长推:快速导览3种高收益 ETH LSD 策略
集中展示高收益策略,注意Defi乐高叠加风险
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原文作者:ViNc245
原文来源:twitter
注:本文来自@ViNc2453 推特,其是@pendle_fi 中文社區大使,原推文内容由CHAINLOOK整理如下:
快速导览 @swellnetworkio x @pendle_fi / @Timeless_Fi Bunni / @gravitaprotocol 3种高收益 ETH LSD + #空投 策略#airdrop
1️⃣ Pendle: ETH低IL多元稳定收益LP 👉43%+
2️⃣ Bunni: ETH集中流动性LP 👉 42%+
3️⃣ Gravita+Bunni: 较高IL风险 👉 66%或更高
LST协议 @swellnetworkio 熟练的DeFi整合策略、BD执行和市场推广力,使短短10周 $swETH 市占率升至第9共$74M TVL
重点在其挖珍珠活动(Swell Voyage)
其未发代币 $SWELL 将最多空投总量10%给早期质押以太为swETH及提供流动性的用户
按目前TVL增长Q3可达$120M、FDV:TVL 1:1计算,预计最终 $SWELL 价值约$0.86,取保守估值$0.43并每持一枚swETH一天能挖到约4颗珍珠 (提供LP者倍数更高),目前swETH的流动质押连同空投回报APR约为34%以上
加上LP回报率 (如存Pendle的10-24%)
这可能是目前最佳的低波幅挖矿+ #挖空投 策略之一
本🧵集中展示高收益策略,Swell的概论、安全性等可以参考
https://twitter.com/PrimapesDAO/status/1677045845169168384
注意Defi乐高叠加风险
并非人人都能接受
宜限制仓位以控制曝险
本🧵仅为加密社区资讯分享并非投资建议 DYOR!
https://twitter.com/PrimapesDAO/status/1677045845169168384
$SWELL 空投估值及挖珍珠的APR展望计算:
https://twitter.com/AbishekFi/status/1676514357038190593
策略1️⃣ - Pendle的 swETH Balancer/Aura 利率交易LP池
这池本质是把Balancer/Aura的swETH-bbaWETH LP池再质押到Pendle的利率交易AMM里
Pendle把这底层LP代币切割为本金(PT)和收益(YT)两部份,以支持利率交易(固定化利率、杠杆利率等)
如有兴趣了解Pendle更多,可以参考我推特的置顶帖
或去看我们谈东论西 @llamabee1 的Pendle科普视频:
https://twitter.com/llamabee1/status/1678553112234307586
1. 在Swell质押ETH以获得 $swETH
2. 前往Pendle提供“PT swETH-bbaWETH Pool“池 Zap 提供流动性
https://app.pendle.finance/pro/pools/0x8225dd26ddfaaa321e5388e0f4c090ba16217c21/zap/in?chain=ethereum
Swell和Pendle是合作伙伴所以把swETH质押在Pendle LP池可以得到3倍珍珠
目前提供11-24%的APR,其中收益包括:
- swETH 以太质押收益
- bb-a-WETH (Aave收益)
- Balancer 池交易费
- $BAL
- $AURA
- $PENDLE
- Pendle 池交易费
- PT-swETH-bbaWETH 的固定化利率
以上未包括保守预期的挖珍珠空投收益(32%+)及LP 3x珍珠
续: (策略1️⃣ Pendle LP)
Pendle策略基本上接近单币ETH质押
IL轻微 (IL来自Pendle池的PT利率波动)
目前Pendle池swETH 引申利率偏低
建议存仓者选择 "Zero Price Impact Zap" 以保留YT部份对冲引申利率上升带来的轻微IL
Swell持续在投放贿赂Bribe给Aura和PENDLE投票人所以估计激励APR仍然可以维持一定水平
https://twitter.com/pendle_fi/status/1677911681018769408
没有锁仓vePENDLE的,如果想领比下限APR更高的收益
可以考虑把Pendle swETH LP代币质押到LP收益加速品 @penpiexyz_io 或 @equilibriafi
Penpie
关于【长推:快速导览3种高收益 ETH LSD 策略】的延伸阅读
Bunni的新LP激励机制,会是解决Uniswap V3流动性的最终方案吗?
Bunni 认为现在的 token 激励方案是不可持续的,随着激励措施逐渐用完,原本所吸引到的流动性提供者就会慢慢蒸发。
DWF Ventures:Ton 生态全解析
Notcoin和其他小程序在加密迷你应用程序时代广受欢迎,其中@ton_blockchain通过Telegram拥有强大的分销渠道。该平台类似于微信小游戏,用户可以轻松访问和互动。著名的点击赚钱游戏@thenotcoin已吸引了数千万用户,DeFi在过去两个月迅速崛起,@ton_blockchainDeFi TVL增长了13倍,超过4亿美元。领先的DEX包括@ston_fi和@dedust_io,流动质押平台@tonstakers和@bemo_finance表现突出,@Tether_to的合作伙伴关系扩展了@ton_blockchain上的USDT,并推动了Telegram上的支付。生态系统得到了@ton_starter启动平台和2.5亿美元的TON生态系统基金的支持。
https://twitter.com/ViNc2453/status/1668934959690825730
Equilibria
https://twitter.com/ViNc2453/status/1666766868886192129
策略2️⃣ - Bunni的 swETH Uniswap v3激励LP质押池
这池本质是UniswapV3集中流动性,将其ERC20化并通过质押发放其 $LIT 代币的认购权证oLIT作激励(可当成5折的$LIT)
(Bunni抽取LP一半的swap fee作其协议收入)
1. 在Swell质押ETH以获得 $swETH
2. 前往Bunni Stake页面,找到“WETH/swETH 0.05%“池 (有两个,确认一下APR收益率),Zap提供流动性
Bunni上目前有两个区间的swETH/WETH质押池,分别提供3%-8%、10%-46%的APR
▸ 注意没有锁仓Bunni veLIT的只能领低端APR
同样以上还未包括保守预期的挖珍珠空投收益(32%+)
Swell和Bunni也是合作伙伴所以把swETH质押在Bunni可以得到3倍珍珠
此策略基本上接近单币ETH质押
IL轻微 (IL来自swETH的持续相对ETH上升)
Swell也有持续投放贿赂Bribe给Bunni投票人所以估计激励APR仍然可以维持一定水平
但相比Pendle池,Bunni的APR往绩波动比较大
Bunni:
https://bunni.pro/pools/ethereum/0x30ea22c879628514f1494d4bbfef79d21a6b49a2
策略3️⃣ - Swell + Gravita 一鱼双吃
同时使用 @swellnetworkio + @gravitaprotocol 一鱼双吃的双空投策略,注意涉及借贷风险较高
Gravita是新晋CDP稳定币借贷协议,支持抵押各种LST以铸造借出GRAI稳定币
Gravita尚未发币,所以使用其协议或有机会得到
1. 在Swell质押ETH以获得 $swETH
2. 在Gravita抵押一半swETH,并铸造成稳定币 $GRAI
3. 前往Bunni Pool页面,找到“GRAI/swETH 0.3%“池提供流动性
Gravita:
https://app.gravitaprotocol.com/vessels/sweth
Bunni:
https://bunni.pro/pools/ethereum/0x00e8d9811c8fee0d8dedbe4891fafda493d6ac66/0x7481607303b4d0493023888309ef4a7249500afb
▸ Gravita目前提供swETH最高80% LTV的借贷,铸造限额只有1M GRAI满额即止
▸ Bunni的GRAI/swETH 0.3%质押池,目前提供66-300% APR
▸ 注意没有锁仓Bunni veLIT的只能领低端APR
池子构成明显并非单一ETH,需注意IL较高
(但区间算比较阔了)
注意目前GRAI/swETH池尚未被确认为 Swell Voyage 的加倍珍珠LP池
所以仍有挖不到Swell空投的风险(但获得确认应该是较高机率的事)需多加留意跟进Voyage Chapter 2的消息
https://twitter.com/gravitaprotocol/status/1679543114933870609
最后提要
👉 目前每质押(注意是转换不是在市场买入) 1枚 $swETH (注意是 1 $swETH 不是 1 $ETH)可直接获得20粒珍珠
👉 持有至少1枚swETH或提供LP可通过discord guild 认证加入 Swell Beach Club,估计会有更多空投相关活动
https://twitter.com/swellnetworkio/status/1678685327169576961
👉 在Swell Voyage页面每5分钟更新一次珍珠数目
▸ 注意Voyage UI目前未有显示Pendle的LP数字,但珍珠是照样计算的
▸ 注意Voyage UI目前未有显示存在Penpie/Equilibria的LP数字及珍珠数字!但Swell团队说最后的珍珠仍然是会计算在内
https://app.swellnetwork.io/voyage
NFA! DYOR!
注意swETH作为全新LST并无长久营运/安全往绩可参考
注意Defi叠加风险
参加者宜以仓位控制曝险
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