你是加密商业产品的原材料——熊市10大教训
加密货币市场大幅下跌，让我们所有人都陷入了困境。本文介绍了从最近的加密货币崩溃中汲取的这10个教训是什么。
原文标题：10 Lessons From the Crypto Crash
原文作者：JaseDMF
原文来源：Medium
编译：若华, MarsBit
亲爱的读者：
除非，你在过去几个月里一直生活在岩石下（现在想来，这不是一个坏主意......），否则，你可能已经看到了这些新闻，而且这并不美好。加密货币市场大幅下跌，让我们所有人都陷入了困境。没有人知道，这个过山车地狱的下一个目的地是哪里，但有一点是肯定的，我们都可以花一点时间深呼吸，并收集我们的想法。
这正是我所做的，而我的匿名同行都在恐慌性地抛售。事实上，在2021年的牛市中，我有一些“经验教训”。但我认为，最近这个周期的严重性是我需要处理它们的催化剂，并将它们排列在一篇有凝聚力的文章中。
因此，考虑到这一点，让我们看看我从最近的加密货币崩溃中汲取的这10个教训是什么。
教训1：ZERO不是模因
我想我们都是经过了惨痛教训才学会的。
很多人都会记得，几个月前在鱿鱼游戏（Squid Games）中发生的事情。投资者应该知道，不要被这样的项目所裹挟：
图片来源。CoinMarketCap
与此同时，所有 "更聪明的 "投资者都在扎堆进入Terra生态系统。没有多少人（是的，可能有少数人）看到了Luna即将发生的事情。但风险仍然存在。人们把锚定协议当作他们的储蓄银行账户。我读过一些例子，价值几百万的储蓄一夜之间就没了，甚至有自杀的传言。
我以为ZERO只是一个模因，只适用于低端的地毯拉动，如鱿鱼游戏。看到这个图表，残酷地提醒我们，我们所处的是一个多么危险的环境：
图片来源：CoinMarketCap
教训2：谨防加密货币中的邪教人物
这里的重点不是要对特定的人（创始人）指手画脚，质疑他们的合法性或意图。我想在这里特别分享几个名字，但我推测你们中的大多数人，在你们的打击对象名单上也有同样的名字，所以，现在就让我们保持这种方式。
作为有认知能力的市场参与者，我们能做的就是磨练我们的感觉。我们必须学会注意邪教的形成。如果你发现自己身处其中，那么也许是时候逃离了。
等一下，加密货币作为一个整体，不就是一个巨大的邪教吗？也许吧。但看看最近的丑闻和市场崩溃，我们至少可以使用一些路径点来帮助指导我们通过这种加密文化，然后在这个巨大的邪教的亚文化中退出流动性。
我们需要看看创始人的行为。他们是否极富魅力，对自己项目的成功过于自信？你是否注意到他们周围形成了一个猖獗的回声室？项目的价格走势是否与他们的社交媒体存在一定的关联？
图片来源：维基百科
你们中有多少人愿意加入 Clark Stanley的SnakeCoin？
教训3：小心你关注的人......
...你可能只是他们的退出流动资金。
这与上一个教训有很好的联系，但略有不同。邪教人物教训的重点，是今天在加密货币中创造的像神一样的创始人人物，而这一教训的重点是正视加密货币影响者的阴暗面。
今年早些时候的去中心化金融项目Wonderland Sifu丑闻，让我关注@ZachXBT的工作。我建议，你在推特上关注他。因为，他是一名加密侦探。经常向有影响力的人发布他们的骗局证据。如果你最喜欢的关注者之一在他的打击名单上，那么好好看看这个角色，质疑他们的动机。记住，在牛市中，每个人看起来都像个天才，但一旦价格回调，很多人就会不假思索地把注意力集中到他们的投资上，几个小时后再把他们的追随者甩出去。这种情况一次又一次地发生。
他甚至在他的Notion网站上保留了一份他的调查目录。
教训4：供应和需求
你知道吗，导致LUNA价格下跌的原因并不是卖掉它？不，真正的杀手是通货膨胀（关于出售，LUNA代币有21天的解禁期，所以请为那些被迫经历死亡漩涡的人着想）。
现在，我不会讨论Terra的UST/LUNA铸币算法的细节，但我只想说，为了使稳定币的生态系统运行，它需要一个开放式的系统，因为代币在不断被烧毁和铸造。随着投资者争相摆脱他们失败的美元愿望，LUNA代币的海啸席卷了市场，摧毁了一个已经陷入困境的资产的供需比例。
这是我从这一教训中学到的更重要的经验之一，在回顾当前和未来的加密货币投资时，我肯定会把它放在我的检查清单的重要位置。当并排放置时，我认为投资于一个上升潜力较小但供应更安全的项目更好，而不是投资于一个上升潜力大但供应可能被稀释的币。或者至少以不同的方式衡量风险大小。
教训5：市场定位的选择
要保持对加密货币所有事物的了解，实在是太难了。几年前是可能的，但现在，有几千个项目，越来越多的垂直市场被创建。你最终会把你的资金和研究都分散开来，更不用说，你的投资组合变得越来越难以管理了。
对一个主要领域保持高度关注，可以让你更好地判断风险和机会，尽早进行投资，并紧跟发展。稳定的回报，即使是在价值较低的垂直领域，也应该优于分散的结果。
如果你迷失了方向，那么就试着想想你个人感兴趣的东西，看看这个特定的主题是否有加密货币的案例。我正好对写作和其他形式的数字媒体感兴趣，所以在市场自我修补的时候，我将在这个特定的加密货币链上交互激励平台兔子洞中进行深入研究。
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REVOX是一个Web3新闻应用，通过加密货币和民主决策，激励用户自主管理高质量内容的发现和传播。它打破了媒体公司的垄断地位，消除了政府审查和虚假新闻的影响，保护用户隐私，让用户决定平台上显示的内容。REVOX已在多个国家排名第一，并与传统行业合作，为用户提供重要价值。其目标是通过人工智能和去中心化方法向每个人传播高质量的内容和信息，实现信息平等获取，推动内容民主化。
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你知道Rabbit Hole兔子洞有什么好处吗？它们通向相互连接的隧道。进入你特定领域的Rabbit Hole，谁知道呢，你可能会遇到另一只来自不同隧道的兔子，为你提供最新的地下消息。
教训6：不是每个项目都需要自己的代币
首先，区块链并不能解决一切问题。它实际上是一个相当繁琐的系统。在很多情况下，为一个既不是真正的问题，也不需要解决方案的问题的解决方案增加了不必要的复杂性。
99%的项目都推出了自己的货币或代币，这简直让人匪夷所思，充满了抢夺现金的味道。这个概念是为了将财富分配给创始人和早期投资者。他们的退出流动资金就是你。
在大多数情况下，该项目可以使用当今市场上许多其他现成的加密货币之一，来完美地运作。
教训7：要有税收意识
找出在您的管辖范围内适用的税种，并将其纳入您的交易行为。现在就做，避免将来出现意外。
话说回来，我最近在Delphi播客上听泰勒-雷诺兹（Tyler Reynolds）的节目。他提到，有人在他申报的税务报告中，有800万笔加密货币交易。我建议听一听这个采访。我总觉得，听那些在加密货币时代幸存并蓬勃发展起来的人的故事很有趣。
https://www.youtube.com/watch?v=pX1ujBs_WZE
教训8：认真对待你的加密货币安全问题
地震、飓风、洪水、森林火灾、抢劫、内战、老年痴呆症、一只恶犬、愤怒的婴儿......。
其中任何一个都可能出乎意料地来找你的私钥。你的备份计划是什么？你甚至有一个吗？如果你今天下午死于车祸，你的加密货币会发生什么？你的孩子会继承你的比特币吗？你能记住你的助记词吗？你有没有把它存放在安全的地方？
现在就问自己这些困难的问题，并尽早采取行动，而不是拖延。否则，当你把自己锁在财富之外时，你可能会发现自己会问一些更难的问题。
我想，我最喜欢的这个教训的轶事是James Howell的不幸故事。他是最早的比特币矿工之一，在2013年扔错了硬盘，里面有7500个BTC的秘钥。我把这些头条新闻放在这里，以警醒。
教训9：拿了钱就跑
这一教训与上面市场定位的选择那一个教训很好地结合起来。如果你在太多的领域太分散和活跃，你不仅很难集中精力进行你的投资，你还有可能错过一场快节奏的灾难，没有了采取行动的反应。
许多投资者似乎把以前项目的成功经验考虑在内，纳入了一种唯上的懒惰偏见。不要让这蒙蔽了你更好的判断。这个狂野的西部圈地运动的主要目标是保护你的财富。如果有一个骗局或地毯式拉动或类似的东西展开，那么拿着你的钱就跑，甚至是亏损。Terra惨败后，许多人被消灭了，一无所有。与其冒着失去一切的风险，还不如拿着80%的钱叫停，这不是更好吗？
作为补充说明，请注意您分配给抵押的金额。如果你发现自己处于“拿钱就跑”的境地，等待21天，等待你的资金结清，并不是那么有帮助。不管你刚注册时的年利率是多少。始终保持一些现金流，无论它是一个机会还是一场灾难。
教训10：加密货币是一种商业产品，你是原材料
中本聪当年离场是有原因的。他推出了比特币，帮助监督它的第一步，然后离开。也许，这是他能为这个网络做的最好的事情了。现在，除了偶尔的修补，没有人可以或应该干涉它。
市场的其他部分，尽管有用和有前途，但大部分是一个数万亿美元的快速致富的营销盛宴。它依赖于新的资本--你的资本。没有它，它就无法继续增长。为了做到这一点，有既得利益的人吸引新的市场参与者，要么提供有利可图的赚钱机会（"加入团队"），要么用披着未来科技外衣的人道主义理想主义发挥你内心的软肋（"做你的一部分"）。
这听起来很刺耳，从一个自称是web3专家的人嘴里说出来有些矛盾，但我不介意把事情说出来。特别是，如果它们能改善不稳定的现状，现在回想起来，我意识到我是被上面提到的两种说法吸引进入这个生态系统的。但我仍然在这里，尽管我顿悟了。它仍然是一个基于（原则上）公平道德的空间，同时也提供了赚取改变生活的金钱的机会。
如果我们能花点时间反思，看到这个空间的真实面目，那么我们可以作为一个团队回来，一起建立更好的东西，由实用性而不是贪婪领导。我们还有时间来做这项工作。
那么，我们该怎么做呢？
很简单，我们建设。
如果你是一名开发人员，你就编码；如果你是一个交易员，你就交易；如果你是一个投资者，你就研究。如果你是一个网络内容的创造者，像我一样，那么你只需回去工作，关注人们想的和说的，并向大众汇报。
投资自己，保持健康，休息一下，但回来时要更强壮，更强壮。现在，是超越放弃者的时候了。当市场反弹以寻找新高时，你在最艰难的时期进行的努力工作最终会得到回报。
有一件事是肯定的，如果你在这个游戏中，从来没有从这样的体验中学习，那么你最好提高你的游戏水平，更加专注，或者冒着完全失败的风险。
不打破鸡蛋，你就不能做煎蛋饼。
暂时告一段落。
责任编辑：Kate
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