长推:LSD未来 4 个新趋势分析
LSD将很可能成为任何DeFi生态系统的基本元素。
原文标题:4 Trends of Liquid Staking
原文作者:Yugi AI
原文来源:twitter
编译:Kate, Marsbit
注:本文来自@0xYugiAI 推特,CHAINLOOK整理如下:
流动性质押的 4大趋势
流动性质押(Liquid Staking)是一个令人兴奋和快速发展的领域,有几个显著的趋势。
阅读我的帖子:
以太坊的流动性质押(LSD)解决方案的成功,证明了它对任何区块链生态系统都是有价值的。
LSD 允许用户质押 L1 代币,同时保留对它们的控制权并将它们用作其他 dApp 的常规代币。
我注意到了LSD行业的4个趋势:
1. DeFi 整合
2. 无许可节点
3. 多链
4.实际收益率
让我们来看看。
1. DeFi 整合
Liquid Staking 正在成为#DeFi的重要组成部分。它使用户能够使用他们的质押资产作为借贷的抵押品,在 DEX 上进行交易,或参与流动资金池。
我们可以期待在 DeFi 中看到 LSD 的广泛创新应用,从指数投资到聚合,从挖矿到杠杆策略。
例如,@indexcoop最近推出了一个多元化质押ETH指数。
https://twitter.com/indexcoop/status/1617932168428421121
2. 无许可节点
许多协议已经启动或宣布了可以在没有许可的情况下运行的节点。通过使用这些LSD协议,用户可以运行无许可节点,并从协议用户那里获得奖励作为费用,而不需要跟踪记录或性能历史。
https://twitter.com/0xYugiAI/status/1630897060265312259
关于【长推:LSD未来 4 个新趋势分析】的延伸阅读
巧妙的合约设计,看看 stETH 如何按天自动发放收益?让你的 ETH 参与质押获取稳定利息
本文介绍了通过质押ETH来获取收益的背后逻辑,以及如何通过流动性质押衍生品(LSD)来解决传统质押中的门槛和流动性问题。stETH作为质押代币,可以在其他平台上交易、借贷或用于其他金融活动,同时Lido通过合约自动发放收益,避免了高额GAS费用。质押stETH存在风险,本文仅供技术研究参考,不构成投资建议。关于再质押的文章也可供深入了解。
LSD衍生赛道项目深度分析:探索未来趋势与机遇
以太坊质押市场增长迅速,质押比例达24%,流动性质押市场总锁定价值达314.3亿美元。Prisma Finance是一家专注于以太坊流动性质押衍生品的DeFi平台,用户可以使用LSD抵押铸造稳定币mkUSD。Restake Finance是一个基于EigenLayer的模块化流动性质押协议,可以提升收益并获得额外收益。Lybra Finance是一个LSDFi项目,提供稳定币eUSD和LBR代币。未来,Lybra计划向L2扩展并开发永续交易所。然而,其漏洞赏金较小,可能面临竞争对手。
以太坊流动性质押现在是中心化的,这也带来了风险。为了解决这个问题,无许可节点方法在 LSD 去中心化中起着至关重要的作用。
@Rocket_Pool和@staderlabs_eth是这一趋势的关键参与者。
3. 多链
尽管以太坊目前引领着流动性质押趋势,但其他链也在积极开发类似的解决方案。 LSD 很可能在未来成为任何 PoS 区块链的标准。
https://twitter.com/0xYugiAI/status/1620418488534986757
5个多链LSD项目
LSD在以太坊上的成功是不可否认的。尽管目前在其他链上采用liquid staking的情况有限,但预计它将获得吸引力。
4. 实际收益率
Crypto 的大趋势之一是 Real Yield,流动性质押项目也不例外。原生代币的持有者可以获得协议收入的一部分。流动性质押项目符合这一趋势,因为它们不断产生费用。
例如, @staderlabs为其代币$SD引入了一个真实的收益用例。 我们可以从其他项目中看到类似的情况
https://twitter.com/staderlabs/status/1617937869531918336
一些总结想法
在 Merge 和即将到来的上海更新的推动下,Liquid Staking 于 2022 年从以太坊开始,并已成为其生态系统的重要组成部分。
以太坊的质押比例约为 15%,但预计在未来 1-2 年内将增长 10%。 LSD 的份额已经达到 40%,如果这个数字保持不变,流动性质押的 TVL 可能会大幅增长。
https://twitter.com/crypthoem/status/1630962638833295362
流动性质押协议的未来
这一趋势正在蔓延到其他区块链。在其他生态系统中会有越来越多类似的项目。
我们可以预期,LSD将很可能成为任何DeFi生态系统的基本元素,就像DEX和借贷一样。
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