长推：LSD的现状和未来——领先项目、最佳收益率、未来催化剂
ETH 的供应并没有增加；它是通缩的。
原文来源：twitter
编译：Lynn，Marsbit
注：本文来自@DefiIgnas 推特，CHAINLOOK整理如下：
1/ 以太坊质押的现状和未来：
- 市场领导者
- 最佳收益率
- 趋势
- 未来的催化剂
以及关于财务自由的一些想法。
2/ 以太坊的 ETH 拥有加密货币中最好的代币经济。
如果它一直在 PoW 上，价值 47 亿美元的 ETH 将被发行——比 UNI 的整个市值 40 亿美元还要多。
ETH 的供应并没有增加；它是通缩的。
而这一切都发生在熊市中！
3/ ETH 的质押率最低（14.8%），同时提供有竞争力的 ~4.5% 年利率。
其他区块链的代币分配要集中得多，内部人士、团队和早期投资者都在积极质押以获得奖励。
这也意味着更多的 ETH 可以（也将）被锁定。
4/ 以太坊年轻的质押基础设施部分解释了低比率。
Lido 以 30% 的质押率领先，其次是中心化交易所：
- Coinbase - 12.5%
- Kraken - 6.8%
- Binance - 5.4%
对于 ETH 的未来，我希望质押变得更加去中心化。
5/ 这正是现在正在发生的事情。
在过去的一个月里，Kraken、Coinbase 和 Huobi 已经失去了市场份额。
事实上，36% 的 ETH 质押提款源自 Kraken.
6/ 质押者提款被认为是对 ETH 的看空。
提款比存款多，意味着长期持有者在抛售。
事实上，自上海升级以来的净流入量一直是负数。
7/ 目前，大约 40% 的 ETH 质押者的 ETH PnL 为负数。
29% 的人以目前的价格盯上了他们的 ETH.
如果我错了，请纠正我，但在我看来是看涨的。
8/ ETH 质押是实现财务自由的最佳风险和回报调整的机会。
我实现这一目标的优先事项是（按确切顺序）：
- 保护 ETH 存款
- 睡个好觉
- 最大限度地提高 ETH 的收益率
不要追逐最高的收益率；保护 ETH 本金，防止黑客和漏洞
9/ 保护本金意味着使用蓝筹股 DeFi 协议或顶级 CEX.
有争议的意见： 如果你的资金少于 1 万美元，你最好是用 CEX 做质押，或者根本不做质押。
质押的链上交易费用将吞噬你所有的收益。
图片来源： @mrjasonchoi
10/ 流动性质押衍生品是总体上赚取收益的最佳方式。
我会选择 stETH 或 rETH，因为它们在 DeFi 中被采用。
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你可以借出 stETH/rETH，借入稳定币来支付日常需求，并让收益率偿还你的债务。
你可能会有平均 4-5% 的年收益率。
11/ 通过 Rocket Pool，运行你自己的节点可以获得 7.01% 的年利率 + RPL 奖励。
这对寻求低风险节点运营的个人来说非常好，但你需要一些技术技能。
风险取决于质押者——如果节点发生故障，将受到惩罚。
12/ 你可以用杠杆质押、收益率聚合器和农场来推高收益率。
例如，Instadapp Lite 提供 8.5% 的年利率。
它将 ETH 转换为 stETH，利用它与标准 ETH 的杠杆作用获得更高的 PoS 质押奖励。
顺带一提，我是 Instadapp 的大使，所以 DYOR！
13/ 仅有 83 个协议的 ETH 质押，即将被 TVL 翻转 DEX.
LSD 行业仅占所有 ETH 质押的 15%，比借贷、桥接和 CDP 稳定币都要大。
它将继续增长。
14/ 现在有新一代的质押协议，还有很多会出现。
如果你喜欢承担风险，你可以获得 50% 以上的年利率。
我卑微的建议：
通过投资他们的代币来质押他们的发展，而不是拿你实现财务自由的最佳机会——ETH 本金来冒险。
15/ Eigenlayer 的再质押以增加其他网络的安全性可能是最被炒作的协议。
它将增加对 ETH 质押的需求，但风险也将复合。
16/ 分布式验证器技术（DVT）是另一个不断增长的说法。
目前，运行一个以太坊节点需要 32 个 ETH，在技术上是很繁重的。
DVT 通过实现“小队质押”简化了这一点，允许团体集体质押不同数量的 ETH.
17/ DVT 应该增加去中心化和安全性，同时简化质押。
有几个协议正在研究这件事：
- @divalabs
- @ObolNetwork
- @ether_fi
- @stakehouse_BSN
- @ssv_network
18/ 最后的想法： 以太坊是加密货币中实现财务自由的最佳赌注。
目前，你可以在 ETH 上获得安全的 5-9% 年利率，但这是一个熊市，链上活动很低。
当牛市到来时，气体的使用量将急剧上升。
这将增加质押收益率和 ETH 燃烧。
19/ 更高的收益率提升了 ETH 的被动收入吸引力，推动价格上涨。
我的目标是保护 ETH 的本金，即使这意味着牺牲一些百分比的收益。
我将赌注押在 LSD/DVT 代币上，以获得最大的上升空间，同时降低风险。
至于最好的赌注代币是什么？这是另一个话题了。
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