币社区以及比特币本身的繁荣发展。

无论是 Ordinals 协议、BRC-20 的实验,还是闪电网络等二层解决方案,这些都扩展了比特币网络的应用范围,可以使用“聪”和以“聪”计价,降低进入者的心理压力和使用门槛​。比特币网络的开放发展和多方位尝试并无不妥,随着财富效应和用户数量的增加,生态产品间的竞争也会逐步推动整体的完善。

​现阶段围绕比特币的许多项目尚处于混乱状态,质量层次不齐,你唯一需要注意的就是:务必保护好你的比特币。

|关于LK Venture:

蓝港互动 (08267.HK) 旗下聚焦Web3领域的加密投资与研究机构,前身为共识实验室(Consensus Lab),侧重投资市场前沿的基础设施、交易平台、技术协议和金融工具,曾投资FTX、Polkadot、Filecoin、Casperlabs、Coin98等来自北美、亚洲、欧洲等国家地区的百余个项目。

|参考资料:

1.What Are Bitcoin Ordinals? https://trustmachines.co/learn/what-are-bitcoin-ordinals-inscriptions/

2.Ordinal Theory Overview

https://docs.ordinals.com/overview.html

3.brc-20 experiment.

https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/

4.Insights From the 4 th Largest Lightning Network Node

https://river.com/learn/files/river-lightning-report.pdf


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