9个长期发展潜力巨大的项目
本文从产品的当前指标、增长催化剂、风险、持仓等方面推荐了多个潜力巨大的项目。
原文标题：Accumulation thesis: 9 projects with immense long-term growth potential.
原文作者：Stacy Muur
原文来源：twitter
编译：Kate, Marsbit
注：本文来自@stacy_muur 推特，其自2016年起就在Web3 Building，原推文内容由CHAINLOOK整理如下：
#1 – @fraxfinance, $FXS
产品：
•$FRAX - 算法稳定币
•FraxLend - 借贷协议
•FraxSwap - DEX
•frxETH – 流动性质押解决方案
•Fraxchain - 混合EVM兼容L2 rollup(即将推出)。
目前指标：
•累计TVL：8亿美元
•frxETH -根据@DefiLlama数据，排名第四的流动性质押资产
•$FRAX – TVL排名第二的算法稳定币
•年收入：160万美元;
•质押的FXS：>52%的市值
•市值：4.4亿美元。
增长催化剂：
•frxETH采用：最佳收益率+ sfrxETH添加到@AaveAave + frxETH v2版本
•Fraxchain——一款混合rollup，将于2023年第四季度发布
•FRAX v3将增强FRAX对法定货币脱钩的抵抗力，使其更难以审查。
风险：
•智能合约风险
•$FXS的4 - 5美元回购→亏损仅限于FXS的4 - 5美元。
潜在收益：FXS ATH价格- $35(当前价格的6倍)。
投资期限：6-12个月。
披露：我有一个$FXS中型持仓，平均入场费为 6.28 美元。
# 2 - @MakerDAO $MKR -稳定币$DAI背后的协议。
当前指标：
• TVL：51 亿美元；
• CDP类协议Top-1;
• 年收入：1.14 亿美元；
• 估值：12.3 亿美元。
增长催化剂：
• Smart Burn Engine 提案将重启回购计划；
• RWA 推动费用增长：自 5 月份以来产生的费用增长超过 400%；
• sDAI 循环：存入 sDAI →以较低利率借入其他稳定币→购买更多 DAI →重复。
风险：
• 智能合约风险；
• a16z 和Paradigm 将资金转移到CEX →抛售谣言。
潜在收益： $MKR ATH 价格 – 4270 美元(当前价格的4倍)。
投资期限：6-12个月。
披露：我在$MKR没有持仓，正在等待 700 美元左右的好入场价格。
#3 - @optimismFND， $OP – Optimistic Rollup
目前指标：
•TVL：8.61亿美元
•活跃用户(平均30天)：>10万
•顶级协议：@VelodromeFi，@synthetix_io
•市值：> 10亿美元
增长催化剂：
• OP Stack：Binance OP、Zora、Adventure Gold 和 Gitcoin 宣布计划使用 OP Stack 启动L2 rollup；
• Worldcoin发行;
• @RiscZero和@o1_labs在Optimism主网上构建ZKP;
• 超级链理论
风险：
• 17%的代币解锁，40.5%来自circ供应的1年发行量;
• 与其他rollup的激烈竞争。
潜在收益： $OP ATH 价格 – 3.2 美元（当前价格的2倍）。
披露：我在$OP没有持仓，正在等待 1 美元左右的好入场价格。
#4 - @StargateFinance， $STG -全链流动性传输协议。
关于【9个长期发展潜力巨大的项目】的延伸阅读
浅析Aave V4的核心要点——“统一流动性层”
Aave V4将推出" 统一流动性层"，整合多个网络的流动性。类似于V3的Portal，但更高效灵活。通过模块化设计，Aave可更有效管理流动性，提高资金效率。升级还将允许添加新模块，如隔离池和RWA模块。Aave将成为无视链间流动性隔阂的DeFi协议，但需要信任假设。V4引入改进，如动态利率、流动性溢价、智能账户，构建Aave Network。旨在推动生态系统进一步采用，服务于10亿潜在用户。
Aave v4 的一些思考：每个大协议都应该发链？
Aave v4的改进旨在提高用户体验、降低治理成本、防止不良债务扩散，并为长期发展提供便利。其中包括统一流动性层、模糊控制利率、流动性溢价机制、智能账户和金库、动态风险参数配置、超额债务保护机制、与GHO稳定币的原生集成和计划推出的Aave Network。Aave计划推出的新网络层将作为GHO稳定币和借贷协议的核心枢纽，使用GHO支付费用，以Aave V4为枢纽，$AAVE作为主要质押资产。Aave未来将专注于稳定币市场，为GHO创造场景。Aave Labs将持续关注网络发展，选择最合适的技术方案。
目前指标：
•TVL：3.72亿美元;
•市值：1.17亿美元;
•年收入：4500万美元;
•市盈率：23.55倍;
•活跃用户(平均30天)：58K。
增长催化剂：
•LayerZero开发和空投宣传;
•领先的全链协议;
•20%的STG供应被锁定;
•低市盈率;
•L2发展→采用催化剂。
风险：
• 即将到来的代币解锁;
• 帐户抽象的发展。
潜在收益： $STG ATH 价格 – 4.1 美元(当前价格的7倍)。
投资期限：6-12个月。
披露：我在$STG有一个小仓位，平均入场价格：0.58 美元。
# 5 - @AaveAave， $AAVE -以太坊借贷协议。
目前指标：
•TVL：51.6亿美元;
•年收入：1600万美元;
•活跃用户(平均30天)：2.37K
•市值：10亿美元;
•24小时收费上涨：+102%。
增长催化剂：
• 不断增长的协议收入；
• $GHO稳定币推出；
• 借贷类排名第一的协议；
• RWA 叙事；
• 90% 的供应已解锁。
风险：
• 智能合约风险；
• 坏账风险。
潜在收益： $AAVE ATH 价格 – 629 美元(当前价格的11倍)。
投资期限：6-12个月。
披露：我有一个中型的$AAVE持仓 ，平均入门价格：74 美元。
除了这些资产，我还长期投资于$PENDLE， $RDNT， $MATIC， $GMX， $JPEG，以及$ETH和$BTC。
现在，让我们进入高风险的部分，在这里我将分享一些我个人看好的新协议。
# 6 - @LynexFi， $LYNX - Linea上第一个代币和DAO的原生流动性市场。
我认为他们是 Velodrome on Optimism 的对手方；该协议定于八月启动。
披露：我最近以大使的身份加入了他们，拥有非常严格的代币授权。
# 7 - @alphascan_xyz， $ASCN -一个社交交易和研究平台。
他们的TGE定于本周举行。我用他们的工具来发现新兴的叙事。他们计划在不久的将来推出Discord和Telegram机器人。
披露：我是 Alphascan 大使。
# 8 - @eigenlayer，再质押协议。
TVL 增长最令人印象深刻的协议之一；可能会在不久的将来进行空投。它将确保新的 L2 链，早期的投资者可能会从累积奖励中受益。
披露：我是一名 EigenLayer 再质押者。
# 9 - @steadefi， $STEADY - 具有自动风险管理功能的杠杆收益策略金库。
这协议在 7 月份的 TVL 增长了 2 倍，在杠杆挖矿类别中排名前 9。该代币定于八月推出。
披露：我是 Steadefi 大使和矿工。
你的低风险和高风险长期投资选择是什么?
请分享你看好的项目，这样我就可以研究它们，并将它们纳入我的下一篇投资论文中。
PS：NFA、DYOR。
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