简析涉足加密领域 100 大上市公司的投资活动及其策略
各大企业正在探索特定的应用场景和投资组合，作为其核心资产的一部分。
原文标题：Top 100 Public Companies Investing in Blockchain & Crypto Companies
原文作者：Blockdata
编译：西早先生，MarsBit Intern
最近，我们分析了投资区块链与加密货币的前100家银行（按管理的资产排名，即AUM），以了解相关的应用场景，以及过去10个月有哪些新银行进入该领域。
我们还回顾了100家上市公司（按市值排名）的区块链投资活动，借此了解市场的变化，了解区块链最受重视的领域，以及新入场投资者的投资方向。
在这份简报中，根据CB Insights的融资数据，深入研究了这些公司在 2021 年 9 月至 2022 年 6 月中旬的区块链投资。
在这段时间里，有40家企业投资了加密公司。三星是最活跃的，投资了13家公司。大华银行排在第二位，有7项投资，然后是花旗集团，有6项投资，高盛集团有5项。
在大多数投资案例中，我们无法确定这些企业投了多少钱，因为他们参与了多轮投资，而且有多个不同的投资者共同参与。
我们可以看看他们所参与的融资轮次的总金额。
最大的几个融资的是谷歌母公司Alphabet（参与4轮投资，共15.06亿美元），Blackrock（参与3轮投资，共11.71亿美元），摩根士丹利（参与两轮投资，共11亿美元），三星（参与13轮投资，共9.79亿美元），高盛（参与5轮投资，共6.98亿美元），纽约梅隆银行（参与3轮投资，共6.9亿美元），以及PayPal（参与4轮投资，共6.5亿美元）。
2021年9月至2022年6月期间，40家公司向区块链初创企业投资了约60亿美元。由于某些轮次涉及多个投资者的参与，因此尚不清楚每个公司对一个项目的投资额。
虽然万事达目前的投资还不是最多的那一批，但他们在积极参与前沿技术的整合和开发。2021年9月之前，根据万事达参与的投资金额，它已经是最活跃的投资者之一。但那之后，万事达仅参与了4个区块链初创公司的孵化器和加速器项目。2021年9月，万事达收购了加密信息公司CipherTrace，以加强其网络安全解决方案，保持在数字资产上的领先地位。
银行方面，虽然花旗和高盛还保持着领先地位，但大华银行、澳大利亚联邦银行、纽约梅隆银行和摩根士丹利也取得了不俗的成绩，让自己挤进了一线名单里。
顶尖企业投资的项目有什么具体的应用场景？
61家加密公司获得了71轮的投资。这些区块链公司活跃在20多个行业和65个应用场景中：
l19家公司提供NFT解决方案和服务，大部分属于游戏、艺术和娱乐以及分布式记账技术（DLT）等行业。
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风险投资大重置：风投和LP开始觉醒
风险投资经历了残酷的变革，零利率政策导致估值飙升，风投公司向任何有潜力的初创企业投资。但随着高利率经济周期的到来，现实开始显现，大部分初创企业无法带来丰厚回报。风投公司和有限合伙人意识到这一现象，达成新协议，更加谨慎投资。许多创始人也意识到零利率政策对企业造成伤害。现在，重点转向帮助无法实现高速增长的公司找到合适的退出方式，需要专注于打造具有真实收入模型和清晰盈利路径的可持续业务。这次“大重置”代表着初创生态系统的重大改变，虽然痛苦，但最终可能会为风投公司和初创企业带来更健康和可持续的未来。
对话 Founders Fund 合伙人 Sam Blond：创始人如何驱动初创企业的销售与增长
Founders Fund是风险投资领域的传奇，主要投资消费互联网公司，最近宣布对加密世界最大的加速器Alliance进行战略性长期投资。合伙人Sam认为创始人应该首先由自己来开展销售，利用个人网络和人脉销售。他强调了明确定位和高度专注对于目标市场较小的公司的重要性。销售的本质是心理学，可以利用心理学原理来推动销售，比如制造紧迫感。随着业务的扩展，可以考虑投资营销和品牌建设。Brex是一家成功的初创企业，他们通过明确的定位和独特的服务来吸引客户。
l总共有12家公司是交易平台，部分支持NFT的购买和销售。
l11家公司提供游戏服务。很多公司有NFT、交易平台和游戏等交叉业务。
NFT的流行带来了很多企业的投机性行为，不少企业希望赶上这波潮流，通过满足客户的交易需求盈利。初创企业通过融资创造去中心化世界里的商业活动，他们开发平台供用户买卖NFT，包括虚拟土地、服装和其他品牌商品。
其他应用场景
l7家公司提供区块链服务。ConsenSys获得的融资金额，是史上最大的融资之一（高达4.5亿美元，其中有微软的参与）。
l5家公司专注于基础设施。
l4家公司专注于区块链开发平台、dApps、智能合约、资产管理与代币化和扩展解决方案。
l3家公司提供托管解决方案，且都收获了巨额的融资，Fireblocks（5.5亿美元融资，其中有Alphabet）、Circle（5.5亿美元融资，贝莱德参与）和Anchorage Digital（3.5亿美元融资，其中有PayPal和贝莱德）。
上市公司的投资策略
三星押注了整个区块链生态系统，投资了多家公司，高达15个不同的应用场景，包括区块链服务、开发平台、NFT和社交网络等。与之相反的是，Alphabet和贝莱德采用了完全不同的策略，他们的投资相对集中。
也就是说，各大企业正在探索特定的应用场景和投资组合，作为其核心资产的一部分。例如，HERE Technologies投资了基于区块链的定位和绘图技术公司UNL，将区块链的安全性和公开透明嵌入定位和绘图中。
由于客户需求的上升，银行愈加关注加密货币和区块链服务，也推动了他们对加密货币托管、资产管理和交易的投资。
至于传统企业（三星、微软等），从多年来的融资趋势可以看出，他们已经在进入区块链领域。现在，他们正寻找创新型公司和投资组合，为他们的核心业务增长和企业稳健发展增添价值。就像银行业那样，企业不能独立发展，而是要专注于可协同发展的细分市场。
责任编辑：Felix
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