长推：一个市场老手的47条投资札记

本文源自推特博主 @defimooner 的 thread，共总结其 47 条市场心得，从工具的使用、到经验要点，甚至一些个人化的市场 alpha 因子，无所不包，笔者将其整理翻译如下：

1、

我们都听说过「钱生钱」这句话——这是真的。

不管公平与否，由顶级 VC 支持的项目都获得了可观的投资回报率。

我每天用来检查 VC 轮次，并进行尽职调查的工具是：Messari Fundraising Data

2、

随着 DeFi 收益率的迅速变化，保持领先趋势的可靠方法是了解正在发生的事情。

我用来监控 DeFi 每日费率并进行研究的工具是：Coindix

3、

只要你能识别并规避那些被发送到高价值钱包的诈骗 Token 和 NFT，追踪你最喜欢的钱包是不错的选择，好工具是：

• Zerion
• Etherscan
• Zapper

Debank 有一个顶级钱包列表，可以在以下位置找到：Debank

4、

每天盯着币价的涨跌不仅耗时而且无聊。

为了避免这种情况，我使用这个工具来快速、愉快地监控价格变化：Coinparticle

5、

输入你最喜欢的 NFT KOL 的钱包地址，想知道他的持仓表现如何吗？

我使用的工具是：JPEG.CASH

6、

解码以太坊的交易哈希：EthTx.info

7、

跟踪链上 TVL 的变化、链上活动、可能的空投、项目分叉和其他内容的仪表板，它将极大程度地节省你的时间：DeFi Llama

8、

链上衍生品 DEX 可以做很多事情，其最大优势是透明度。

我的朋友们从 GMX 等 DEX 上表现最好的交易中获利巨大。

9、

你最喜欢的 shitcoin、或预售 Token 已经上线，但你的买单没吃进头寸？

使用滑点交易——高滑点的挂单让你可以保证吃下头寸。

10、

可以在尽职调查上浪费时间，但总比被大坑一笔强得多。

如果您同意，请使用它来检查蜜罐陷阱：RugDoc

11、

写日记的重要性被严重忽视，养成这个习惯是提高认知、稳住心态的关键。

加密 KOL Wassiecapital向我介绍过一种方法，即在每次投资记录下自己的情绪、思维模式和策略。

现在回想起来，这条建议让我优化了自己投资组合，我受益匪浅。

12、

成功的协议背后一定有一个不容小觑的团队。现在上网浏览新的工作机会非常方便，也可以顺便留心一下那些提供高薪开放职位的团队，因为高薪工作机会可能意味着团队的资金状况良好。

然而，当碰到有人声称要聘请「CTO 或初创员工」时，则需要保持警惕。

13、

我的一个朋友曾经历钱包私钥被泄漏。当他想把资产转移出去的时候，黑客出手了。

这时应该怎么做呢？可以使用这个工具即时转移你钱包中的所有 Token：Sweeposaurus

14、

在与加密 KOL cryptodetweiler相处的过程中，我学到了重要一课：整理 alpha 信息。

使用通过代码实现自动化整理的表格，再也不用担心难以跟进 alpha 动态的问题了。

15、

所有人都想从巨鲸碗里分一杯羹，包括矿工们。这个工具可以实现零 MEV 进行 Token 兑换：CoW Protocol

如果你跟我一样，也不是巨鲸，WAGMI :)

16、

白名单倒卖。甲之蜜糖，乙之砒霜。

由于时间精力有限，我从中获利的方式其实很好理解：找到一个愿意为拿白支付 X 价格的人，再找到一个愿意以 Y 价格出售白名单资格的人。

只要双方都可以信任，并且 X 价格>Y 价格，稳了。

17、

我们都有过类似经历，加入一个 Discord 服务器之后，觉得项目方并不靠谱。如果管理员们都在使用新注册的账号，项目方八成是要跑路。

可以使用这个工具来查看管理员们加入 DC 的时间：JoinedAtDate

18、

提起 Discord，有几个统计数据至关重要，比如服务器区域、服务器创建日期和服务器所有人等等。

可以使用这个工具来查看以上关键数据：ServerDetails

19、假设某次空投启动出现了问题，可以让人们从合约中直接索领 Token，就会导致 Token 价格下跌。

你已经找到了索领方式，但 Uniswap 尚未上币，或缺少迅速脱手的流动性。

这时候使用像 1inch 这样的聚合器可以让你保住 10-40％的收益。

20、

如果只让我留下一个加密数据分析工具，我一定会选择 Nansen。可以关注一下Nansen Intern的发文，他在数据解析方面做的很出色。

21、

阿尔法行家面对一个大问题，就是同时密切关注 400 个账户意味着看不到太多内容。使用 Discord 上的Tweet-Shift 机器人可以帮助你不同频道的重要信息。

22、

在加密圈有上万种方法上当受骗，其中一种便是谷歌搜索。假的协议钓鱼网站占据了谷歌搜索的显要位置，并且他们在 2022 年花费了数千万美元的广告预算。

因此为了避免受骗，可以从 DeFiLlama 中搜索协议，以访问协议 App。

23、

以下是加密研究员Momentum 6使用的一些工具：

关于【长推：一个市场老手的47条投资札记】的延伸阅读

• DWF Ventures：Ton 生态全解析

  Notcoin和其他小程序在加密迷你应用程序时代广受欢迎，其中@ton_blockchain通过Telegram拥有强大的分销渠道。该平台类似于微信小游戏，用户可以轻松访问和互动。著名的点击赚钱游戏@thenotcoin已吸引了数千万用户，DeFi在过去两个月迅速崛起，@ton_blockchainDeFi TVL增长了13倍，超过4亿美元。领先的DEX包括@ston_fi和@dedust_io，流动质押平台@tonstakers和@bemo_finance表现突出，@Tether_to的合作伙伴关系扩展了@ton_blockchain上的USDT，并推动了Telegram上的支付。生态系统得到了@ton_starter启动平台和2.5亿美元的TON生态系统基金的支持。

• 币安研究：5 月加密市场趋势报告摘要

  5月，加密货币市场总市值增长8.6%，DeFi市场TVL上涨21.7%，NFT市场总销售额下降41%。美国证券交易委员会批准现货ETH ETF，美国众议院通过《21世纪金融创新与技术法案》，推动市场上涨。排名前十的代币中，Solana表现最强劲，价格上涨33.9%，DeFi TVL上涨33.4%。但NFT市场大幅下滑，总销售额下降41%。

24、

取消你的出价。

我有一个钱包账号在手机上登录，但并不经常关注钱包变动，有一天我发现钱包里的 ETH 都没了。发生了什么？之前我的 NFT 出价已经成交了，而我早就忘了这茬事儿。

记得取消你的出价。

25、

同理，你钱包的授权也要及时撤销。

26、

没赶上空投，但擅长链上分析，想暴富吗？

• 点杯星巴克，再来份 Joe's 披萨；
• 通过链上分析找出空投地址中的女巫攻击者；
• 将它们发给项目团队，没准就会获得一些 Token。

27、

推荐一篇我读到过的最好的一篇NFT 研究，来自FYI | 1/333。

28、

紧跟流行叙事是很难的，如果没有 dashboards，简单的方法是：

• 通过 Twitter 抓取工具来监控阿尔法猎手动态；
• 看Chad Follows关注了哪些项目；
• 通过 tradethechain.com 监控 Chads 提到的 Token。

29、

如果你擅长快速对项目进行调查，那么这是给你的。

这个网站可以检查哪些项目正在快速生成，你花很少的时间进行尽职调查，然后从合约中 mint。

30、

如果你对深入研究项目不感兴趣，我推荐你关注Jesse Eckel，在他的 YT 评论区 98% 的 Token 都是垃圾，但有 2% 是财富密码。

31、

我的朋友问为什么我有一个专门的频道，里面全是安全类或曝光账户的推文。

被黑客入侵或创始人的错误被曝光时，Token 的价格会发生什么变化？ 关于可能的抛售，我个人最喜欢的是：@peckshield & @zachxbt

32、

1 月 Metis 上涨了 5 倍，但随着黑客事件增加和 TVL 降低又跌了回去。如果前段时间买进，又有 40% 的利润空间，为什么？更多时候，提供开发者激励基金的协议会吸引人才，从而建立吸引流动性的因素。

33、

与朋友一起寻找阿尔法的理性原因（例如覆盖更多的土地）之外，还有一个鲜为人知的原因：乐趣即耐力。寻找阿尔法不一定是你凌晨 3 点还在笔记本电脑前感觉糟糕，如果你要寻找阿尔法，建议和朋友组队。

34、

说到协作，由于市场正在回落，现在进入 NFT 门控服务器的好时机。推荐：

AlfaDAO ，研究各类阿尔法项目；

HANGOUT DAO，研究 NFT 阿尔法项目。

35、

有朋友想要能够获取 Uniswap 新上架信息的插件，推荐@discobot3，这种策略需要你有较强的研究能力，以躲过骗局。

36、

想要追踪影响力人物的钱包动态，推荐阅读这条推文。

37、

想要提升你的链上技巧？

我发现的最好的 Thread 是：https://twitter.com/VirtualKenji/status/1515342396640223235

38、

关键字搜索、趋势的专门专栏等，是 Alfa 猎手喜欢 Tweetdeck 的原因。

没有比@cryptodetweiler更好的指南了。

39、

人类就像电脑，「输入垃圾，只会输出垃圾」。

为了输出更好的结果，你必须输入高质量的东西。

我在 Twitter 上最喜欢的高质量内容来源是@thedefiedge。

40、

一家上市公司宣布购买比特币，价格上涨 10%、20% 或 100%。

如果您想在 Twitter 公告之前提前埋伏怎么办？

检查上市公司比特币持有量：BuyBitcoinWorldwild

41、

当我加入加密行业时，我想马上搞点什么，但没有找到任何新手指南来实现这一点。

现在有了，你可以试试这个：https://hackmd.io/YKjhguQES_KeKYs-v1YC1w?both

42、

在加密行业中，当项目解锁 Token 供应时，价格通常会下降。

要监控解锁的 Token 列表，请使用： @UnlocksCalendar

43、

我经常被问到的一个问题是，我最喜欢的图表检查、Token 验证和 shitcoin 分析平台是什么：

• https://dexscreener.com
• https://dextools.io/app/
• https://www.tradingview.com/

44、

当一个项目即将进行空投前，会发生一些事情。

最新的一轮融资至关重要：如果一家初创公司拥有稳健的财务状况、并且筹集的资金超过了所需的资金总额，则可能会出现空投。

大多数时候，这是一个不准确的模型。

45、

治理论坛上，人们可不会为宣誓而感动。

除了帮助治理外，提案将直接影响 Token 价格，关注那些可能创造 alfa 的提案。

46、

我的一个朋友@NTkhage有一些他常用的交易工具：

• https://coinalyze.net
• https://app.laevitas.ch
• https://www.coinglass.com/

47、

我如何能够在之前的叙述失败之前退出？

最近的一次是在 DAO 和 Metis 的炒作周期中。

很简单，当黑客、Rug 和暴涨暴跌不断出现时，我就卖掉了。

责任编辑：Kate

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